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必读要闻一：多方出台新一轮建设计划，这一新基建产业建设将“适度超前”

多方正加紧绘制新一轮“新基建”规划图。包括工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新型基础设施建设。包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多个省（区、市）明确了2022年5G、数据中心等建设计划，并提出进一步发挥5G等“新基建”的规模效应和带动作用，打造经济增长重要引擎。

工信部数据显示，截至2021年年底，全国的5G基站数超过了140万，其中共建共享的5G基站也超过了80万个，5G网络已覆盖全部的地级市，超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，网络覆盖广度和深度不断提升。东兴证券分析指出，考虑到“新基建”处于发展初期，保守假设2022年“新基建”投资规模为2.5-3.0万亿元，占全部基建投资比例为12%-15%，拉动全年基建增速0.4-0.7个百分点。

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新易盛（300502）目前已成功研发出涵盖5G前传、中传、回传的25G、50G、100G、200G系列光模块产品并实现批量交付，同时是国内少数批量交付运用于数据中心市场的100G、200G、400G高速光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。
天孚通信（300394）是光器件整体解决方案提供商，产品广泛应用于数据中心、电信通信等领域。

必读要闻二：大唐发布2022年度2377MW风机招标，多地公布风电项目进展

日前，大唐集团发布风力发电机组及附属设备2022年度框架招标，共计2377MW。值得一提的是，标书仅针对中国大唐集团有限公司风力发电机组及附属设备2022年度框架招标资格预审入围供应商。根据大唐早前公示结果显示，金风科技、远景能源、明阳智能、电气风电、东方风电、运达股份、中国海装、中车株洲所8家整机商入围。此外，新疆阿拉善盟、巴州等地公布风电项目，其中，上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地160万千瓦风电项目计划2月下旬复工建设，2022年计划完成投资39.9亿元。

国家能源局1月28日发布的数据显示，2021年全年海上风电新增装机16.90GW，同比增长452%。西南证券韩晨分析指出，海上风电具有利用小时数高，接近电力负荷区等优势，是实现向清洁能源结构转变的重要方式，未来随着海上风力发电度电成本的下降，海上风电将迎来快速发展。

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天顺风能（002531）为国内领先的风塔专业生产商，主营产品为1.5MW及以上功率风机的风塔，是Vestas、GE等全球大型风电整机厂商和国内领先的风电投资商的风塔供货商，具备海上塔筒和叶片的生产能力且订单很满。
运达股份（300772）主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售，公司在2021年8月推出海上风机MySE16-242，为全球最大的海上16MW级海风机组。

必读要闻三：华龙一号通过英国通用设计审查（GDA）

中国广核集团消息，英国当地时间2月7日上午9时，英国核监管办公室（ONR）和环境署（EA）发布联合声明，确认我国自主核电技术华龙一号通过英国通用设计审查（GDA），并于当日为华龙一号颁发设计认可确认（DAC）和设计可接受性声明（SoDA）证书。

据了解，2016年，中广核与法国电力集团、英国政府签署了英国新建核电项目一揽子协议。根据协议，“华龙一号”在通过英国通用设计审查后，将用于该国布拉德韦尔b核电项目建设。国金证券牛波研报认为，核电建设迎来新一轮投资高速发展期，"十四五"中后期，核电年投资额将超1000亿元，核电建设进程加快利好全产业链。

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哈空调（600202）研制出我国第一台大型核级空气处理机，已经具备生产核安Ⅱ级设备的资格，是我国唯一有10年以上核空冷产品安全运行经验的企业，产品应用于秦山二期、巴基斯坦恰西马核电站等。
中国广核（003816）是中广核核能发电的唯一平台，主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。

必读要闻四：1月全球新船订单量环比增72%，中国承接订单量居首

据英国造船和海运业分析机构克拉克森8日发布的数据，今年1月全球新船订单量为307万修正总吨（CGT），环比增加72%，其中韩国承接订单量138万修正总吨，占比45%，仅次于中国（147万修正总吨，48%）位居第二。按船种来看，14万立方米以上液化天然气运输船（LNG船）和1.2万标箱（TEU）级大型集装箱船占总订单量的67%。

安信证券温肇东表示，根据船舶工业行业协会的预测，2022年全球新船订造需求不会大幅萎缩，成交量将在9000万载重吨左右。2022年，预计我国造船完工量将超过4000万载重吨。建议关注一是受造船行业回暖带动营收持续增长，并且经营利润受原材料价格上涨相对较小的船舶配套企业；二在2022年，受2021年新船订单价格上涨带动，船厂经营利润率有望逐步提升的船舶制造企业。

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中国船舶（600150）在2020年资产重组后旗下拥有江南造船厂、外高桥造船、广船国际、中船澄西、中船动力集团5家控股子公司，在船舶建造上下产业链均有覆盖，目前订单饱满，订单排期已至2023年及2024年后。
亚星锚链（601890）是国际锚链行业最大的专业化从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的生产企业，截止2020年末，公司产能为26万吨。

钛小股· 钛媒体财经研究院

2022.02.9

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