文 | 娱乐独角兽，作者 | 何西窗​

语音社交的热浪还未停歇。在喜马拉雅FM传出上市消息之后，国内另一款语音社交产品Soul也传出了即将赴美上市的消息。

近日，有外媒报道，国内陌生人语音社交软件Soul计划在美国上市，计划融资金额约2亿美元，其估值将超过10亿美元，投资者最高可能会给到20亿美元的估值，目前仍处于磋商阶段。

而海外市场上，Soul被很多投资者看作“中国版的Bumble”（美国以女性用户为中心的约会交友平台），这款App今年2月登录纳斯达克，IPO首日开盘大涨76.74%，市值最高一度达到140亿美元，远超过陌陌（目前市值32.97亿美元）。 显然，美股市场对于社交语音类产品保有着相当的热情。

Soul官方对于上市消息作出了否认，“Soul定位不是约会软件，而是给GenZ的以Soul为连接的社交元宇宙，公司没有确定的上市计划。”

但是舆论市场对于这种态度模糊的回应已经司空见惯，兀自开始兴致勃勃的讨论Soul目前的用户体量、产品运营模式和具备的商业变现路径。

或许可以理解为，在海外Clubhouse、Match Group、Bumble、Spark Networks等社交语音平台接连收割资本市场与用户市场以后，国内一众互联网社交平台也期待能够迎来新的热潮。陌陌上市之后，国内陌生人社交APP在政策监管与商业变现的双重压力下迎来低谷，行业在寻找新的突破口，也希望头部平台登陆资本市场带来一些好消息。

Soul注册用户达到1亿，在陌生人社交里以“灵魂”取胜？

如果要用几个形容词来形容国内陌生人社交赛道的状态，那就是既寂静又热闹。“寂静”的原因在于，在陌陌打响“陌生人社交”的名号成功赴美IPO、并收购了“二把手”探探之后，近3年来国内交友APP的格局就一直被陌陌和探探统治，格局变化并不大。

但格局没有发生变化，却不代表赛道上没有新选手加入。受海外市场社交语音热潮和疫情黑天鹅催化线上流量的影响，近两年腾讯、网易、百度、京东等巨头纷纷加码陌生人社交布局，虽然尚未出现一款爆款产品，大部分无疾而终，但是谁也没有放弃这块流量野地。

而在巨头介入之外，社交市场上已经完成用户积累的Soul、积目、PicoPico等垂类社交平台也在持续扩大存在感。虽然与陌陌、探探两个头部平台还有差距，但是平台品牌与用户体量已经有了相当的规模。

这种市场格局下，Soul被视为陌陌和探探之后最具备市场潜力，并有可能在用户端搭建出完整商业链路的平台之一。

2020年12月Soul公布数据，平台累计用户量已经超过一亿，月活跃用户超过3000万,同比增长超过200%。在2020年疫情期间，各类陌生人社交软件线上流量爆发，而Soul也完成了用户收割。极光数据显示，2020年9月Soul平台DAU均值近700万，DAU同比增长率为134.2%。

而用户画像层面，Soul在年龄分布上主要以24岁以下的年轻人为主，18-24岁用户占比达到58%，25-29岁用户达到27%，30岁以上用户占比15%左右。其中男性占比45%，女性占比55%。 显然，相比陌陌、探探等带着荷尔蒙经济的社交模式，Soul更加受到女性用户的青睐。

在APP众多的陌生人社交赛道上，Soul目前的用户体量已经挤进了头部平台阵营。而它为什么能从鱼龙混杂的市场里完成突围，原因也不难解释。一方面，Soul差异化的平台属性，恰逢陌生人社交的发展浪潮。

2015年Soul上线，虽然不是国内第一批社交APP，但是在一众刷脸、快速配对的荷尔蒙社交里，Soul另辟蹊径，用极为固定的虚拟头像弱化用户外貌，匿名社交喊出“灵魂匹配”的口号，主打兴趣社交，通过用户爱好、审美、价值观等取向完成匹配，然后进行语音聊天。同时Soul如同微博、朋友圈一样的“瞬间”广场也营造出了一种社区氛围，用户以匿名的方式分享日常，远离熟人，“私人树洞式”环境达到了倾诉感与安全感的平衡。

灵魂交流总是显得珍贵而稀有，所以Soul因为“不看脸只看灵魂”的特性，快速被一部分用户视为孤独生活里的归属地，完成用户积累。

而另一方面，Soul占领了垂类社交平台的先机。在2016年之后，国内社交APP进入了爆发期，从陌陌、探探、Blued这类荷尔蒙社交平台，到积目、音遇、Uki、比邻、聊聊、密语、耳语等音乐、潮流、情感社交，市场上各类APP层出不穷，平台打着不同的旗号，但是功能上都大同小异。

这时候社交市场用户人口红利基本瓜分殆尽，想要突围并非易事，而Soul已经提前建立了平台认知。如在Soul之后出现的同样主打兴趣社交的Uki，与Soul设置相似，虽然两个平台一度陷入拉锯，闹出举报风波，但是Soul的用户体量一直保持领先。

由于海外Bumble等约会交友平台展现出了相当的资本潜力，海外市场对于Soul也同样保持看好，虽然Soul自身定位并不是一个约会交友平台。而行业对Soul表示关注，则是希望国内陌生人社交市场上，格局能出现新的变动。

“陌生人社交”概念，能否吸引资本追捧？

虽然Soul对赴美上市没有表现出过多的热情，但是舆论市场还是热情地梳理着Soul的资本商业路径。

从融资情况而言，资本市场对于Soul是有青睐的，但是巨头平台对于Soul仍旧是观望状态。资料显示，Soul从上线至今，完成过3轮融资，投资方包括简鸣资本、五源资本、元生资本等。相比陌陌背后的阿里，探探被并购前的YY等，有声市场上喜马拉雅FM背后出现的腾讯、小米、阅文等，Soul的投资股东并不惹眼。

而在商业变现路径上，Soul创始人张璐曾对媒体表示，Soul已经略微盈利。而Soul目前主要的变现方式是用户付费充值，2019年Soul上线了Soul币功能，围绕 Soul币，Soul逐步开启了同城卡、定位卡，头像捏脸、打榜、增加匹配次数、恋爱铃福袋等收费服务。

但是这样的变现路径同样面临着所有社交APP的困境：用户黏度有限，消费变现意愿较低，尚未养成社交付费习惯。对于用户而言，Soul并不具备绝对替代性，在Soul上完成基础匹配之后，有不少用户选择回到QQ、微信等熟人社交平台上进行深度社交，变现链条被阻断。也是由于这个原因，以陌生人社交起家的陌陌，最终的变现路径是直播。

除此之外，陌生人社交APP始终面临着监管压力。几乎每隔一段时间，网信办都会协同相关部门针对网络音频乱象开展专项整治行动，Soul已经经历过几次冲击。这是不可避免的，由于APP本身设定上的猎奇感与私密性，平台监管与用户筛选力有不及。

随着Soul从一款小众APP逐渐走向大众化，用户体量增加，平台上开始出现各种涉黄信息、情色暗示、广告营销等擦边球行为。“Soul里面一到半夜就是语音连麦，发各种暗示图。”用户举报这类违规用户，平台也会及时处理，但是这只是扬汤止沸，违规现象屡禁不止，这背后根本原因是平台用户的良莠不齐，平台运营维护上也存在的漏洞。

在市场发展上，Soul奔赴资本场是合理的。根据 iiMedia Research的数据统计，2020年我国互联网陌生人社交用户数量为6.49亿。Soul发布的《Z世代社交报告》则显示，超过七成Z世代认为自己的社交圈子狭窄，近九成人希望通过其他社交软件来拓展自己的朋友圈， Z世代具有极强社交需求。市场需要更加规范与体系化的社交平台。

但从商业运营上而言，社交APP们尚未找到安身立命的方法，即便有着即时用户流量与平台认知度，却无法将流量变现，内部流量分配矛盾无法解决。

Clubhouse、Bumble等APP的火热，让国内语音社交领域感受到了资本的热度，但是国内的平台们能否在这场资本浪潮里找到自己的问题，还有待观察。