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必读要闻一：大容量和长时储能的理想技术路线，钒液流电池上游资源或迎供应缺口

钒液流电池是将不同价态的钒离子溶液分别作为正负极的活性物质的新型储能装置，具有安全性好、寿命长、功率和容量易放大等突出优势，是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线。

中信证券分析指出，钒液流电池未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。假设未来钒行业供应保持缓慢增长态势，在储能用钒量激增的拉动下，不考虑替代效应，预计2025年全球钒供应缺口将达到3.0万吨，2030年缺口将扩大至9.6万吨。显著的供需缺口或刺激钒价再次出现大幅上涨的行情。

相关上市公司

河钢股份（000709）拥有钒产品年产能2.2万吨，位居全球第三。
安宁股份（002978）是攀西地区唯一的61%品位钒钛铁精矿生产企业。

必读要闻二：工业生产中最重要的工具之一，这一产品在工业体系中处于基石地位

工业母机是“生产设备的设备”，为装备制造业提供智能的生产设备和零部件，如工业机器人、发动机、汽车、工程机械、工业基础件等。它是工业生产中最重要的工具之一，在整个工业体系中处于基石的地位。

安信证券分析指出，“工业母机”，代表着一个国家制造业的核心竞争力，随着国内制造业数字化转型步伐的进一步加快，高端数控设备市场仍有较大发展空间。一般数控设备的更新周期在7-10年左右，2011-2014年是我国机床行业销售的上一轮高峰，因此2021年起机床行业或将迎来集中更新换代需求。

相关上市公司

华辰装备（300809）为轧辊磨削应用综合解决方案提供商，可以为客户提供全流程服务。
创世纪（300083）表示，公司研发制造的数控机床产品属于制造业基础和核心关键产业“工业母机”产业，公司钻铣攻牙加工中心出货量为国内第一。

必读要闻三：该产品景气度持续升温，钠电池用量在锂电池的2倍以上

受下游锂电池需求拉动，锂电铝箔景气度持续升温，继而引发行业上下游厂商涌入。记者了解到，今年以来锂电铝箔加工费持续走高，市场普遍预计行业景气度有望贯穿全年。

钠电池领域，由于铝的活泼性弱于钠，钠离子在负极不与铝箔发生反应，正负极均使用铝箔作为集流体。据测算每Gwh钠电池需要铝箔700-1000吨，用量在锂电池的2倍以上。银河证券表示，在新能源汽车与储能的强劲拉动下，动力锂电池铝箔需求快速增长，未来增长空间广阔。而供应因投产周期较长短期内无法跟上需求扩张步伐，2022年下半年新能源汽车继续景气，动力锂电池铝箔供需缺口或将进一步拉大。

相关上市公司

万顺新材（300057）表示，公司已通过多家电池企业认证并供货，包括头部电池企业。
鼎胜新材（603876）表示，公司动力电池铝箔下游需求持续旺盛，公司持续加快传统产线转产生产动力电池铝箔，产销量较去年同期有大幅提升。

必读要闻四：全国首个2.1GHz 8T8R海面5G覆盖完成

福建电信近日在漳州海域完成全国首个2.1GHz 8T8R海面5G覆盖创新试点，本次福建电信海面部署的8T8R设备由华为提供。

福建电信表示：“本次漳州海域的5G部署可以说为海洋数字化经济加速发展提供了信息高速公路底座。82公里的优质海面体验为我们以前所不敢想象。”目前5G应用涵盖交通、医疗、教育、文旅等诸多生活领域。工信部信息通信管理局负责人王鹏昨日表示，深化5G共建共享，持续提升“双千兆”网络覆盖深度和广度，继续推进电信普遍服务，力争全年新建开通5G基站60万个，总数超过200万个。

相关上市公司

中富电路（300814）互动易表示，华为是公司的客户之一，公司产品服务于华为的通信电源、逆变器、4G/5G天线、车载、数据中心等多个领域。
盛路通信（002446）与华为有良好的合作关系，目前合作的产品有5G毫米波天线、基站天线、智能终端天线、室内分布系统天线及器件等。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.07.21

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