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必读要闻一：多地相继提升应急响应等级，部委表态今年相关领域投资争取达到1万亿元

当前南方多地持续降雨，6月19日至21日，长江中下游沿江附近、江南、华南等地有大到暴雨，局地有大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。为应对本轮强降雨，多地相继提升应急响应等级。

6月17日，水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会，发布会提出，2022年全国要完成水利建设投资超过8000亿元、争取达到1万亿元。机构认为，结合全国各省级行政区已披露水利投资计划，预计“十四五”期间全国水利投资规模将达到5.17万亿元，复合年均增长率达11.9%。

相关上市公司

恒华科技（300365）提供水利水务资产数字化解决方案，先后参与了多个省份的防汛抗旱应急指挥系统建设以及河湖水文监测及气象预报系统建设。
安徽建工（600562）历年来在省内省外已承接一批公共基础设施建设项目，包括水利水电工程、防汛工程、城市综合管网等业务。

必读要闻二：消息称腾讯成立部门押注元宇宙，全球数字经济大会7月在京举行，将上演全球元宇宙峰会

2022全球数字经济大会将于7月28-30日在北京举行，开幕式将运用全息投影、元宇宙等数字技术，使线下大会活动同线上会场实时同步，实现虚拟与现实相交融。本届大会预计参会总人数约5000人次，大会将向全球转播，预计线上观看人数将达到数千万人次。

峰会面向全球新一轮互联网科技创新，打造会议形象数字代言人，推出数字虚拟展厅，全面展现元宇宙等互联网3.0典型应用的虚实融合、人数协同、时空拓展等特性。机构认为，元宇宙将成为物理世界各行业连接器（覆盖第一、第二、第三产业），2030年子元宇宙之间有望出现通用协议，实现大范围互通，交互设备有望出现消费级解决方案。

相关上市公司

恒信东方（300081）正在积极构建以“技术+内容+场景”为核心的VR产业生态系统，是华为在VR板块的内容合作方之一。
中文在线（300364）在数字藏品平台已推出“第五境面”和“DAO藏”两大平台，公司与清华大学共建元宇宙文化实验室。

必读要闻三：光伏电池新赛道，下一代主流技术处于量产临界点

在HJT技术渐具经济效益、处于量产临界点之际，光伏圈内企业正在积极加码HJT技术，圈外巨头、央企也在押注包括HJT在内的光伏电池新赛道。年初至今，包括隆基股份在内的多家公司已披露HJT新项目，随着降本持续推进，产业化进程有望提速。

HJT电池工艺流程明显简化，具有更高的转化效率和产品良率，成为产业投资和市场关注的重点。机构认为，2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR为80%，在净利率20%、25倍PE假定下，HJT设备行业市值2000亿元，预计龙头市占率超50%、达千亿市值。

相关上市公司

捷佳伟创（300724）2021年公司实现了HJT设备进入欧洲市场的突破。
海源复材（002529）公告拟投资建设600MWHJT高效异质结电池生产项目，建设投资3.548亿元。

必读要闻四：千亿大基金格外“青睐”这一领域，下游应用几乎涵盖整个制造业

自2019年11月成立以来，国家制造业大基金频频出手，积极撬动中国制造业升级转型高质量发展。最新数据显示，国家制造业大基金自成立以来投资项目达35个，投资布局了超过10家制造业龙头企业，具体投资领域方面，格外“青睐”工业母机及机器人等高端领域。

机床下游应用广阔，几乎涵盖整个制造业，随着我国汽车产业、军工产业的蓬勃发展，以及世界模具制造业有向亚洲转移的趋势，中国成为数控机床最大的潜在市场。机构认为，一般数控设备的更新周期在7-10年左右，2011-2014年是我国机床行业销售的上一轮高峰，因此2021年起机床行业或将迎来集中更新换代需求。

相关上市公司

科德数控（688305）五轴联动数控机床产品系列包括四大通用五轴加工中心和两大系列化专用加工中心。
田中精机（300461）与多家国内知名的汽车配件制造商和消费电子产品制造商建立了良好的合作关系，尤其在新能源汽车行业领域，已研发成功多个项目。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.06.22

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