2024 T-EDGE文章详情页顶部

华兴资本递交赴港IPO,估值40亿到50亿美元

中国互联网江湖有一个流传甚广的说法:华兴可以跟所有的人做买卖。中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,都有华兴资本的身影,包括滴滴与快的的合并。

钛媒体注:据财新网报道,由包凡所创办的投资银行华兴资本已经递交赴港IPO申请,拟募集资金至多8亿美元。

由于尚未公开IPO细节,一切都处于保密的阶段。但知情人士表示,华兴资本的估值目标在40亿到50亿美元之间,同时包括高盛和工银国际等已经被聘为主承销商,具体IPO时间暂定在今年10月。

自2005年成立以来,中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,都有华兴资本的身影。其中就包括2015年滴滴与快的的合并。当时包凡将两家公司的创始人请到了酒店的包房内,最终双方达成了合并协议。

在13年间,华兴资本从最开始的FA(财务顾问)到精品投行,扩展到如今的全业务投行业务,业务线也从天使轮投资一直到上市的融资和并购交易。包凡称:“ 现代投行看起来是为客户服务,但更看重为自己赚钱。我为客户服务的时候拿点信息,我自己投资,自己做交易。我觉得这个模式是错的,短期也许能挣点儿快钱,长期来看没有存在的价值。所以我想重新做一个经典的投行,某种程度上复兴一下传统。”

2012年,包凡做出转型全业务投行的决定,在香港成立华兴证券,拿到了香港证监会的牌照,正式进军IPO和公开市场并购交易。随后的2013年,华兴资本又获得了美国的券商牌照。2013年6月,兰亭集势赴美IPO,华兴第一次扮演承销商的角色。随后的2年,华兴资本就承揽了中国大部分IT企业赴美IPO交易。除了京东、聚美优品、陌陌,这张名单上还有途牛、乐居、神州租车……

中国互联网江湖还有一个流传甚广的说法:华兴可以跟所有的人做买卖。

今年47岁的包凡曾就职于摩根士丹利和瑞士信贷,被誉为中国“人脉最广的银行家之一”。知情人士表示,包凡计划利用部分收益来扩大公司的资产管理业务,同时将业务扩展到美国和东南亚等市场。

赶集网CEO杨浩涌曾对《财经天下》周刊表示,“在投行这个圈子里,包凡很有江湖地位。他跟圈内很多人关系都很好,大家也都卖他面子,我觉得这是华兴成功很重要的一个因素。另外我觉得包凡是一个对中国和西方都比较懂的人,国外的投资人和国内的创业者对他都很认同。”

“关系”是华兴资本取得成功的有力支撑。但如果把华兴今日的成就仅仅归因于包凡的人脉,显然是把复杂问题说简单了。作为一名深耕中国互联网的投资银行家,包凡的专业性无可挑剔。他知道如何在一堆创业公司中把最优秀的那个挑出来,并且善于在创业者、投资者、并购者之间进行高效的沟通。

最近几年,华兴资本一直都在招募大量金融专家,并且寻求巩固自己在中国本土市场的领导地位,并加大海外扩张力度。

去年华兴资本表示,预计其投资管理部门的资产在三年内会增加两倍,规模达到100亿美元。该公司希望未来能够吸引更多的外国投资者,并且推出包括对冲基金在内的多元化类型产品。(钛媒体编辑综合)

转载请注明出处、作者和本文链接
声明:文章内容仅供参考、交流、学习、不构成投资建议。
想和千万钛媒体用户分享你的新奇观点和发现,点击这里投稿 。创业或融资寻求报道,点击这里

敬原创,有钛度,得赞赏

赞赏支持
发表评论
0 / 300

根据《网络安全法》实名制要求,请绑定手机号后发表评论

登录后输入评论内容
  • 积分在哪里呢

    回复 2018.06.25 · via iphone
  • 回复 2018.06.25 · via android

AWARDS-文章详情右上

快报

更多

15:28

兴证策略:中证A500ETF中个人投资者占比较高,配置型机构资金也有布局

15:25

比亚迪申请“比亚迪超充”商标

15:25

国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.67%

15:24

深南电A:没有核电相关业务,不涉及可控核聚变领域

15:18

泡泡玛特逆势涨超6%再创阶段新高,年内累计涨幅超330%

15:15

摩根大通CEO戴蒙:AI让下一代员工每周只需工作三天半

15:13

酷狗音乐加入“混战”,反击网易云音乐首发“播放器DIY功能”

15:09

涉嫌受贿、滥用职权,国家烟草专卖局原局长凌成兴被提起公诉

15:07

国内商品期货收盘涨跌不一,集运欧线跌停

15:04

A股收评:沪指触底回升微跌0.1%,超3700只个股飘红,固态电池概念集体爆发

14:58

立陶宛首都坠毁飞机为波音737货机,坠机原因仍在调查中

14:57

国轩高科逼近涨停,券商指其Q4出货量或环比增长明显

14:55

飞猪加入“你好!中国”入境旅游合作伙伴计划

14:53

机器人概念尾盘异动,爱仕达7天6板

14:53

券商两融业务规范示范文件将出台,绕标套现等被重点提及

14:50

长沙12月1日起上调居民用天然气价格

14:47

农业农村部:“农产品批发价格200指数”为120.95,比上周五上升0.04个点

14:47

景顺:看好中国股票未来12个月的发展,明年将有大幅增长空间

14:40

国产世界首创全身临床超高场5T磁共振获欧盟MDR认证

14:39

起始价1.25亿元,郑州航空港区222.21亩地块挂牌出让

2

扫描下载App