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必读要闻一：苹果纷纷加码卫星通信

华为技术有限公司申请的“卫星通信的方法和装置”专利已获授权。摘要显示，该方法能够在提高通信性能的前提下，降低终端设备的能耗和通信复杂度。此外，苹果近日正式发布邀请函，官宣将于北京时间9月8日凌晨1点正式召开秋季新品发布会，届时将会发布iPhone14系列新品，有市场人士预计iPhone14或将支持卫星通信。

机构分析指出，卫星互联网建成后可实现人口全覆盖、区域全覆盖，与地面通信形成优势互补。美国SpaceX公司自2019年第一颗“星链”卫星发射以来，至今已总共发射超3000颗。而近地卫星轨道资源具有稀缺性，若“星链”计划的4.2万颗全部升空，将占据大半的近地轨道容量。“十四五”期间“太空之争”加速将有力带动卫星互联网产业链的发展。

相关上市公司

臻镭科技（688270）表示，产品均可以运用到卫星互联网领域，其中电源管理芯片产品已应用于银河航天02批卫星等。
雷科防务（002413）天地一体化低轨道卫星通信应用，已经承接多个星载、地面站的微波产品研制任务，并已实现部分交付。

必读要闻二：锂电池四大核心材料之一，今明年供不应求情况不会改变

恩捷股份发布投资者关系活动记录表公告，疫情并没有对公司生产和排产造成影响，7、8月的排产创新高。公司订单十分充足，产线满负荷生产，产品供不应求价格十分稳定。9月份排产（尤其是涂覆膜）又有所增加，客户对涂覆膜的需求量增长迅速。公司四季度的订单旺盛，虽然公司新增产能逐步释放，但仍然无法满足所有客户的全部需求。

隔膜处于锂电产业链上游，为锂电池四大核心材料之一，根据百川盈孚数据，2017至2021年，我国隔膜产能从35.35亿平米增长到134.03亿平米，复合增长率达39.5%。2022年计划新增投产产能达110亿平米，超过过去4年新增产能的总和，产能投放整体集中于2022年下半年，对2022年供给冲击较小。机构分析指出，综合来看，我国隔膜产业高速发展，叠加疫情后新能源汽车销量恢复，隔膜行业有望迎来量价齐升。

相关上市公司

美联新材（300586）子公司安徽美芯的隔膜产能随着订单的增加已陆续释放，目前安徽美芯第一、二号生产线已基本满负荷生产并批量供货，已完成二十家左右客户二十多个产品的送样，部分客户批量供货。
沧州明珠（002108）隔膜产品目前设计产能2.9亿平方米，目前隔膜生产线均处于满产状态，公司2021年通过自有资金在安徽芜湖投资建设4条湿法隔膜生产线，目前隔膜扩产项目正在建设实施中，预计部分新增产能将在2023年得到释放。

必读要闻三：元宇宙创新探索方阵正式成立暨《2022元宇宙产业图谱》发布

由工业和信息化部等国家部委和上海市人民政府共同主办的2022世界人工智能大会今日在上海举办。在全体会议：产业发展论坛上，由中国信息通信研究院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵” 正式成立，会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》。

经济日报文章指出，作为虚拟世界和现实世界融合的载体，元宇宙蕴含着场景变革的巨大机遇。元宇宙相关技术与产业正加速发展演进，新技术、新应用、新业态层出不穷。突破应用端的关键是从用户需求出发，构建有价值的高频应用。据Valuates Reports最新发布的报告预测，到2028年，全球元宇宙市场规模将从2022年的2800万美元增至5100亿美元，2022-2028年的复合年增长率为95%。

相关上市公司

大富科技（300134）在互动易表示，大富网络通过NPL语言、ParaEgine 引擎、Paracraft工具等基础技术，可以开展“计算机编程”、“动画”、“三维建模”、“CAD”、“物理仿真”、“互联网虚拟世界平台”、“人工智能”相关领域软件研发，打造元宇宙引擎和相关生产力工具。
电魂网络（603258）自研了VR游戏《瞳》，注册了“电魂元宇宙”、“梦三国元宇宙”、“我的侠客元宇宙”、“解神者元宇宙”、“野蛮人大作战元宇宙”、“元能宇宙”等相关商标。

必读要闻四：云南水利投资创新高，十年完成5200亿元投资

来自云南省水利厅的消息，全省水利投资连续十年保持增长，十年来累计完成水利投资5200亿元，“十四五”以来每年均保持35%以上同比增速。今年1月至7月，云南水利投资完成额排名全国第2位。

6月，水利部表示争取全年完成1万亿元水利投资建设目标，同比增长32%。水利部数据显示，截至7月底，今年以来新开工重大水利工程25项，在建水利项目达3.18万个，投资规模1.7万亿元。机构分析指出，2022年下半年，稳增长背景下，基建资金供给和项目推进政策的持续加码值得期待，助力全年基建增速提升。在投资主线上，建议重点关注稳增长主线下水利建设板块投资机会。

相关上市公司

国统股份（002205）是国内最大的PCCP管道及配件的专业制造供应商之一，先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程，公司上半年西南地区营收占比24.20%，仅次于华北、东北地区。
华建集团（600629）下属全资公司水利院是一家覆盖水务全领域的甲级设计院，拥有水利全行业设计甲级资质，在城市防洪、灌溉除涝、水环境整治、围海造地、供水管网等领域具有较强的技术和较多的项目经验。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.09.5

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