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必读要闻一：这一锂电材料价格上涨已在路上，钠离子电池用量还将再翻一倍

近期包装箔、电子箔和电池箔的需求旺盛，铝箔加工费在上半年多次上调，多因素共振导致铝箔成为整个铝加工行业供需最为紧张的环节。

据券商草根调研，电池铝箔供不应求，加工费上涨已在途中，更重要的是公司出货量环比大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。浙商证券分析指出，2022年1-6月中国新能源乘用车销量259万辆，同比增长117%，新能源车销量超预期；钠离子电池商用化在即，将进一步提升对电池铝箔的需求。预计到2025年，全球电池铝箔总需求量将达到82.5万吨，四年复合年均增速达到43%。预计2023年全球需求48.8万吨，全球供给增量主要来自中国，但考虑认证周期及投产速度，预计2023年全球供给48.3万吨，基本维持紧平衡。

相关上市公司

南山铝业（600219）10μm超高强度电池箔已完成方案定型及认证，满足客户技术要求。
常铝股份（002160）表示，公司的电池箔产品有定向客户，包括比亚迪、国轩高科等客户。

必读要闻二：新增产能难满足需求端高速增长，该光伏料处于供不应求状态

记者多方采访获悉，尽管EVA粒子目前价格小幅回落，但业内人士普遍预计，随着光伏组件排产的改善，EVA粒子价格三季度有望重回上升通道。

国信证券分析指出，下游光伏胶膜需求拉动EVA价格上涨，光伏料价格由年初20000元/吨上涨至6月底超过30000元/吨。2025年前全球范围内只有三套装置投产，1-2年内EVA行业仍然处于高景气周期，国内新增产能很难满足需求端的高速增长，高端光伏料处于供不应求的状态，看好EVA价格未来中长期的继续上涨。

相关上市公司

东方盛虹（000301）目前为国内最大的光伏料EVA生产商。
联泓新科（003022）EVA装置扩能改造已于2022年3月25日完成，于2022年3月27日成功开车，扩能改造达到了预期目标。

必读要闻三：全球首款钙钛矿商用组件α成功出货

近期，全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电在浙江衢州举行了首批α组件的发货仪式，此次发货数量为5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站。此次出货的α是全球首款钙钛矿量产商用组件。

在理论极限转换效率上，HJT和TOPCon极限效率分别为27.5%、28.7%；但是相比之下，钙钛矿电池单层电池、晶硅/钙钛矿双节叠层电池、三节层电池的理论转换极值分别可达到31%、35%、45%。广发证券代川认为，随着相关企业逐步攻克钙钛矿电池长期稳定性、大面积制备等关键技术，该技术有望成熟。

相关上市公司

拓日新能（002218）目前在钙钛矿太阳能电池方面公司正处于原有设备使用寿命以及封装等技术试验测试阶段。
东方日升（300118）目前对于钙钛矿电池的研究方向主要为叠层电池，对钙钛矿相关技术有一定的技术储备。

必读要闻四：多地加速布局，智能网联车发展驶入“快车道”

上海召开市政府常务会议，原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》并指出，作为我国汽车产业重镇，上海要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。

智能网联汽车和自动驾驶行业正成为中国多地关注的新兴领域，多地加速相关产业布局。东北证券指出，2020年全球智能网联汽车市场规模达到3326亿元，预计到2027年市场规模将达到1.36万亿元，2020-2027年均复合增速22.3%。信达证券认为，上海智能汽车试点的可行性得到验证后，有望向全国推广，快速打开智能汽车的市场需求，对激光雷达、车载镜头、车载芯片/操作系统、控制器、连接器、模组等产品的需求量进一步扩大，有望提振相关企业业绩。

相关上市公司

金溢科技（002869）车路协同等产品已参与到众多智能网联示范区工程建设和测试，如上海智能网联示范区、海南测试场等。
光庭信息（301221）为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供相关技术服务。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.08.1

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