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必读要闻一：八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》：要求连接数突破20亿

工业和信息化部等八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，其中指出，加快部署感知终端、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设；推进IPv6在物联网领域的大规模应用；物联网连接数突破20亿。

根据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元，其中IDC预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%（约3000亿美元），位居全球首位。机构分析认为，当前处于物联网行业渗透率快速提升的初期阶段，连接数加速增长，未来5G模组、LTE模组、车载模组等市场需求有望持续释放，相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。

相关上市公司

东软载波（300183）研发、生产、销售面向物联网的MCU控制芯片、安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等，构建了全面满足物联网需求的芯片产品组合，实现了对控制、连接、安全、感知等核心技术全覆盖。
科创信息（300730）物联网产品的代表-智能动环监控设备，拥有较高的市场占有率，目前已为波兰、埃及、英国等14个海外国家地区的通信运营商部署动环监控设备。

必读要闻二： 赶上补贴的“末班车” 风电进入抢装潮

2021年是国内海上风电国家补贴的最后一年，为了赶上“末班车”，国内海上风电进入抢装潮。

国家能源局发布的数据显示，2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长71.52%。其中，陆上风电新增并网装机869.4万千瓦，同比增长65.29%，海上风电新增并网装机214.6万千瓦，同比增长102.45%。

相关上市公司

金雷股份（300443）主导产品为1.5MW至8MW的风电主轴，是全球最大的风电主轴制造商之一，已与全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。
双一科技（300690）主要产品风电机舱罩类产品（产品规格涵盖750KW-8MW级别），客户覆盖风电新能源领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域等。

必读要闻三：中国航展在珠海开幕

第十三届中国国际航空航天博览会在珠海拉开帷幕，中国商飞首次在国际航展上展示CBJ公务机和C919移动数字飞机展示平台。中国商飞公司表示，将积极开展公务机、货机等衍生机型系列化发展工作，结合市场需求，持续丰富拓展产品谱系。6架C919大型客机正在有序开展试验试飞工作。CR929远程宽体客机在中俄双方团队的密切合作下，研制工作进展顺利。

根据中国商飞发布的《中国商飞市场预测年报（2020-2039年）》报告预测，未来20年，预计将有40664架新机交付，价值约6万亿美元，用于替代和支持机队的发展，机队的年均增长率为3.20%。其中，单通道喷气客机交付量为29127架（占交付总量三分之二以上），价值约为3.44万亿美元。到2039年，预计全球客机机队规模将达44400架，是现有机队（23856架）的1.9倍。

相关上市公司

中航西飞（000768）是我国军民用大飞机龙头，主要为大中型运输机、轰炸机、特种飞机等产品制造商，是我国唯一的军用运输机和轰炸机的总装生产商。公司还是我国民机产业的重要参与者，承担了ARJ21飞机的机翼、机身等85%以上的零部件制造，是大型客机C919和水陆两栖飞机AG600的重要零部件供应商。
中航光电（002179）给C919配套相关产品，主要包括连接器及设备架等产品。

必读要闻四：南方电网紧跟政策：要求加快推进广东抽水蓄能电站建设

9月28日消息，继9月22日南方电网公司保障电力供应专题会议召开后，27日公司再次召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。

会议要求，协调发电企业做好蓄水存煤储气工作，“一省一策”制定南方五省区应急预案，积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面，加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设，推动新增输电通道。

就在本月初，9月9日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》，规划到2025年、30年、35年分别实现抽蓄蓄能累计装机62GW、200GW、300GW。机构分析指出，目前我国已投产抽水蓄能电站总规模3249万千瓦、在建总规模5513万千瓦，均居世界首位，但抽水蓄能在电力系统中的比例仅占1.4%，与发达国家相比仍有较大差距。

相关上市公司

粤水电（002060）参与了6座抽水蓄能电站的上下水库土建、水库库岸防护等工程项目的建设。
浙富控股（002266）主营产品包括抽水蓄能发电机组以及电站机电设备工程总承包项目。

钛小股· 钛媒体财经研究院

2021.09.29

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