必读要闻一:最长交期达52周,汽车电动化和智能化推动这类芯片量价齐升
据德邦证券统计,3季度,海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏,交期继续延长,且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中,交期趋势延长的有13款,6款产品处于持续紧缺状态,5款产品最长交期达52周。价格方面,14款产品中,价格趋势延续涨势的有9款。分产品看,汽车MCU紧张程度更加严重,交期普遍拉长。
机构分析指出,当前国内汽车芯片进口率高达95%,而中国汽车是车规级芯片需求最大的市场。基于新能源汽车渗透率超预期提升的背景给出的乐观预期下,中国2022年-2025年车规级MCU市场规模分别为33.63、37.53、41.66、45.93亿美元;2021-2025年年均复合增长率为11.22%。
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芯海科技(688595)车规级信号链MCU已经在多家客户端验证通过,并开始进入产品测试和量产导入阶段,正在进行研发的车规级MCU芯片。
中颖电子(300327)表示,研发的是主要用于车身控制MCU部分,预计年中会流片回来,今年有计划推出并推广首颗车用MCU。
必读要闻二:或成为巨头最畅销产品,市场份额将在8-9月迎来新高
在当地时间8月4日举行的特斯拉股东大会上,马斯克介绍说,Model Y可能是今年带给特斯拉收入最多的车型,预期明年Model Y仍是最畅销车型。他还提到,长期来看,擎天柱机器人将比汽车更有价值,将会彻底改变经济。
同Model 3相比,Model Y是特斯拉旗下目前在生产工厂最多的车型,加州弗里蒙特工厂、上海超级工厂、柏林超级工厂和得克萨斯超级工厂都有生产,Model 3则是只在前两座工厂生产。机构分析指出,Model Y上市以来市场份额波动向上,6月在纯电/新能源车/乘用车市场份额分别达 12.3%/9.1%/2.4%,其中占纯电/乘用车市场份额均为历史新高。随着上海工厂扩产及柏林工厂的爬产,Model Y国内市场份额将在8-9月迎来新高。
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模塑科技(000700)为美国特斯拉供应Model Y保险杠,2021年公司为美国特斯拉供货保险杠19.5万套。
宜安科技(300328)表示,所有汽车整车厂商都是公司一体化压铸业务的潜在客户,公司汽车零部件业务与特斯拉、宁德时代、吉利、TKP、HBA、佛吉亚、大陆等知名客户建立了合作关系。
必读要闻三:新能源汽车+光伏需求旺盛,该重要半导体产品产能紧张
据报道,向韩国现代汽车IONIQ 5供应动力模块芯片(IGBT)的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌产出大量不良产品。由于两个月的芯片全部被废弃,从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。
机构对全球和中国的新能源汽车IGBT市场规模进行了测算,至2025年,全球新能源汽车IGBT市场规模将达到116亿美元,是2021年的5倍以上;中国新能源汽车IGBT市场规模将达到387亿元,同样为2021年的5倍以上。
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东微半导(688261)的TGBT是基于新型的Trident Gate Bipolar Transistor (简称 Tri-gate IGBT) 器件结构的重大原始创新, 基于此基础器件专利,具备了赶超目前国际最为先进的第七代IGBT芯片的技术实力。
华微电子(600360)能提供FRD、IGBT、MOS、SBD等产品,已经直接或间接给多家新能源知名车企等厂家供货。
必读要闻四:锂电池+钠离子电池双轮驱动,产业链调研显示这一产品持续供不应求
据产业链调研,近几个月来,电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示,由于产线来不及调整,至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨,未完成的只能顺延到下个月,而8月份电池铝箔订单量进一步增长,截至目前已达到13000吨。
机构分析指出,2022年上半年,在铜箔加工费整体承压的情况下,锂电铝箔加工费持续坚挺,也在一定程度上反应锂电铝箔供需偏紧以及竞争格局占优。未来,预计在需求高增的情况下,受到技术工艺、良率水平、投建周期(2-3年)等因素的制约,今明两年电池铝箔供不应求的局面有望延续,加工费也将继续维持高位,行业仍处于高景气阶段。
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万顺新材(300057)铝箔现有产能合计12.3万吨,其中江苏中基8.3万吨,安徽中基4万吨,安徽中基年产10万吨动力及储能电池箔项目正在筹建,电池铝箔已供应宁德时代等电池客户。
神火股份(000933)目前铝箔产能为上海神火铝箔2.5万吨、神隆宝鼎5.5万吨。
钛小股·钛媒体财经研究院
2022.08.8
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