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文｜GPLP，作者｜Jeff

2021年，中国汽车市场经历了从未有过的错综复杂的竞争格局。疫情的影响贯穿全年，二季度开始的“芯片荒”将合资车企推向了水深火热，新能源市场快速崛起则给了自主品牌“弯道超车”的良机。在中国汽车市场统治了约30年的合资阵营，隐隐约约出现了颓废征兆。

自主品牌市场份额创10年新高

过去的2021年，中国市场自主品牌向合资车企发起了全方位挑战。在新车方面，合资品牌发布数量急剧下降的同时，自主品牌发布了更多的全新品牌和全新车型，影响力和关注度开始超过合资。

在技术上面，燃油动力自主品牌从望尘莫及发展到了并驾齐驱，在技术含量更高的混动领域，自主品牌甚至已经后来居上，在纯电动领域，自主品牌已经大幅度领先合资。

加速上新和技术上面的进步，直接带来了自主品牌销量的增长，与合资品牌的力量对比开始发生明显转折。

根据中国汽车工业协会的数据，2021年国内累计新车销售同比增长3.8%，达到2627.5万辆，其中中国品牌乘用车累计售出约954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车市场份额高达44.4%，在此之前，市场份额长期徘徊在40%以下。

另据中国汽车工业协会11月份零售销量数据统计，自主品牌市场份额创下近10年新高，达到了46%，距离50%的份额只有一步之遥。更具有标杆意义的事件是，向来以合资板块为主的上汽集团，在2021年的销量中，自主品牌的份额史无前例超过50%，这是一个清晰无比的信号。

上汽集团，合资表现不再决定上限

作为自主车企的龙头，上汽集团赶在五一假期之前发布了2021年的财报。数据显示，上汽集团总营收达到7798.45亿元，同比增长5.08%；净利润达到245.33亿元，同比增长20.08%。

虽然批发销量546.4万辆，同比微跌2.5%，距离617万辆的目标差距不小，但是全年完成零售581.1万辆，同比增长了5.5%，这一切都要归功于自主板块的强势增长。

不过，作为上汽集团重要的两大“利润奶牛”，上汽大众和上汽通用无论是销量方面还是利润表现只能说差强人意：

2021年，上汽大众的年销量创下近十年新低，年销124万辆，同比下滑17.5%；

上汽通用同比下滑9.3%，销量为133.2万辆。

利润方面，虽然上汽通用归属于母公司净利润同比增加了31.58亿元，达到72.61亿元，但上汽大众归属于母公司净利润同比大幅减少了53.02亿元，仅为101.86亿元。

与合资板块形成鲜明对比的是，上汽集团自主板块增速明显，年销量合计约285.7万辆，在集团的销售占比首次超过50%，达到了52.3%，其中，上汽乘用车与上汽大通年销量同比增速均超过20%。

从销量组成来看，合资退步、自主进步的特征已经越来越明显，以往 “合资表现决定集团上限”的情况正在得到改善。

长安汽车：合资品牌销售呈阶梯式下滑

据长安汽车2021年12月份的产销快报显示，自主品牌销量在全年汽车总销量中占比超过50%。数据显示，2021年长安汽车全年汽车销量为230.05万辆，同比增长14.82%，其中自主品牌销量 1,754,707 辆，同比增长 16.70%，自主品牌乘用车销量为120.42万辆，同比增长23.08%。

从2021年全年数据看，长安福特销量比2020年出现了较大提升，达到了304682辆，但如果与2016年近百万辆销量相比，已相去甚远。长安马自达全年132401辆，同比下降了3.57%。

合资品牌曾经是大多数车企销量和利润的主要贡献者，长安汽车集团旗下的长安福特和长安马自达也不例外，尤其是长安福特——2012年长安福特与长安马自达分拆之后进入发展快车道，销量利润连年攀升。2013年长安汽车净利润同比大涨142%，达到了34.67亿元。在随后2014-2016三年内，长安汽车净利润保持高速增长，分别达到了75.18亿元、99.23亿元、102.77亿元，利润的最大贡献者长安福特占比分别为95%、87.76%和88%。

转折出现在2017年，长安福特全年销售了82.8万辆，同比下降12.3%，结束了多年的正增长，开始走下坡路。2018年长安福特销售了37.8万辆，同比下降54%。2019年销售18.4万辆，同比下降51.3%，2020年终于勉强回到了20万辆以上。

失去了长安福特的支持，长安汽车的净利润也开始大幅滑坡，2019甚至大幅亏损26.49亿元，2018年-2020年连续三年归属于股东的扣除非经常性损益的净利润为负值。

2021年，长安汽车全年实现营收1051.42亿元，同比增长24.33%，净利润为35.52亿元，同比增长6.87%。对此，长安汽车表示，主要因为公司自主板块销量提升，利润同比大幅增长，此外合资板块盈利能力总体向好。

长安汽车在年报中披露，到2025年，长安汽车总销量计划达到400万辆，其中自主品牌300万辆，占比75%。到2030年总销量计划达到550万辆，其中自主品牌450万辆，占比达到81.82%。

照此下去，长安汽车彻底摆脱合资“利润奶牛”指日可待。

广汽集团 三大合资品牌销量集体下滑

2021年，广汽集团在实现了营业收入和净利润双增长的同时，合资板块销量却整体表现欠佳。除广汽丰田外，广汽本田、广汽三菱和广汽菲克均出现不同程度地下滑：

2021年，广汽丰田全年销售新车82.8万辆，同比增长8.23%；

广汽本田销售了78.03万辆，同比下滑3.17%；

广汽三菱销售了6.6万辆，同比下滑11.99%；

广汽菲克销售了约2万辆，同比下滑50.33%。

反观自主板块，销量涨幅明显由于合资：

广汽传祺去年销售新车32.42万辆，同比增长10.35%；

广汽埃安全年交出了12.01万辆的成绩，销量同比增长101.8%。

2022年第一季度，广汽集团自主品牌销量高增，支撑营收和净利双增，其中营业收入231.46亿元，同比增长45.67%，净利润30.09亿元，同比增长27.17%。财报指出，第一季度营收大增的主要原因是自主品牌汽车销量同比大幅增长，特别是“埃安”新能源汽车销量同比增长了1.5倍。

数据显示，一季度广汽集团旗下两大自主品牌产销两旺均实现大幅增长，其中广汽传祺累计销售90448辆，同比增长21.8%；

广汽埃安一季度累计销量44874辆，同比增长超150%。

除了上述三家之外，东风汽车自主品牌乘用车业务正在高速持续发展、一汽方面自主品牌在逐渐成为增长主力，北京汽车虽然依然在紧抱梅赛德斯-奔驰大腿，但是自主业务一直是重点发展的业务条线，比如，2021年与北京品牌相关的收入达到79.49亿元，同比增长9.2%。

最后

当“以市场换技术”引进合资之后，自主品牌已经跟着合资这个老师刻苦学习了二十多年，现在学有所成的自主品牌开始崛起，作为老师的合资品牌衰落几乎无可避免。一些二三线合资品牌已经日渐边缘化，丰田、大众等在未来能否守住基本盘恐怕它们自己心里也没底。

对此，有业内人士认为，中国汽车市场可能会像20年前的家电、或者10年前的手机行业一样，自主品牌颠覆外资，成为市场的主要统治者。

广汽集团总经理冯兴亚在去年广州车展上面曾预言：到2025年，自主品牌汽车的市场占有率将超越合资品牌，这并非是遥不可及的梦想。

现在也许可以更大胆一点，2022年，自主品牌很可能会完成一个壮举，那就是乘用车销量历史上首次超过合资品牌，成为中国汽车市场的主导力量，让我们拭目以待。