科股早知道

必读要闻一：与特斯拉“同台竞技”，这一汽车巨头将建全新电动工厂

大众汽车集团3月15日举行2022年度沟通会，据大众方面预计，2022年纯电动车销量会再次提升，占比将达到大众集团总销量的7%至8%。为此，集团将会在沃尔夫斯堡工厂旁建立一个全新的电动工厂和研发中心，将与特斯拉Giga Berlin工厂进行竞争；集团还将在全球市场自建充电站，预计到2025年在全球建设4.5万个充电桩。截至目前，已经有约1万个投入使用。

目前，欧洲已经成为大众集团电动车销量最好的市场，电动车市场份额达到25%，是燃油车份额的2倍。在竞争激烈的中国市场，2021年大众集团共交付9.27万辆电动汽车，达到2020年销量的4倍多；2022年，集团将在中国市场按照计划推进电动汽车战略，目标是实现纯电动车销量翻番。机构分析指出，2022年经济稳增长预期下，汽车终端消费需求有望改善，叠加供给端“缺芯”影响弱化，下半年有望迎来供需共振。消费属性强化及电动智能化趋势下，零部件功能升级及增量环节需求有望打开新增长空间。

相关上市公司

富奥股份（000030）在新能源产品市场配套方面取得重大进展，成功获取大众MEB平台订单，供应逆变器、电动压缩机、空调、底盘模块、电动水泵等产品。
超捷股份（301005）新能源汽车相关产品主要应用于电控逆变器与电机、汽车底盘焊接、动力总成系统、变速箱、冷却系统、电池包、充电桩、座椅，客户包括特斯拉、比亚迪、大众等国内外整车厂商。

必读要闻二：春节后价格暴涨70%，这一新能源车上游关键原料下游需求高增

据上海钢联发布数据显示，锂电材料氢氧化锂报价今日涨5000元/吨，报价49万/吨，价格较春节后（据生意社春节后价格为28.8万元/吨）已上涨70.1%。

券商研报分析指出，短期，锂市场依旧偏紧，下游需求旺盛，带动锂价稳步上行。中期，上游锂矿开发周期较长，未来2-3年内供给短缺格局预计将难有改变，下游电动车和储能已占据锂需求60%以上，随着下游需求的高增长，锂行业料将获得高成长性。

相关上市公司

天华超净（300390）联合宁德时代等企业共同出资设立的天宜锂业，一期年产2万吨电池级氢氧化锂项目产能完全释放，全部扩产项目达产后，天宜锂业将具备电池级氢氧化锂产品的总产能16万吨/年。
丰元股份（002805）全资子公司山东丰元锂能科技有限公司与玉溪市人民政府签署《投资协议》，其中提到玉溪市人民政府要支持乙方依法依规参与竞拍取得黏土锂矿等矿产资源探矿权、采矿权，依法保障公司锂电池正极材料及配套项目所需锂矿等有关资源。

必读要闻三：委外代工厂最高涨价50%！功率半导体需求强劲

据报道，供应链传出，受惠于车用MOSFET等功率半导体需求强劲，加上6英寸芯片代工厂产能满载，汉磊作为委外工厂，将针对大客户英飞凌全面调涨报价，幅度最高达50%，同时积极扩大第三代半导体碳化硅（SiC）的产能，预计今年出货量将呈倍数级成长。

根据IHS数据，2022年中国功率半导体市场规模有望达到182.70亿美元（1164.51亿元人民币），2018-2022年CAGR达到7.11%。券商研报认为，半导体行业供需失衡仍未得到明显缓解，长期来看供需恢复平衡有望延缓至2023年，且功率半导体下游需求行业规模持续扩大，其中新能源汽车、工业、可再生能源发电等领域的快速发展将带动功率半导体市场空间持续扩大，以IGBT为代表的国产功率半导体产品正加速步入黄金发展期。

相关上市公司

斯达半导（603290）在IGBT模块市场中，2020年跻身全球第六，在新能源汽车领域，新增多个使用全SiC MOSFET模块的800V系统的主电机控制器项目定点。
新洁能（605111）是国内率先掌握超结理论技术，并量产屏蔽栅功率MOSFET及超结功率MOSFET的企业之一，产品电压已经覆盖了12V-1350V的全系列产品、达1300余种。

必读要闻四：欧盟就碳关税达成一致，绿电交易规模或达千亿千瓦时

据媒体报道，当地时间3月15日，法国总统马克龙在其个人社交媒体表示，欧盟成员国已就欧盟碳边境税达成一致。为应对气候变化，2020年1月15日，欧盟通过《欧洲绿色协议》，就更高的减排目标达成一致，共同承诺2030年温室气体排放要比1990年减少50%至55%，到2050年实现碳中和。2021年7月，欧盟委员会推出碳关税提案：碳边界调整机制，旨在落实欧盟气候目标。

碳边境调节机制（CBAM），也可称为“碳关税”、“碳边境调节税”，是指严格实施碳减排政策的国家或地区，要求进口（出口）高碳产品时缴纳（返还）相应的税费或碳配额。碳边境调节机制的设立初衷是为了减少碳泄漏。碳泄漏是指执行严格降碳政策国家的高碳产业转移向降碳政策宽松的国家的现象。券商研报指出，未来，如碳边境调节税开征，钢铁、铝等高耗能企业也将进入绿电交易市场，中长期绿电交易或至千亿千瓦时级别市场。

相关上市公司

金山股份（600396）风力发电和光伏发电分别通过风力和太阳能等一次能源加工转换成电力产品并入电网。
其中子公司彰武新能源公司2021上半年风力光伏发电量为1.2万千瓦时，在建辽宁华电阜新彰武后新秋二期10.5MWp光伏发电项目等。
能辉科技（301046）2011年承接了首批金太阳项目，2012年自行设计投资建成第二批金太阳示范工程，目前自持14座分布式电站，为广大客户提供分布式电站服务。

钛小股· 钛媒体财经研究院

2022.03.17

下载钛媒体App，关注更多财经投资机会！