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必读要闻一：规划装机增加10倍！风电行业盈利第二季度或迎拐点

丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW。

国内来看，据不完全统计，广东、山东、浙江、海南、江苏和广西等地区已初步明确“十四五”海上风电发展目标。机构预计，海上风电新增装机规划合计将超过70GW，约是2016-2020年我国海上风电新增装机总量的8倍。随着海外加息导致原材料价格出现下行，风电产业链的成本压力出现一定程度的缓解，预计行业盈利有望在第二季度迎来拐点。

相关上市公司

泰胜风能（300129）在风电设备行业深耕多年，并较早在海上风电领域布局，公司积极开展海外业务，产品销往澳洲、拉美、东南亚、欧洲等多地。
金风科技（002202）风机产品已连续多年出口海外市场，目前公司业务遍及全球6大洲、32个国家，其中包括欧洲部分国家。
并且，公司在欧洲设有海外区域中心。

必读要闻二：欧洲规划光伏发电能力翻倍，该产品对中国企业依赖程度在80%以上

欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，快速推进绿色能源转型。计划提出，将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%；建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW。

2021年以来，欧盟成员国如德国、葡萄牙已经开始上调可再生能源装机目标，仅考虑去年以来奥地利、德国、葡萄牙的目标更新，欧盟2030年累计光伏装机的保底目标已有望上调至459-472GW。机构指出，欧洲地区对华光伏组件供应的依赖度中长期仍将保持在80%以上。据PVInfolink数据，2021年中国出口了40.9GW组件到欧洲市场，相较前一年的26.7GW增长54%。

相关上市公司

上能电气（300827）在欧洲、中东、印度设立销售公司，逐步建立海外销售体系，向全球化进军。
锦浪科技（300763）是国内较早同时通过欧盟CE认证、澳大利亚SAA认证、美国ETL认证等主流市场认证的组串式并网逆变器生产企业。

必读要闻三：多地出台纾困政策扶持该行业，这个细分领域订单量逆势增长超150%

为进一步促进旅游消费的持续恢复，近段时间，各地陆续出台了一些释放旅游消费潜力、扶持旅游消费市场主体的政策。以北京市、四川省、湖南省、福建省为代表的多个省市已将暂退旅游服务质量保证金的比例由80%提高至100%。

当前时期，居民出行半径缩短，近程都市户外游、乡村体验游等短途休闲热度走高，“五一”假期期间露营相关订单量较清明假期增长153%。机构认为，旅游业富民效应显著，根据世界旅游组织的测算，旅游业每直接收入1元，会给国民经济相关行业带来4.3元的增值效益。提振旅游有望成为2022、2023年地方政府提振经济的重要抓手。

相关上市公司

岭南控股（000524）于今年“五一”假期上架的“轻露营”和“房车露营”等产品，并在“易起行”电商平台上架露营相关板块。
三夫户外（002780）于2020年成立Sanfo Hood野奢露营厂牌，目前正在运营的有北京尚谷云端、渔阳滑雪场、三亚清水湾、成都兴隆湖、春熙路城市营地、南京松鼠部落共6个营地。

必读要闻四：“欧洲粮仓”发出警告，今年粮食产量或将下降50%

乌克兰农业政策与粮食部长索利斯基当地时间5月18日在以视频方式参加一场国际会议时表示，今年乌克兰的粮食产量有可能下降50%，越冬作物的播种也将受到严重影响。

美国农业部数据显示，乌克兰出产的小麦在全球小麦出口中占比达到10%，玉米在全球出口中占比14%，葵花籽油的占比更是达到一半。机构指出，随着疫情结束后餐饮的恢复和食品加工企业的复工，农产品价格后续有望进一步得到支撑。此外，疫情形成的“囤货”心理或使得户内消费中枢上移。

相关上市公司

登海种业（002041）是国家最早实施育繁推一体化的试点企业，在新疆、甘肃、宁夏、山东建立了比较稳定的种子生产加工基地。
敦煌种业（600354）2021年共落实各类农作物制种面积9.3万亩，生产各类种子4638万公斤，销售各类种子6243万公斤。

钛小股· 钛媒体财经研究院

2022.05.20

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