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必读要闻一：由中国钢铁工业协会提出的“基石计划”近日获得推进，旨在加强铁矿石资源保障

所谓“基石计划”，即用2-3个“五年规划”时间，改变中国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题，进而降低铁矿石对外依存度。

目前，国内已有大型铁矿项目加速推进，有望从根本上解决产业链资源短板问题，进而降低原材料对外依存度，将产业链利润大头留在国内。机构认为，2021年我国的限产政策对于抑制铁矿石价格发挥了重要作用，将黑色产业链利润大头留在了国内，一端“控制粗钢产量”、一端实施“基石计划”，这将改变黑色产业链利润分配格局。

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八一钢铁（600581）为新疆本地最大的钢铁上市企业和西北地区重要的大型钢铁企业，具备年产700万吨铁、730万吨钢、770万吨材的生产能力。
本钢板材（000761）基本建成了精品钢材基地，产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通等领域，并远销60多个国家和地区。

必读要闻二：高级别智能驾驶下半年或大规模落地，这些领域升级需求或数十倍空间扩容

日前，深圳人大常委会发布2022年立法计划，其中《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》位居首位，且该条例已完成了发布前的三审阶段，有望在年内出台。

管理条例实现了对于L3及以上智能驾驶相关政策制定的探索，从2022年下半年开始，一批高算力、高感知能力、具备更高阶自动驾驶能力的智能汽车车型将集中问世。机构预计，到2025年L3渗透率将达到25%，对车规级芯片算力、算法和激光雷达、摄像头视觉解决方案以及高精度地图的软硬件升级需求将以数倍乃至数十倍空间扩容。

相关上市公司

德赛西威（002920）第二代座舱域控制器已规模化量产，第三代座舱产品获得长城汽车、广汽埃安、奇瑞汽车、理想汽车等多家主流自主品牌客户的项目定点。
永新光学（603297）在激光雷达方面，先后与Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等激光雷达领域国内外知名企业建立合作，获得定点合作项目超10家。

必读要闻三：占全球供应总量的30%，俄罗斯将限制这一半导体核心原料出口

俄罗斯工业和贸易部表示，俄罗斯在今年年底前将限制氖气等惰性气体的出口，以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。

俄罗斯惰性气体供应量占全球供应总量的30%，其中氖气、氪气、氙气等惰性气体是芯片制造过程中不可或缺的原材料，涉及到全球75%以上的芯片代工产能。机构认为，本次俄罗斯的惰性气体出口限制措施可能会再次加剧全球芯片市场的供应短缺问题，同时可能助推芯片价格进一步攀升。

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凯美特气（002549）生产的氦氖氪氙等稀有气体主要应用在半导体、生物医药、新能源、航空航天等领域。
华特气体（688268）成功实现了对国内8寸以上集成电路制造厂商超过80%的客户覆盖率，光刻气产品包括氪氖混合气、氟氖混合气等。

必读要闻四：拜登松口，美国进口这类光伏产品两年内不受关税影响

据媒体报道，消息人士称，拜登将发布一项公告，允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不受关税影响。

CPIA（中国光伏行业协会）预计在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏推动下，2022全球新增光伏装机规模达195~240GW，同比增速15~41%。机构认为，若2023-2030年全球电池片产量每年保持335GW左右的产量，维持相对稳定的产能开工率，在乐观新增装机条件下，供需将维持紧平衡。

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晶澳科技（002459）在越南有1.5GW的硅片、3.5GW的组件产能，尚有3.5GW的电池产能处于建设阶段，预计将于2022年半年度投产，在马来西亚有1.5GW的电池产能。
天合光能（688599）分别在泰国、越南等地设立了海外工厂，2021年5月，公司越南太原工厂的首批210电池及组件成功下线。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.06.7

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