01 从极兔突围看快递行业壁垒

在极兔速递正式入局之前，我国快递行业的壁垒一直牢不可破。

2020年上半年，仅三通一达的市场份额就已经达到了62.2％（数据来源：安信证券）。同期，三通一达加上顺丰和百世汇通，这六家获取的份额增量已经约等于行业份额增量。这意味着行业内其他企业的市场份额已经被逐步蚕食，头部效应显露无疑。

无论是通达系还是自成一派的京东物流，都有着合作关系密切的平台。

截至2020年，菜鸟手中持有2％的韵达的股份、12％的圆通的股份、14.6％的申通的股份、8.7％的中通的股份以及29％的百世的股份，将整个通达系收揽囊中。因而，通达系也成为和淘宝绑定关系最为密切的物流公司。

京东物流背靠京东电商这一大树，本身和就和平台关系密不可分。顺丰凭借航空系统，主要面向B端。快递行业竞争的上半场宣告终场，看似整个行业已经被龙头所垄断，各个龙头企业只需要稳扎稳打、做好物流体系优化，同时降低单票成本，便可站稳脚跟和保证未来的盈利。

然而，令人意外的是，2020年3月，极兔速递的强势入局直接搅乱了快递市场的格局。

2019年9月，极兔速递“借壳”龙邦快递，解决了在国内从事全国快递业务的资质问题后，悄无声息的开始布局中国快递市场。2020年3月，极兔速递通过价格战开始向各大快递龙头企业发起进攻。

在产品价格方面，极兔速递每单的价格比通达系低1元-1.5元，部分长途单的价格比通达系低2-3元。极兔速递官方表示，已经做好了亏损两年的准备。换句话说，极兔的入局，开启了2020年快递市场价格战。

于此之下，各大龙头快递公司单票收入也在开始下降。根据21世纪经济报道，2020年8月份，韵达、圆通、申通的单票收入分别为每票2.12元、2.11元和2.11元，同比分别下降20.97%、33.75%、22.57%、23.44%，这被坊间认为是各大龙头在相应极兔的价格战。

事实上，单票收入下降在业内是个正常现象。一方面，电子面单代替了纸质面单，使得面单成本降低；另一方面，业务量的提升使得在单票收入下降的情况下，保证了商品价值总量的不变。

在价格低廉的战略下，极兔迅速抓住了一部分体量较小的电商卖家，在618大促下实现业务量的飞升，但极兔速递真正引起各大平台不满的原因还是在于“蹭网”。

极兔快递在一开始就采取了“直营+加盟”的灵活打法。即在北京，上海等城市设立直营站点，在略微偏远的地区则是采取加盟的形式。

鉴于进入国内时间短、知名度小，极兔的网点覆盖程度自然不如龙头企业。统计显示，韵达在全国拥有4万多个网点，中通和圆通有3万个，申通至少有2万5千个网点。为此，基础设施上和巨头尚有差距的极兔只能利用“蹭网”来拓宽自身渠道。

其实，在物流行业的人或许知道，通达系内部抱团取暖、互相“蹭网”已经早已成为日常，但当通达系发现新来的“兔子”居然利用自己搭建了数十年的网点来同自己抢夺市场份额之时，封杀“兔子”就在所难免。

只是，通达系所构筑的竞争壁垒远远没有他们自己想象的那么牢不可破，被通达系集体封杀的极兔转身拥抱了拼多多。对于此时的拼多多来说，正苦于因为使用菜鸟的物流而让自己的数据全部暴露在阿里之下，极兔的出现，让两者一拍即合。

数据显示，2019年，我国快递服务企业业务量已经累计完成635.2亿件，这里面，拼多多一共贡献了197亿个订单包裹，占比超三成。抱住了拼多多大腿的极兔，在通达系的围堵下，业务量成功突破了2000万大关。

事实证明，看似牢不可破的快递壁垒，实则四处漏风。