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必读要闻一：算力成为数字经济核心竞争力，东数西算背景下三大芯片赛道率先受益

算力作为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点。近期，国家全面启动东数西算工程，成为继“南水北调”“西电东送”“西气东输”后的又一大国家级超级工程。它被视作数字经济框架下的重点工程，是新基建的一部分。

机构认为，在“东数西算”的推动下，数据中心相关芯片最先受益，数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素。下游应用行业对数据处理的需求快速增长，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相关算力芯片的发展。此外，作为数据的载体，存储芯片的数量和性能需求大幅上升。

相关上市公司

景嘉微（300474）是A股稀缺的GPU芯片设计公司，新一代JM7200芯片已完成与龙芯、飞腾、麒麟软件等国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作。     
国芯科技（688262）主营业务是国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用，公司已成功实现基于“M*Core指令集”、“PowerPC指令集”和“RISC-V指令集”的8大系列40余款CPU内核，已实现累计上亿颗应用。

必读要闻二：乘“双碳”东风，这一新能源核心材料价格持续刷新历史新高

据中国稀土行业协会，2022年02月22日稀土价格指数为431.0，较前一日上涨4点，续创历史新高。较2021年12月31日的339.7大涨近27%。

分析人士指出，近期稀土价格维持强势，核心原因是供需错配，供给端：节前公布的稀土上半年生产指标虽总体符合预期，但处于预期下限，同时缅甸在严峻疫情形势下，稀土进口矿供给扰动或将持续；需求端：新能源汽车、风电、工业电机等需求高速驱动下，磁材厂订单饱满。根据弗若斯特沙利文的预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨。

相关上市公司

龙磁科技（300835）年产各类烧结永磁铁氧体产品30000吨，换向器4000万只，是全国最大的永磁铁氧体生产企业之一。      
大地熊（688077）现有烧结钕铁硼总体产能为6000吨/年，预计到2022年末总体产能达到8000至10000吨/年。

必读要闻三：企业加价抢货，这一新能源配套产业迎来“高光时刻”

根据国家规定，动力电池容量衰减至额定容量的80%以下，就面临退役、被强制回收。近期由于镍、钴、锂等原材料价格大涨，动力电池回收价格也随之飙升。在江西赣州龙南的一家废旧电池回收工厂，负责人表示，去年最低的时候，回收跟新货相比只有60%的价格，现在基本上折扣系数已经翻了一番，120%已经有人敢喊了。

据中国汽车技术研究中心的数据，2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆，累计退役的动力电池有20万吨（约25GWh）。2025年我国需要回收的废旧动力电池容量预计将达到137.4GWh，超过2020年的5倍。

相关上市公司

迪生力（603335）控股子公司广东威玛新能源锂电池回收处理资源化利用第一期生产线已进入正常生产运行。   
天奇股份（002009）全资子公司天奇金泰阁开展废旧电池回收资源化业务多年，已具备实现锂离子电池全部金属提取工艺，回收水平均高于行业平均水平。

必读要闻四：华为确认参展MWC2022世界移动通信大会

近日，华为确认将参展MWC2022世界移动通信大会。世界移动通信大会是一年一度全球最具影响力移动通信领域展览会，将于2022年2月28日至3月3日举行。对于此次会议，华为表示全球经济和社会正在全面回归，行业数字化成为经济发展的新引擎，绿色低碳是人类社会的共同愿景，ICT技术（信息通信领域技术）在其中发挥越来越重要的作用。。

分析人士表示，ICT技术与数字经济紧密相关构成数字经济的基础核心，也是国家产业升级和推动企业发展的重要基石。在云网融合基础上，算力与网络融合也在加速，ICT领域越来越受市场关注。

相关上市公司

天源迪科（300047）是华为战略合作伙伴，是华为ICT产品全国总经销商、企业业务核心合作伙伴、华为锟鹏生态合作伙伴、欧拉开源社区成员。  
中富通（300560）为电信运营商、通信设备商（华为等）提供通信网络建设、维护、优化服务业务，为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案和软件开发服务。

钛小股· 钛媒体财经研究院

2022.02.24

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