科股早知道

1、中秋+国庆双节消费旺季将至，机构草根调研透露这一大消费市场显著复苏

随着中秋消费旺季临近，各大白酒企业开始进入备货状态。据了解，白酒企业中秋备货通常会提前一个月左右，不少酒厂已经出台终端动销政策，加大市场推销和投放力度。记者在某大型商超的酒品货架上看到，“满减、返现、送话费”等促销活动已开始全面铺开。业内人士表示，在整体消费向好的大背景下，今年中秋、国庆期间白酒消费会得到较好复苏。

机构指出，高端白酒供需刚性，尤其中秋国庆旺季高端需求延续刚性，近期草根反馈整箱五粮液刚需充分、动销水平领先；次高端板块受益消费边际恢复有望迎来量价同步改善，且成长并未失速；区域酒市场基础稳固、经营韧性较强，徽酒宴席消费氛围浓厚，7-8月表现突出，长期受益于安徽经济运行发展与消费升级趋势，增长势能与产品结构升级具有明显α属性。

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金种子酒（600199）现有“金种子”、“醉三秋”两个中国驰名商标、一个“中华老字号” ——颍州佳酿，华润战投已完成受让金种子集团49%股权。
海南椰岛（600238）与贵州糊涂酒业集团共同打造的高端酱香型白酒贵台真实年份系列及贵台酱酒系列，由茅香型酿酒大师、工艺大师带领专业团队研发酿造，严格采用传统茅香型酱酒“12987”坤沙工艺。

2、美股“网红”芯片公司即将提价，下游绑定消费+通信+汽车+军工

据行业媒体报道，美国模拟芯片巨头ADI近日向其经销商发布最新涨价函。据业内传出的涨价函显示，ADI将提高全线产品价格，包括新订单及现有未交付的订单，但并未透露具体的涨幅。涨价将从自2022年9月25日起开始执行。

模拟芯片为半导体行业重要分支，相较半导体整体波动性较弱，近年来快速增长且领先行业。根据WSTS预测，2022年全球模拟芯片市场规模将达845.39亿美元，同比14.08%。其中，汽车和通讯将是专用模拟芯片增速最快的下游领域，预计2022年将分别增长17%和14%。

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英集芯（688209）主要产品为高性能模拟芯片，覆盖信号链和电源管理两大领域，可广泛应用于通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等众多领域，目前终端客户近两千家。
华大九天（301269）模拟电路设计全流程EDA工具系统主要用于模拟芯片和系统级芯片中模拟电路模块的设计和验证。

3、6月以来行业呈现“V”型复苏，“双节”在即或迎新一轮爆发

中秋、国庆假期在即，国内旅游业有望迎来新的增长。携程平台数据显示，8月1日至8月25日，国内旅游订单量环比7月同期增长近一成，其中以机票为代表的交通品类增长领先。6月以来随着国内各大核心城市全面复工复产，旅行市场呈现“V”字型复苏曲线。

机构指出，国内疫情反复冲击之下，航空、电影院线、旅游、酒店、餐饮行业大量中小企业正在加速退出，龙头市占率将有明显提升，短期提供更强弹性，中长期行业格局优化打开提价空间。这一趋势已经在酒店航空业开始体现。从龙头2021年资本开支情况来看，旅游、免税、美容护理、医院龙头延续扩张态势，龙头提前布局产能扩张，可在行业复苏阶段更快享受红利。

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西藏旅游（600749）下辖各景区资源，在自然景观、历史文化领域均具有相当的知名度和影响力。
公司雅鲁藏布大峡谷景区作为世界最大峡谷，与布达拉宫、珠穆朗玛峰并列为西藏三大世界级旅游资源，于2020年成功挂牌国家5A级景区。
云南旅游（002059）已拥有旅游景区、 旅行社、 交通运输、 旅游酒店、 旅游文化等多项旅游要素资源，构建了涵盖“吃、 住、 行、 游、 购、 娱” 等旅游要素在内的产业链体系， 且多个旅游要素在云南省占据领先优势。

4、从研发走向量产，这种电池已步入商业化的关键节点

目前钙钛矿电池已步入商业化的关键节点。近期，由杭州纤纳光电科技有限公司投资的钙钛矿生产线在浙江衢州正式投产，预计2020年计划产量将超过20万平方米光伏发电玻璃。业内人士认为，这标志着钙钛矿光伏电池技术从研发走向量产，推进该项技术的大规模工业化应用。

钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率、低成本、高柔性等优势。浙商证券分析指出，钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性，是未来BIPV、电动汽车移动发电电源领域的明星材料。预计2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元，钙钛矿拥有天然适配优势，有望在BIPV领域率先打开市场。

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金晶科技（600586）TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游，公司TCO导电膜玻璃已经成功下线，并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系，得到认可开始供货。
拓日新能（002218）是最早实施BIPV绿色屋顶和绿色工厂的光伏企业之一， 拥有成熟的光伏建筑一体化项目设计、 建设及运维能力，公司生产的光伏玻璃可应用在钙钛矿组件。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.09.1

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