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必读要闻一：今年供应缺口或在30万吨左右，这一锂电材料头部企业开始涨价

据媒体报道，从动力电池负极材料企业了解到，受益于下游新能源汽车、储能等多领域对动力电池的旺盛需求，动力电池负极材料供给紧缺。

业内人士预计，今年负极材料需求量为120万吨，供应缺口在30万吨左右。目前，多家负极材料头部企业订单饱满，在供给偏紧、成本端涨价压力下，已有头部企业产品涨价。国联证券分析指出，预计2026年全球锂电池需求将达到3467GWh，对应负极材料需求量为416万吨，行业5年复合年均增长率可达43.85%。

相关上市公司

百川股份（002455）5万吨针状焦项目和年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目目前已经投产。
中科电气（300035）表示，目前公司产能紧张，相关新增产能建设项目全部完成后，公司负极材料产能将具备44-45万吨/年。

必读要闻二：渗透率100%的必备耗材，需求增速高于光伏行业装机增速

在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下，金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求，产业开启新一轮增长。

金刚线最早用于蓝宝石切割，之后逐步用于光伏领域。下游需求量上，金刚线作为渗透率100%的必备耗材，直接受益光伏终端需求量的高增长。招商证券认为，保守假设2022年和2025年的金刚线单耗分别为40万公里/GW 和65万公里/GW，对应全球需求分别为1.24 亿和3.92亿公里，年复合增速47%，高于光伏行业的装机增速。

相关上市公司

三超新材（300554）表示，预计7月底可完成公司可转债的募投项目，所有金刚线合计产能可达1000万km/年。
岱勒新材（300700）目前已掌握钨丝金刚石线生产技术并且每月已有批量销售。

必读要闻三：多地表现火爆，行业暑期迎“报复性反弹”

央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出，要进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，加大对符合条件的文化和旅游企业发行债券的支持力度。

6月以来，率先恢复跨省游并且未受疫情影响的新疆、云南旅游业火爆，6月省外来滇旅客达104.54万人次，环比增长80.13%；新疆全区7月已累计接待游客约2554万人次，同比增长15.7%。万联证券指出，随着暑期到来和疫情好转，旅游业迎来“报复性反弹”。

相关上市公司

众信旅游（002707）为全国最大的旅游批发商之一及国内知名旅游零售品牌。
横店影视（603103）业务范围已自下而上布局影视全产业链，实现“内容+渠道” 全方位发展。

必读要闻四：首届中国算力大会将于7月29至31日在山东省济南市召开

由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办的2022中国算力大会将于7月29至31日在山东省济南市召开。

本届大会将重磅发布我国首个综合算力指数、首部《算力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》等系列成果，还将签约一系列国家级、省级算力合作项目。今年2月，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。申万宏源证券认为，“东数西算”是流量基础设施的新一轮扩容，将奠定新一轮科技革命与创新的坚实基础。涉及IDC集成与服务、温控与机电设备、ICT设备、光器件等产业链环节将率先受益。

相关上市公司

广电运通（002152）战略投资广电五舟，后者业务主要集中在云计算，人工智能计算，高性能计算，边缘计算和大数据存储。
浙大网新（600797）已经构建较为完善的云计算基础设施资源，在杭州、上海等地拥有6个全国一流数据中心。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.07.27

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