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必读要闻一：规模化批量化，核电行业年均投资规模或达千亿元

工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划。《行动计划》其中指出进一步加快三代核电的批量化，加速四代核电装备研发应用。

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预计到2025年，我国在运核电装机达到7000万千瓦，在建核电装机达到3000万千瓦左右。
机构预计，核电作为基础负荷调节电力系统，使得其在新型电力系统构建过程中发展潜力巨大。
预计我国自主三代核电会按照每年6~8台的核准节奏实现规模化批量化发展，国内年均投资规模有望达到660亿元~1440亿元。

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中电环保（300172）表示，公司在核电第三代反应堆的水处理项目，实现了全满贯，包括：中国华龙一号、美国 AP1000、法国 EPR、俄罗斯 VVER-1000；公司参与了中国所有沿海省份的核电站建设。
江苏神通（002438）致力于核电专用阀门及系统装备的自主研制和开发，研发了满足第三代、第四代核电技术要求的阀门产品。

必读要闻二：距离大规模商业化已经不远，VR或带动新一轮科技投资行情

近期VR行业热度持续提升，创维数字发布VR硬件新品，Meta将于10月推出新款VR头显，苹果MR也将发布，产业补贴政策有望推出。机构指出，VR作为新一代消费电子产品，可能距离大规模商业化已经不远，有望带动新一轮科技投资行情。

2021年，VR头戴式显示器的全球出货量达1095万台，突破年出货一千万台的行业拐点，今年一季度，VR头显保持热销，全球出货量同比增长了241.6%。2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%，头戴式显示器销售均价由早期的千元以下拉升至1740元左右。机构指出，随着中国市场潜力不断激发，2025年有望达到1162万台，光学组件作为VR设备的重要组成部分，将迎来快速发展机遇。

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联合光电（300691）是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品及系统解决方案提供商，公司具备pancake折叠光学镜头的设计能力。
佳创视讯（300264）目前已完成了面向全景拍摄与VR直播服务、VR虚拟仿真产品、虚实交互直播系统、虚拟社交平台、VR游戏等产品服务的规划布局，并已签署若干战略合作协议及项目合同。

必读要闻三：前8月招标规模远超去年全年2倍，这一光伏核心产品价格大涨超30%

据不完全统计，今年1-8月，各大企业发布的光伏组件招标规模已近100GW，是2021年全年招标量2倍有余，再创历史新高。组件价格徘徊在1.85-2元/W之间，较2021年初上涨超30%。

我国作为光伏组件第一大出口国，光伏组件出口规模持续扩大。根据CPIA数据，从出口量来看，2018年的出口量为41.0GW，2021年已经达到98.5GW，2018-2021年的复合年均增长率为33.9%，2022年上半年的组件出口量达到了78.6GW，同比增长74.3%。机构分析指出，保守预期下，至2025年，全球光伏组件市场规模将达771亿美元，2021-2025年复合年均增长率为25.4%。

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金刚玻璃（300093）4.8GW项目投产后将实现210mm异质结光伏电池片生产能力4.8GW/年，700W+异质结光伏组件生产能力2GW/年。
嘉寓股份（300117）目前拥有4条光伏组件全自动化生产线，年生产能力达到1GW，正在建设阜新、朝阳、古浪光伏组件生产线，可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、多主栅组件、PERC组件等多系列产品。

必读要闻四：德国+丹麦计划90亿美元投资建设波罗的海海上风电项目

近日，德国和丹麦政府表示，计划在波罗的海建设一个价值90亿美元的海上风力发电中心，这标志着欧洲在摆脱对俄罗斯天然气依赖的过程中迈出重要一步。该项目将于2030年开始运营，届时将产生超过3GW的电力，足以满足410万户家庭的用电需求。

机构分析指出，风电装机持续增长，开发热情依旧不减。政策加持下中长期看新增装机量将保持快速增长，短期看成本预期下降，叠加疫情影响逐渐减弱，预计上游零部件企业出货有望在下半年快速释放，业绩环比明显改善。中银证券李可伦认为，风电整体需求景气拐点提前，能源价格提升或刺激海外需求超预期，大宗原材料价格松动有望释放产业链盈利。

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大金重工（002487）主营风力发电设备的研发、制造，主要产品有海塔、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件，公司是维斯塔斯（丹麦公司）、GE等知名主机厂商的全球战略合作伙伴，并且与丹麦沃旭能源等大型电力投资公司建立了长期合作关系。
海锅股份（301063）主营大中型装备专用锻件的研发、生产，风电产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，公司客户主要有Thyssenkrupp（德国公司）、GE等知名风电整机厂商。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.08.31

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