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必读要闻一：育种产业重大进展，国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发

农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。

这预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步。此前已有多个玉米、大豆品种获得转基因安全证书。机构认为，玉米和大豆对外依赖度较大，预计转基因玉米种子商业化开始之后的5年内，渗透率可达90%。长期来看，转基因玉米种子的收入空间有望达360亿、利润有望达108亿。

相关上市公司

大北农（002385）同时拥有玉米性状产品农业转基因生物安全证书和大豆性状产品农业转基因生物安全证书。
荃银高科（300087）牵头开展了农业部“转基因抗虫玉米双抗12-5产业化研究项目”，与先正达进行合作。

必读要闻二：上海港迎运输高峰，6月起运价水涨船高

上海航运交易所指出，自6月1日起上海海运、空运口岸货量持续回升，已基本恢复至正常水准的90％以上，同时上海出口货柜运价指数连涨3周。

据货运承揽业相关人士透露，国际大型航运公司正酝酿6月中旬大涨运价，涨幅目前还在仔细评估中，至少是一成起步，不排除先以附加费形式涨价。机构认为，运价年初处于十年低位，随着原油终端消费将逐步恢复，油运需求将滞后恢复，看好未来两年油运市场确定性复苏。

相关上市公司

兴通股份（603209）主营化学品、成品油以及LPG运输，与中国海油、中海壳牌、中国航油等大型石化企业建立了长期稳定的战略合作关系。
盛航股份（001205）主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，公司与中石化、中石油、中化集团等大型石化生产企业形成了良好的合作关系。

必读要闻三：更高的续航，更低的成本，4680或成圆柱电池终极形态

松下电池和三星SDI近日接连被报道称，正在为4680电池量产之路做充分的准备。电池行业专家接受记者采访时表示，4680很可能将成圆柱电池终极形态。

4680新电池（46mm直径，80mm长度）实现了多项技术指标提升：续航里程提升16%，充放电功率是21700电池6倍、能量是21700电池5倍，而成本可以下降14%。机构认为，在特斯拉的技术引领下，预计2025年全球4680电池装机量预计将达264GWh，在全球动力电池装机量中渗透率达到22%，在圆柱电池装机量中渗透率将达68%。

相关上市公司

宁波精达（603088）在国内率先推出了用于4680电池壳体成形的伺服压力机，并顺利通过客户验收。
斯莱克（300382）表示4680电池壳在下游客户的验证进展顺利，公司采用DWI技术生产的大圆柱电池壳已经具备了在乘用车上使用的条件。

必读要闻四：缺货成常态，下游75%的订单在未来12个月内才能交货

从芯片供应端来看，英飞凌一季度积压订单金额已经环比增长19.4%，达370亿欧元，其中超过五成是汽车相关产品，预计75%的订单在未来12个月内才能交货，远超公司交付能力。

当前汽车芯片短缺现象依旧持续，短期内仍较难实现供需平衡，各家车企仍在争抢芯片产能，并且智能电动车的芯片成本已经超过电池包。机构认为，电动车半导体含量约为燃油车2倍，智能车为8-10倍，汽车芯片含量+重要性成倍提升，将迎来价值向成长的重估机会。

相关上市公司

纳思达（002180）此前表示，公司32位工业级/车规级MCU产品在各重要行业头部客户的销量和收入均在快速增长。
新洁能（605111）是国内半导体功率器件行业中MOSFET产品系列最齐全且技术先进的设计企业之一，公司已成为国内8英寸、12英寸芯片工艺平台芯片投片量最大的半导体功率器件设计公司之一，且整体产能持续增长。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.06.9

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