必读要闻一：工信部：目标2026年我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元

工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。

机构认为，XR头显是下一代沉浸式体验入口，当前C端全球年销量已破千万，行业应用将是未来的重点突破口。目前XR+AI深度融合已应用于智慧制造、能源、城市、教育、办公、农业等诸多领域，相比C端而言，B端产品单价高（几倍于消费级），行业壁垒更强，拥有更高的长期确定性。

相关上市公司

国光电器（002045）已建成VR整机车间，具备VR整机生产能力，是国内外主要头部VR企业声学模组供应商，在多款VR/AR产品上配套声学部件。
三利谱（002876）在VR用pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备，该产品是pancake方案光学模组供应链中的一环。

必读要闻二："十四五"市场规模或超万亿，顶层政策大力支持中药发展

国家中医药管理局发布关于印发《“十四五”中医药人才发展规划》的通知，提出加快中医药人才队伍建设，以高质量人才队伍推动中医药振兴发展。根据工信部和国家统计局的数据，2021年我国中药市场整体规模已经超过8000亿元。

据医药经济报，随着国家政策红利不断释放，预计"十四五"期间行业将保持两位数增长，中药市场整体规模可超一万亿元。机构指出，近年来，从顶层设计到具体措施，国家出台了多部政策鼓励中药发展。尤其近两年来，包括医保支付、审评审批规则优化、鼓励中药创新和人才发展等中药政策密集出台，充分表明我国对于中医药传承创新发展的重视与支持。

相关上市公司

吉林敖东（000623）旗下子公司吉林敖东延边药业股份有限公司已累计获得170个《中药配方颗粒上市备案凭证》，并已开展中药配方颗粒的生产经营工作。
益佰制药（600594）拥有国内规模较大的从中药材种植、加工、提取到制剂生产的现代中药生产线。

必读要闻三：数据中心重要基础设施之一，该产品渗透率提升在即

随着芯片技术进步，服务器计算能力增长快速，建设高密度、高能耗的大型数据中心成为平衡算力和环保规定的必要选择。制冷系统是数据中心重要基础设施之一，高密度数据中心运行中，传统风冷面临散热不足、能耗严重的问题，液冷技术成为了降低数据中心PUE的优解。

据浪潮信息，液体导热能力是空气的25倍，同体积液体带走热量是同体积空气的近3000倍，在耗电量方面，液冷系统约比风冷系统节省电量30~50%。据赛迪顾问，到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元，增速保持30%以上。机构认为，浸没式制冷效率更高，最高可使单机柜功率密度提升3倍以上，预计2025年占比超40%。

相关上市公司

申菱环境（301018）表示，公司液冷产品可应用于数据中心、储能电池以及电子散热等不同场景，服务于数据服务器领域的液冷产品较早进入商业应用阶段。
科华数据（002335）自主研发的液冷技术已运用在公司数据中心及储能产品、解决方案中。

必读要闻四：钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年

正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，随着钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间表示，当前订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。

性能表现上，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。机构认为，当前钠离子电池已经从实验室走向商业化应用阶段，预计2025年钠离子电池市场规模为398亿元，2022-2025年复合增速超300%，2025年市场需求有望达到73.50GWh。

相关上市公司

同兴环保（003027）与中国科大签署共建储能电池材料及器件联合实验室合作协议，钠离子电池正极材料及电池产品中试实验工作正在开展。
振华新材（688707）掌握了钠离子电池正极材料合成技术等一系列重要核心技术，相关钠离子电池正极材料产品已实现吨级产出并销售。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.11.2

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