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必读要闻一：新型压缩空气储能电站即将商用，规模或达数千亿元

据央视报道，用盐穴打造超大号“绿色充电宝”盐穴压缩空气储能电站即将商业投用。压缩空气储能技术是一种新型储能技术之一，它是通过把高压空气存储在地下的天然岩穴当中，来实现对电力的存取利用。压缩空气储能起到电网的削峰填谷作用，其工作原理是电站利用低谷电能来压缩空气，然后在用电高峰时，再利用释放压缩空气时产生的高温高压来驱动发电，从而提升电网调节能力和新能源消纳能力。

业内人士表示，压缩空气储能它是比较适合于大规模，可以做到百兆瓦以上，拥有长时间、成本低，寿命长的几个优点，在长周期大容量的市场当中有优势。中储国能总经理表示，压缩空气储能每千瓦的造价大概是5000-6000元，跟抽水蓄能差不多，规模越大，效率越高，单位成本越低，而且特别适合利用盐穴做电站，因为盐穴成本非常低，所以压缩空气储能的投资额度能够大幅度压缩，能减少至少1/3左右的量级。

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金通灵（300091）在压缩空气储能方面，公司的研发及应用目前主要集中在中科院相关肥城、毕节两地的两个中试项目上，公司承担的角色是向压缩空气储能项目提供设备。
科远智慧（002380）给金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。

必读要闻二：负极石墨化产能供应严重不足，电池企业支付预付款“抢货”

近期锂电负极材料市场整体供应持续紧张，一方面负极石墨化产能供应严重不足，另一方面下游主流动力电池企业需求旺盛，市场整体表现供不应求的局面。据悉负极材料进石墨化炉料大概需要推迟两个月以上，因此负极材料企业成品货源紧张，几乎无货。下游小型电池企业拿不到货源，且部分企业已经开始向负极材料企业支付预付款来保证产品供应，综合以上因素导致近期负极材料价格进一步上调。

石墨化在负极成本中占比达到55%左右，是核心环节，其关键环节是装炉，坩埚装炉法和厢式装炉法目前广泛应用，连续法或为未来方向。2020年底以来，受负极需求快速增长，石墨化加工费进入反弹通道，国内高端/中端石墨化价格近一年内涨幅达到66%/83%。机构析指出，预计未来石墨化将处于紧平衡甚至存在缺口，悲观假设情况下，若明后年各厂商开工率50%，则石墨化将出现0.7和9.3万吨的缺口。石墨化自给率高者有望提升市占率。

相关上市公司

璞泰来（603659）目前掌控有世界最大规模的负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热技术，公司表示，随着内蒙二期5万吨石墨化在下半年建成投产，山东及内蒙的石墨化产能在年底有望超过12万吨。
翔丰华（300890）已有负极材料产能3万吨，募投项目在建3万吨，筹建中高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目为6万吨，合计12万吨。

必读要闻三：互联网巨头纷纷加码元宇宙，代表游戏乃至互联网的未来形态

12月2日，网易云音乐在港交所挂牌上市。网易云音乐在杭州举行小规模线下仪式，并同步在网易伏羲沉浸式活动系统“瑶台”举办线上敲锣仪式，邀请三位网易CEO“丁磊”一起敲响了上市锣。参与观礼的嘉宾也通过操控自己的“数字分身”在虚拟世界中见证了网易云音乐上市。据网易表示，这是全球首个“元宇宙”上市仪式。

据了解，所谓三个“丁磊”，一个是在线下仪式敲锣的丁磊本人，还有两个是AI虚拟人“丁磊”，他们分别被刻画成了2000年29岁的丁磊和2021年50岁的丁磊。今年10月，网易（杭州）网络有限公司申请注册“伏羲元宇宙”“瑶台元宇宙”“雷火元宇宙”商标。近期大厂转型有效提振行业信心，为元宇宙的发展提供路径指引，同时吸引生态链企业加入。机构指出，元宇宙代表的是游戏乃至互联网的未来形态，是颠覆式革新，未来有望打破当前移动互联网用户规模和时长的天花板。

相关上市公司

安洁科技（002635）主要为Facebook（现更名为“Meta”）的Oculus产品配套精密功能性器件和精密结构件，目前已为Oculus Quest2量产供货。
电魂网络（603258）上线运营的自研游戏包括VR游戏《瞳》等，注册了“电魂元宇宙”、“梦三国元宇宙”等相关商标。

必读要闻四：磷酸铁锂价格3个月涨超60%

数据显示，12月1日，动力型磷酸铁锂均价突破9万元/吨，自9月上涨超60%。目前我国多家磷酸铁锂材料及电池头部生产商均表示在手订单充足，当前产能处于供不应求的状态。

磷酸铁锂电池安全、低成本、循环寿命长。单吨磷酸铁锂材料价格仅为三元正极材料的1/3。磷酸电池单次使用的综合成本约为三元电池的1/2，铅酸电池的1/4。机构预计，2025年全球磷酸铁锂产量需求将达到217万吨，4年复合增长速度将达到60%，对应市场空间预期将达到838亿元。

相关上市公司

德方纳米（300769）为磷酸铁锂龙头企业，上半年磷酸铁锂产能8万吨/年，2021年7月新增4万吨产能开始试生产。
国轩高科（002074）在磷酸铁锂电池产品方面，目前公司电芯单体能量密度已突破210Wh/kg，系统能量密度已达到160Wh/kg。

钛小股· 钛媒体财经研究院

2021.12.3

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