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必读要闻一：装机量占比超85%的储能方式，“十四五”期间总投资1.6万亿元

国家能源局有关负责人日前接受记者采访时表示，发展抽水蓄能对于促进新能源大规模高比例发展、提高电力系统安全稳定运行水平、扩大有效投资具有重要意义，国家能源局正加快推进抽水蓄能项目开发建设。

东方证券分析指出，中国抽水蓄能装机规模占风电、光伏发电装机比重由2014年的18%下降至2021年的6%，未来随着风电光电大规模并网，电力系统对抽水蓄能的需求缺口较大。根据《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，2025年抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右。

相关上市公司

粤水电（002060）具备抽水蓄能电站上下水库土建、水库库岸防护等工程施工资质。
金盘科技（688676）2009年开始进入抽水蓄能行业，产品已大量应用于抽水蓄能项目上。

必读要闻二：机构扎堆调研这个领域公司，特斯拉或开启智能应用新时代

7月18日，凌云光披露调研纪要显示，合计125家机构蜂拥而至，包括上海高毅资产、上海景林资产、交银施罗德基金、红杉资本投资、贝莱德基金等。凌云光是国产机器视觉系统龙头，布局全产业链，且在视觉系统这一核心环节市占率第一。

马斯克表示特斯拉今年最重要的产品就是机器人，人形机器人的推出或开启智能应用新时代。人形机器人核心零部件种类与现有的机器人类似，包括伺服系统、减速器、控制器和各类传感器。平安证券指出，人形机器人产业链蓄势待发，部件先行，伺服系统和减速器公司有望率先受益。

相关上市公司

巨轮智能（002031）表示，公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断。
科力尔（002892）表示，特斯拉的人形机器人核心零部件包括伺服系统、控制器和减速机，公司已布局伺服系统和控制器且是公司发展的战略重点。

必读要闻三：新能源产业“加持”，该化工品相关公司业绩大增

据不完全统计，目前已披露半年度业绩预告的10余家氟化工上市公司，今年上半年净利润同比均为正增长，并且预期增幅都在1倍以上。

从产业链看，萤石是氟化工的起点，通过萤石生产氢氟酸，进而生产制冷剂、PVDF、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等产品。萤石是与稀土类似的世界级稀缺资源，根据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”。国信证券指出，伴随未来几年在高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。

相关上市公司

中欣氟材（002915）具有萤石-氟化氢-精细化学品全产业链产品，广泛应用于医药、农药、新材料与电子化学品三大领域。
永和股份（605020）拥有萤石资源，萤石精粉年产能8万吨，无水氢氟酸年产能8.5万吨。

必读要闻四：国家电网全年投资预计带动社会投资超1万亿元

国家电网最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用。

国家电网表示，今年年初以来，公司持续加大投资力度，推动各级电网协调发展，助力构建现代化基础设施体系。国金证券姚遥指出，6月以来行业催化较多，三季度电网投资有望加速，行业景气度持续提升，新型电力系统下新技术与设备升级提速。

相关上市公司

鼎信通讯（603421）能量路由器应用于光伏和储能并网，已应用于国家电网和南方电网等网内客户。
国能日新（301162）向新能源电站、发电集团、电网公司等市场主体提供新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统产品及相关服务。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.07.20

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