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文 | 懂懂笔记

相信这段时间大家对“妖镍”这个词都不会陌生。

随着国际局势的变幻，用于制造不锈钢、三元锂电池的金属镍价格出现持续波动。3月11日，据央视财经报道镍价已经突破了每吨 10 万美元大关；到了3月16日，暂停多日的伦镍恢复交易，价格又跌穿交易所规定的涨跌停板（±5％），伦敦金属交易所只好再次因技术性问题紧急喊停交易。

纷纷扰扰的市场变化中，与我们生活相关的就是车价了。据摩根士丹利估计，镍价飞涨将导致一辆纯电动汽车的生产成本增加1000美元，约合人民币6323元。其中受影响最大的，莫过于搭载了三元锂电池的新能源汽车。

毕竟，镍是三元锂电池重要的正极材料，因此有资深行业人士大胆预测，不久后价格将继续抬升的“妖镍”，很有可能“消灭”高镍电池甚至三元锂电池。

同时，或许会有更多的新能源车企积极拥抱磷酸铁锂电池，让其成为动力电池主流的技术路线。那么，这些行业“预言”是否会成真？镍价继续上涨会毁掉三元锂电行业吗？又将对新能源汽车的整体价格造成哪些影响？

销售终端“劝退”三元锂顾客

“现在店里都是尽量推磷酸铁锂版本的车型。”

上一周，经历了连续两个交易日累计大涨250%之后，镍价每吨已经突破 10 万美元的大关。就在同一天，销售主管张旭海（化名）也接到了一个令他相当头疼的消息。

作为上海浦东一家新能源汽车4S店的销售负责人，他当天收到了经销方下发的通知，要求尽量“只销售磷酸铁锂版车型的订单”，并将订单比例纳入门店考核。

“尽管主力的车型目前都有三元锂、磷酸铁锂两个版本可选，但还是有很多顾客选三元锂，毕竟三元锂电池的低温续航表现，要更好一些。”他告诉懂懂笔记，接到通知后，门店只能开始“劝退”购买三元电池版本车型的顾客。

张旭海透露，经过一番讨论，有销售人员提出用于“劝退”顾客的话术：磷酸铁锂电池相比三元锂电更为安全，目前厂家全力排产铁锂的车型，因此提车周期会更短。

“只是这些理由有点儿站不住脚，比较虚呀，大家只能硬着头皮上了。”至于签了购车协议并缴纳定金的用户，门店也要求对应的销售人员尽力协商，能换成铁锂版本的尽量换过来。

据张旭海了解，除了他所在门店外，同一汽贸集团旗下部分代理其它新能源品牌的门店，近期也陆续收到车企通知，要求主推磷酸铁锂动力电池车型或版本的销售，减少三元锂电的订单。

那么，车企主推磷酸铁锂车型销售背后的原因，到底是什么？

在广州一家车企从事研发工作的许先生告诉懂懂笔记，目前车企主推铁锂车型，主要是因为三元锂电池的采购成本大概率要继续上涨。

“新能源车企其实都有三元锂电池储备，但随着镍价的进一步上涨，未来三元锂的采购成本上涨可以说是板上钉钉，一部分车企对此只能未雨绸缪。因为一旦三元锂电芯涨价，车企要么自己扛，要么就只能停产相关车型。”

显然，以前三元锂电车型涨价的路子，暂时是行不通了。对此他解释道，由于制造成本的上涨，今年以来已有多家新能源车企宣布上调零售价格，其中包括他所在的车企，以及比亚迪、零跑、上汽等近20家品牌。

由于再度上调部分车型价格，容易给车企口碑造成负面影响，甚至会产生负面解读，影响后续的销量。因此，厂家只能去力推原材料成本、供应都相对比较稳定的磷酸铁锂车型。

许先生认为，随着未来镍价的上涨，三元锂制造、采购的成本上升，会有更多的车企转投磷酸铁锂动力电池阵营，并普遍搭载在旗下中、低端车型上。

“至于高端车型，高镍三元锂短期仍会是主流，但车辆零售价格的上涨已是必然。”无独有偶，近期就有媒体报道特斯拉再度涨价，旗下部分高性能、长续航版的车型，售价均涨价约1万元左右。

如何这样涨下去，三元锂电还扛得住吗！？

铁锂加速蚕食三元锂份额？

目前“妖镍”价格大涨，是否会导致三元锂电池被磷酸铁锂“消灭”呢？

要知道，高镍价下看似“赢麻了”的磷酸铁锂电池，但在2020年之前还是新能源汽车行业的“弃儿”。由于其能量密度较低、低温性能相对较差，即便成本较低，普遍也不被新能源车企看好。

只不过在2020年之后，一度被行业所轻视的磷酸铁锂才逐渐回归大众视线。中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示，2022年2月，磷酸铁锂动力电池装车量达到了7780.1MWh，同比增长247.3%；1~2月累计装车量达16654MWh，同比累计增长203.1%，增速可谓飞跃。

值得注意的是，目前国内磷酸铁锂已经占动力电池装车总量的60%（甚至更多），彻底成为行业C位。

“相比三元锂，磷酸铁锂更方面性能优势都不明显，但架不住成本优势突出呀！”深圳一家动力电池企业的技术人员徐浩（化名）向懂懂笔记透露，相比磷酸铁锂，三元锂更容易被“卡脖子”。

首先，三元锂正极材料为镍、钴、锂。除去与磷酸铁锂相似的碳酸锂需求之外，镍与钴都是比较稀有的资源。需要强调的是，相比镍，钴其实更加珍贵。其中，刚果（金）钴矿产量占全球产量超六成。

至于镍矿企业，产量排名第一的诺里尔斯克在俄罗斯。2020年，全球镍矿企业中的前十企业，澳大利亚占了三席。中国冶金科工集团有限公司大概排名第十，年产量2.86万吨。

可见，由于三元锂电池对于稀有资源的过度依赖，一旦相关稀有资源涨价，制造成本自然应声大涨。

“大家都认为，最近一、两年新能源车企倾向用磷酸铁锂电池，是因为安全性较高。我觉得并不是，主要是相比三元锂，铁锂的价格更低。”徐浩坦言，车企集中“探索”铁锂，大概是从去年开始的。

这背后最大的诱因，在于新能源补贴退坡之后，车企都面临终端售价的压力。如果车企极力保价、换取销量，那么就必须想尽办法降低整车成本。

于是乎，磷酸铁锂电池便成了车企降低成本的法宝之一。

即便在目前碳酸锂价格高涨的前提下，同样是50kWh 的电池包，磷酸铁锂成本要比三元锂低5000~10000元——这对车企而言吸引力巨大。

“如今加上镍价大涨，成本差距将更加明显。”徐浩分析，即便镍价未来逐渐稳定，随着新能源补贴退坡，车企也会积极转投磷酸铁锂。一旦镍价大涨，磷酸铁锂电池的装机量将会随之大幅上升，加速蚕食三元锂电池的市场份额。

令人疑惑的是，全球镍价大涨环境下，随着新能源企业转投磷酸铁锂电池怀抱，以往成本居高不下、生产原材料“卡脖子”的问题，都能迎刃而解了吗？

拥抱铁锂或难解燃眉之急

从2021 年开始，越来越多的新能源汽车开始搭载磷酸铁锂动力电池，让曾经的行业“弃儿”成了车企相互争抢的香饽饽。

由于需求激增，磷酸铁锂产量开始供不应求，这一点从价格走势中可见一斑。鑫椤资讯数据显示，目前磷酸铁锂的市场成交价格约为8.7万元/吨。而在2021年年初，磷酸铁锂的市场成交价还不到4万元/吨，同比涨幅已经高达126%。

在磷酸铁锂供不应求、价格高涨的基础上，新能源车企扎堆转投磷酸铁锂电池的技术路线，其实也面临着一系列隐忧。

徐浩担心，这种趋势也会加剧磷酸铁锂电池供应短缺、提车周期长的问题。

“磷酸铁锂从‘极寒’到‘大热’，让很多电池企业都没想到。”徐浩告诉懂懂笔记，从去年开始磷酸铁锂电池的需求大幅增加开始，部分动力电池企业开始宣布扩产，同时还有新电池工厂开始投资建设。

据鑫椤资讯不完全统计，截至目前以中核钛白、川恒股份、司尔特、厦钨新能等为代表的多家新企业，产能建设规划已经超过150万吨。预计到2022年底，国内预计新增产能总和将达到98.5万吨。

只不过，有将近七成产能的投放节点，是在2022年的下半年。也就是说，短期内磷酸铁锂电池产能仍将紧缺，市场价格或继续上涨。

今年1月，乘联会公布2021年全年新能源汽车销量数据为350万辆，并预测2022年新能源汽车销量有望突破600万辆；其渗透率将达到22％左右，新能源汽车消费需求会持续居高不下。

与此同时，作为磷酸铁锂电池传统的“大客户”——新能源商用车也在政策引导、鼓励之下，出现销量大涨的势头。中汽协数据显示，今年1月新能源商用车销量为1.2万辆，同比增长了66.6%。

“也就是说即便换上了磷酸铁锂电池，新车的成本、产能压力仍会很大。”许先生透露，在磷酸铁锂新产能彻底释放之前，算上“缺芯”影响，新能源汽车提车周期长仍将持续很长一段时间。

值得庆幸的是，最近一、两年，主流新能源车企的畅销车型，大部分都有磷酸铁锂版本可选，动力电池技术路线之间的切换调整，想必比停产廉价电动车的决策要更简单些。

结束语

不难看出，国际局势风云变幻导致镍价上涨，短期内对于磷酸铁锂而言既是利好、也是挑战。至于三元锂电池，尽管成本上涨、份额遭到蚕食，但仍会是高端新能源汽车动力电池的主流路线。

值此市场格局，中国新能源汽车市场也会出现变化，磷酸铁锂或将因“妖镍”而彻底坐稳行业C位，长期来看这又是利好还是利空？