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必读要闻一：十七部门发文提出增加普惠托育服务供给，这些公司已率先布局相关领域

国家卫建委等17部门发布关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见，，意见提出，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，完善生育休假和待遇保障机制，强化住房、税收等支持措施，加强优质教育资源供给，构建生育友好的就业环境，加强宣传引导和服务管理。

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国婴幼儿托育市场规模达1396.6亿元，同比增长127.9%，预计在2027年，中国0-3岁婴幼儿托育市场规模将达1863.2亿元。随着中国实施“三孩生育政策”，对婴幼儿托育行业的需求正在不断增加，更多家长会考虑将孩子送到托育机构。

相关上市公司

金发拉比（002762）旗下“汕头市拉比文化教育咨询有限公司”现阶段主要探索婴幼儿早期教育、幼托服务等业务，目前在汕头开设有拉比幼托机构。
威创股份（002308）针对国家政策所提倡的在幼儿园开设托班的整体方向，研发了面向各个子品牌的托育课程。

必读要闻二：特斯拉超级工厂大型储能项目获批，这类产品成储能必不可少的配套设施

近日，特斯拉在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获得奥斯汀市的批准，据悉这个项目将使用名为Megapack的商业电池为生产工厂供电，虽然具体容量尚未透露，这一项目的挂牌面积达53.27英亩，特斯拉也希望通过这一储能项目来应对德州当地多变的气候环境，保证工厂生产稳定。

券商研报分析指出，随着储能单站规模逐渐大型化、电化学储能新增装机规模持续提升、电源侧强制配置储能&电力改革不断深化，储能行业加速发展。预计全球2025年全球储能热管理和消防市场规模预计分别达122亿元、112亿元，2022-2025年期间复合增速分为达到49.89%和83.66%。

相关上市公司

松芝股份（002454）在储能电池热管理业务板块，主要直接向储能系统集成商或储能电池厂商供应储能电站电池热管理相关产品，目前公司有两款储能热管理实现量产，多款产品开发中。
奥特佳（002239）储能热管理系统主要是用液冷技术，其热管理效率更高，对电池温度异常情况的反馈也更快，与目前行业内几家主流储能电池厂商建立了稳定的合作关系。

必读要闻三：电网建设需求大增，企业追加订单纷至沓来，月度出货量创下新高

近年来，由于风电、光伏等新能源装机量大增，输变电、电网改造等投资需求大增，今年1到7月，国家电网完成电网投资2364亿元，同比增长19%。受益于电网投资加大，新能源装机量不断提升，电气设备行业持续高景气。某电气设备公司表示，从去年开始产能就已经供不应求，所以从去年年底到现在一直在产能爬坡，订单已经积累到几个月之后。上海一家电气设备企业的生产车间，总装调试组一字排开，32个机位满满当当，据介绍，公司出产的有载分接开关是变压器的核心组件，由于今年电网建设需求大增，变压器成品客户追加的订单纷至沓来，目前月度出货量创下新高。

机构人士分析指出，特高压具有大容量、远距离、高效率、低损耗、低单位造价等优势。考虑特高压的建设周期和今年上半年疫情扰动，今年下半年到明年核准开工线路数量或为高峰期。特高压具有较高行业壁垒，主设备头部供应商地位稳固，将受益于特高压项目快速落地和主设备需求扩张。

相关上市公司

华明装备（002270）核心业务是各电压等级有载分接开关的研发、制造和销售，目前已有一台1000kv的无载分接开关和一台800kv换流变有载分接开关产品已完成挂网。
许继电气（000400）形成了由±1100千伏及以下特高压直流输电、±800千伏及以下柔性直流输电、直流输电检修和实验服务等构成的特高压业务体系，主要产品包括换流阀设备、特高压直流输电控制保护系统等。

必读要闻四：目前最为成熟的商业化液流电池路线，该产品渗透率将逐步提升

相较于其他储能电池，钒电池具备电池寿命长、安全性高、环境友好、全生命周期成本低的优势，近年储能领域国家级政策频出，国内钒电池项目也开始涌现，据国海化工测算，至2026年钒电池新增装机规模将达4.93GW，累计规模达10.24GW。

机构人士表示，看好全钒液流电池产业化进程加速带来的行业投资机会，拥有钒资源和钒电池技术储备的企业有望充分收益，钛白粉企业拥有丰富的上游资源，且在全钒液流电池产业链上加速布局，有望充分受益于行业的高速发展。

相关上市公司

安宁股份（002978）表示，截至2021年底，公司钒钛磁铁矿矿石储量为2.6亿吨左右，足以开采30年，公司在钒清洁提取以及钒电解液制备方面有一定的技术储备。
智光电气（002169）可为钒电池项目提供高效的大功率变流器（PCS）等核心技术产品及解决方案。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.08.17

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