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必读要闻一：新能源行业第四个高速增长的赛道，这一储能市场在欧美呈现爆发趋势

受全球能源价格大涨的影响，户用储能市场在欧美呈现爆发趋势，尤其欧洲户用储能一枝独秀领跑全球。

2021年欧洲电化学储能新增容量超过3GWh，而2020年户用储能新增装机就突破了1GWh，德国占据70%以上的新增储能市场，是欧洲户用储能的绝对主力军。中信建投证券分析指出，户用储能在2021年以来在欧美市场以每年翻倍的增速呈现爆发式增长态势，成为新能源行业第四个高速增长的赛道，预计2021-2025年全球户用储能装机复合增速可达到112%。

相关上市公司

拓邦股份（002139）表示，户用储能业务在欧洲市场（德国、英国等）开展顺利，今年有新增客户突破。
合康新能（300048）表示， 户用储能产品主要面向海外客户，目前销售情况良好，已经在欧洲市场取得了一些订单，目前正在陆续交付。

必读要闻二：单车价值消耗量超燃油车两倍，全球第三大汽车芯片巨头又遇突发状况

日本芯片制造商瑞萨电子表示，公司位于熊本市一座工厂遭雷电击中供电线路，可能使该工厂停产长达两周。

据惠誉去年的评级报告称，瑞萨是全球第三大汽车芯片公司，也是全球最大的微控制器（MCU）供应商，市场份额达到19%。东亚前海证券分析指出，当前汽车芯片市场主要由海外半导体大厂占据，主要领先厂商占据绝大部分市场份额。在当前全球汽车缺芯叠加本土替代的大背景下，国内汽车芯片厂商或将迎来历史性发展机遇。

相关上市公司

新洁能（605111）MOSFET产品已经在汽车领域实现大批量销售，并且车规级产品的品类正在不断丰富。
全志科技（300458）智能车载芯片产品主要应用在智能座舱领域，智能车载芯片已经实现大规模量产。

必读要闻三：上半年新注册登记新能源汽车数量翻倍增长，这个必备零部件成本占比仅次于电池

据最新统计，今年上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加110.6万辆，增长100.26%，创历史新高。

电驱动系统（电机、电控、减速 器）是新能源车必备的零部件，相当于传统燃油车发动机的作用，直接决定整车的动力性能。电驱动系统在新能源汽车成本中占比仅次于电池。安信证券表示，新能源汽车渗透率持续提升，行业格局重塑，电机电控千亿市场加速开启。

相关上市公司

越博动力（300742）是国内能够提供具有自动变速功能的纯电动汽车动力总成系统的少数供应商之一。
大洋电机（002249）主要产品包括驱动电机、“二合一”电驱动总成、“三合一”电驱动总成，48V BSG总成产品等，与国内外众多车厂均建立了良好的合作关系。

必读要闻四：全面覆盖“十九大城市群”高速换电网络，蔚来又发重磅规划

蔚来发布2025年充换电网络计划，将在全球范围内累计建成超4000座换电站，电区房覆盖率达到90%，全面覆盖“九纵九横十九大城市群”高速换电网络。

数据显示，截至7月6日，NIO Power已在全国范围内建成1011座换电站，其中包括高速公路换电站256座。国泰君安分析指出，根据目前已公布的2025年换电布局规划，预计到2025年底有望建成2.21万座换电站，形成383亿元设备市场空间；预计到2030年底有望建成8.83万座换电站，形成1091亿元设备市场空间。

相关上市公司

博众精工（688097）目前已经开拓了北汽蓝谷、吉利汽车、宁德时代、协鑫能科等客户，为率先提出换电模式的蔚来汽车提供全自动充换电站。
山东威达（002026）控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司作为自动换电设备提供商，目前主要为蔚来汽车提供二代换电站设备。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.07.8

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