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必读要闻一：生而不“钒”的储能新贵，生命周期成本已经低于锂电池

大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。该项目是国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目

全钒液流电池具备安全性高、扩容性强，循环寿命长，全生命周期成本低等优点。目前钒电池储能的初装成本高，但由于钒电池循环寿命长，从全生命周期来看，钒电池储能的成本低于锂电池成本。光大证券分析指出，据CNESA统计，2021年国内液流电池（基本为钒电池）在国内新型储能领域的渗透率达0.9%，受益于资源、安全性、环保性和政策端的多重优势，随着大型钒电池项目的逐步落地，全钒液流电池的装机规模将实现跨越式增长。

相关上市公司

西子洁能（002534）投资了全钒液流电池及氢燃料电池企业。
龙佰集团（002601）在攀枝花的钒钛磁铁矿资源是中国最大钒钛磁铁矿，截至2021年末，攀枝花钒钛磁铁矿的可开采可开采钒储量约为17.6万吨。

必读要闻二：能源比重升至三成以上，海外多国纷纷加码这一清洁能源

韩国政府5日出台能源新政，决定将核电比重到2030年升至三成以上。此外，韩国政府将扶持能源新产业出口，争取到2030年在海外建设10座核电站。

此前，英国政府发布新能源战略，期望到2050年核电产量达24吉瓦，满足英国四分之一电力需求。国内来看，4月20日召开的国常会提出，要在严格监管、确保绝对安全的前提下有序发展核电，对经过多年准备和全面评估审查、已纳入国家规划的浙江三门、山东海阳、广东陆丰三个核电新建机组项目予以核准。中信证券预计我国自主三代核电会按照每年6~8台的核准节奏实现规模化批量化发展，国内年均投资规模有望达到660亿元~1440亿元。

相关上市公司

兰石重装（603169）核能装备主要产品有核电站压力容器、储罐（核安全 2、3 级）、核燃料贮运容器等。
沃尔核材（002130）成功完成核电1E级K1类、K3类共七款核级电缆料的研发。

必读要闻三：新能源汽车为这个行业打开新的增长空间

金力永磁预计上半年实现净利润4.4亿元-5.1亿元，同比增长100%-130%。公司业绩增长主要是因为在新能源汽车及汽车零部件领域，营业收入同比增长230%；在节能变频空调、风力发电、3C、工业节能电机等领域的营业收入也有较高增长。

中信证券指出，随着新能源汽车、节能电机、工业机器人等下游领域蓬勃发展，全球稀土产业链企业积极推进高性能钕铁硼扩张计划。由于稀土产业链不完整、综合成本较高等因素，海外稀土永磁产能扩张或不及预期。稀土永磁行业有望迎来高速发展的黄金时代，下游需求或将持续高增长，竞争格局或将不断优化，国内稀土产业链利润有望持续释放。

相关上市公司

正海磁材（300224）主营高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统的研发、生产，是国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的企业。
宁波韵升（600366）是国内钕铁硼龙头，主营钕铁硼的研发、制造，为客户提供高端稀土永磁材料应用的解决方案，已进入比亚迪、小鹏、蔚来等主流供应链。

必读要闻四：钙钛矿-CIS新型叠层电池效率创纪录

德国卡尔斯鲁厄理工学院（KIT）的研究人员开发出一种基于钙钛矿以及铜/铟/硒（CIS）薄膜的叠层太阳能电池。据介绍，该电池为同类电池中第一个实现接近25%效率的光伏电池。新型光伏电池合格效率为23.5%，最大效率24.9%。该效率已经弗劳恩霍夫太阳能系统研究所（Fraunhofer ISE）验证。

钙钛矿电池，属于第三代太阳能电池。如果在钙钛矿中掺杂新型材料，钙钛矿电池的转换效率最高可达到50%，约为目前晶硅电池转换效率两倍以上。国内光伏企业（包括通威股份、东方日升等）以及非光伏企业（包括宁德时代、聆达股份等）纷纷布局钙钛矿电池项目。中信建投吕娟研报认为，钙钛矿电池光电转换效率提升潜力巨大，技术革新，设备先行，投资建议关注相关核心设备标的。

相关上市公司

京山轻机（000821）子公司晟成光伏作为设备商主要向下游客户提供钙钛矿电池的相关设备，已有团簇型多腔式蒸镀设备交付多个客户端。
拓日新能（002218）表示，钙钛矿技术列为现阶段公司布局重点研发项目之一，相关技术专利正处于申请中。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.07.6

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