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半导体行业27.5亿美元收购,Skyworks兼并Silicon Labs基础设施和汽车业务

这是继高通宣布以14亿美元的价格收购初创公司NUVIA,智路资本14亿美元私有化韩国Magnachip之后,2021年半导体行业内又一个重大并购案。

(图片来源:Dreamstime)

(图片来源:Dreamstime)

钛媒体4月23日消息,半导体射频供应商Skyworks Solutions宣布与无晶圆厂Silicon Labs达成最终协议,Skyworks将以全现金资产交易方式收购Silicon Labs的基础设施和汽车业务,总价值为27.5亿美元(约合人民币178.5亿元)。

根据协议,Silicon Labs基础设施和汽车应用业务总经理马克·汤普森(Mark Thompson)将加入Skyworks,包括资深管理团队在内等大约350名员工也将合并至Skyworks中。汤普森则直接向Skyworks总裁兼首席执行官利亚姆·格里芬(Liam Griffin)汇报。

这是继高通宣布以14亿美元的价格收购初创公司NUVIA,智路资本14亿美元私有化韩国Magnachip之后,2021年半导体行业内又一个重大并购案。

据悉,Skyworks成立于2002年6月,总部位于美国加州。该公司主要生产用于射频和移动通信系统的半导体芯片,其中大部分销售至苹果公司(Apple)产品当中。例如,iPhone、iPad的5G网络通信功能芯片都是由Skyworks来提供。

根据其财报信息来看,Skyworks已经在SAW滤波器、射频PA(包括4G PA、5G PA和基站PA)、射频开关、WIFI射频前端模块等产品上都有完善的产品覆盖,并有较强的芯片集成模组能力。
(图片来源:中信证券)

(图片来源:中信证券)

而卖方Silicon Labs是一家无晶圆厂的全球性技术公司,总部位于美国德克萨斯州的奥斯汀。该公司专注于微芯片,无线单片系统等,设计和制造物联网芯片、工业和汽车芯片等,其被用于智能家居设备,工业自动化,车辆和数据中心设备中。

根据Silicon Labs最新财报显示,其年销售额尚未超过10亿美元。其中,物联网芯片业务约占该公司总营收的60%,工业与汽车芯片业务约占38%左右,后者在2020年创造了3.75亿美元的收入。

Silicon Labs首席执行官泰森·塔特尔(Tyson Tuttle)在接受路透社采访时表示,物联网芯片业务在该公司中大有可为,每年收入以超过20%的速度增长。但是,与公司的汽车和基础设施业务相比,物联网产品具有不同的客户群和供应链,需要剥离出来,让Silicon Labs更为专注经营核心业务。

在Skyworks看来,移动市场为射频前端带来的红利还没有结束。他们认为,5G周期确实才刚刚开始,5G手机市场还有巨大的发展空间。因此,移动核心业务仍具有巨大的上升空间。

彭博社在评论文章中指出,在过去的二十年中,Silicon Labs已将基础设施和汽车业务发展成其每个目标市场的领导者,为高度多元化的客户群提供了一流的解决方案。此次收购涵盖了Silicon Labs的电源/隔离,定时和广播产品线的技术产品组合和相关资产,这是对Skyworks连接性产品组合的高度补充。

Silicon Labs预计,该公司将从这笔出售交易中获得23亿美元的净收入,并将透过特别股息与股票回购的组合向股东返还约20亿美元。

格里芬在今晨的财报电话会上表示,此次收购将广泛扩展其在汽车,通信和工业等高增长终端市场的能力,为Skyworks创造新的且极具吸引力的机会。通过利用Skyworks的全球销售渠道,运营规模和深厚的客户关系,他们能够很好地推动高于市场的增长,同时实现收入多元化,利润率的增长并带来丰厚的收益和现金产生收益。格里芬预计,一旦收购完成,Skyworks年收入将有望新增50亿美元以上。

Skyworks方面表示,这项收购交易已获得双方董事会批准,在满足特定成交条件并经过监管机构批准后,预计在2021财年第三季度完成所有程序。交易完成后,Skyworks的资产负债表上将有10亿美元现金。

受到该收购交易消息影响,截止4月22日的美股盘后,Skyworks股价上涨4.38%,至191.45美元/股,市值为303亿美元;Silicon Labs(SLAB)股价则上涨12.72%,报收163.05美元/股,总市值为64亿美元。

(本文首发钛媒体App,作者|林志佳)

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