必读要闻一：继续支持企业合理融资需求，房地产行业迎来新一轮自上而下实质性宽松

证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上的主题演讲时表示，当前，要密切关注房地产行业面临的困难挑战，支持实施改善优质房企资产负债表计划，继续支持房地产企业合理债券融资需求，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。

机构分析指出，在市场惯性下滑的压力下，2023年仍有可能出台新的宽松政策，但供需两端平均发力的思路仍将延续。本轮周期中，具备融资优势、拿地优势和交付信用优势的头部央企和大型国企率先复苏，并在土拍中阶段性占优，未来有望获得盈利空间和市占率提升，此外本地国企和城投平台在土拍成交上承接了此前激进民企的份额，拿地成本具备一定优势，未来有机会获得市场份额的提升。

相关上市公司

首开股份（600376）作为具有国资背景并专注于房地产开发的领先企业，已在北京形成业务、品牌、规模的领先优势。
大龙地产（600159）是顺义区属国有控股房地产上市企业，相继开发了400余万平米的地产项目，子公司大龙顺发具备年施工100万平方米的能力。

必读要闻二：数据已经成为重要战略资源和关键生产要素，或是数字经济预期差最大方向

工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，通知提出，加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。发展数字经济是实现网络强国与数字强国的重要抓手，也是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的必然选择。

随着数字经济时代到来，数据已经成为重要战略资源和关键生产要素。数据要素是数字经济发展的核心引擎。2020年4月数据要素首次被正式纳入生产要素，成为继土地、劳动力、资本、技术之外的第五大生产要素。机构表示，数字经济目前预期差最大的方向是数据要素，有可能酝酿极大的投资机会，由网络所承载的数据、由数据所萃取的信息、由信息所升华的知识，正在成为企业经营决策的新驱动、商品服务贸易的新内容、社会全面治理的新手段，带来了新的价值增值。

相关上市公司

海天瑞声（688787）表示，公司是专业的训练数据服务提供商，生产的训练数据产品/服务可广泛服务于信创产业的基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全等四类客户。
易华录（300212）是国家网络和数据安全体系的重要组成部分，2022年2月公司抚州数据银行正式运营，其数据银行业务实现数据要素“收、存、治、用、易”业务闭环。

必读要闻三：电视面板全线涨价，销售旺季+世界杯+换机周期提振需求

根据TrendForce集邦咨询旗下面板研究中心WitsView睿智显示调研数据，2022年11月下旬，电视面板全线涨价。根据Omdia数据，随着韩厂产能退出及大陆厂商产能释放，大陆厂商高世代线产能占比将快速提升至68%，未来大陆厂商份额有望持续提升。

主要由于主流厂商产线量产爬坡，2022年面板价格承压。机构分析指出，后续来看，伴随着面板行业库存的回落、销售旺季的来临，以及下游需求的环比修复，面板行业后续或将出现结构性短缺，整体供需将处于紧平衡状态，从而促动面板价格企稳反弹。LCD面板行业需求端受换机周期、年底促销及体育赛事推动向上，中长期延续大尺寸化趋势及MiniLED赋能成长，未来增量充沛。

相关上市公司

奥来德（688378）已向维信诺集团、TCL华星集团、京东方、天马集团等知名OLED面板生产企业提供有机发光材，在国内面板厂商招标采购的6代AMOLED线性蒸发源供应商中，公司是唯一的国内企业。
冠石科技（605588）已与京东方、彩虹光电、富士康、华星光电等国内外显示面板制造龙头企业建立了良好的合作关系，上半年建成投产了3条液晶面板生产线。

必读要闻四：北京（国际）第三代半导体创新发展论坛11月28日将召开

11月28日，由科学技术部、工业和信息化部和北京市人民政府主办的2022中关村论坛平行论坛——北京（国际）第三代半导体创新发展论坛将邀请海内外专家共同探讨第三代半导体技术发展现状，趋势展望及对能源、交通、信息等领域高质量发展的支撑作用。

第三代半导体的原材料是碳化硅和氮化镓为主，主要应用的领域包括半导体照明、卫星通讯、智能电网等。机构指出，第三代半导体有望成为绿色经济的中流砥柱，助力光伏、风电，直流特高压输电，新能源汽车、消费电源等领域电能高效转换。前瞻产业院预计，到2025年我国第三代半导体整体市场规模有望超过500亿元。

相关上市公司

得润电子（002055）表示，公司在行业内率先研制并量产22kW 800V平台高功率车载充电机产品，采用第三代半导体技术碳化硅高频解决方案，已为客户提供批量产品配套服务，具备技术领先优势。
海特高新（002023）表示，公司和新能源车企合作，开展碳化硅功率芯片的研发制造，车规级质量管理体系的推行工作正在有序推进中。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.11.23

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