必读要闻一：加快实施“东数西算”等重大工程，该项目总投资已超过4000亿元

国家发展改革委新闻发言人表示，加快发展数字经济，加快实施“东数西算”等重大工程，开展数字化转型试点，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

此前，国家发展改革委高技术司副司长张志华介绍，自今年2月，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门启动实施“东数西算”工程以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。机构认为，投资信息基建是刺激经济增长的重要手段，展望2023年，判断国内三大运营商资本开支结构变化趋势仍持续，有线侧及东数西算投资有望进一步加大。

相关上市公司

佳力图（603912）制冷产品和解决方案在贵州、内蒙古、甘肃、宁夏、河北、河南、上海、安徽、广东、四川、重庆等地广泛应用，辐射范围涵盖“东数西算”的8大枢纽点。
依米康（300249）已拥有关键设备、智能工程、物联软件、智慧服务四大业务的全产业链布局，四大业务已服务于全国多个地区的数据中心。

必读要闻二：防疫物资需求旺盛，上游核心材料熔喷无纺布产能告急

记者从一家生产口罩的上市公司获悉，由于熔喷布供应偏紧及产能仍在爬坡中，公司大部分口罩订单的交期已由此前的当天交付拉长至7天左右。

N95口罩开始热销。口罩带来病毒过滤作用的主要材料就是极细密且带静电的内层过滤布——熔喷无纺布。近期口罩需求旺盛之下，熔喷布价格大涨。记者今日从一家生产口罩的上市公司获悉，当前电驻级熔喷布价格约为3-7万元每吨，前期常态价格约为2万元每吨；水驻级熔喷布价格已达9-10万元每吨，较前期常态价格（4-5万元每吨）几近翻倍。该公司人士还透露，目前口罩需求旺盛，但熔喷布产能跟不上，致使价格不断上涨，“几乎一两天一个价”。

相关上市公司

金发科技（600143）目前公司熔喷料、熔喷布、口罩、防护服等防疫产品订单非常充足，近期受市场旺盛需求影响，部分产品出现短暂供不应求的情况。
国恩股份（002768）全资子公司国恩熔喷产业为北京冬奥会“中国冰雪”品牌系列口罩熔喷布独家供应商。

必读要闻三：工控需求导致汽车芯片2023年供应全面吃紧

恩智浦全球销售执行副总裁RonMartino表示，车用、工控等市场需求还是相当强劲，预期MCU吃紧会持续，且会是全面性的吃紧。近期资本支出将会维持在高点，确保客户能取得足够的产能支持。

汽车芯片的缺芯缓解速度慢于消费电子，今年三季度海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂的MCU芯片持续紧俏，交期继续延长，且普遍呈现涨价态势。机构认为，在汽车电动化、智能化、网联化的影响下，汽车芯片市场整体呈现增长趋势，通过并购叠加内生发展，中国汽车级半导体有望获得大的突破，相关汽车半导体企业有望深度受益本土替代和汽车电动智能带来单车半导体价值量显著提升机遇。

相关上市公司

中颖电子（300327）公司车用MCU芯片在积极研发和落地部署中，目前处于研发测试阶段，已有客户接洽并规划导入。

中微半导（688380）新一代车规级MCU截止三季度末总共出货量在小百万颗量级。

必读要闻四：隆基p型及无铟HJT电池效率再破世界纪录

近日，经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报告，隆基绿能在M6全尺寸单晶硅片和自研的量产型制程工艺基础上，创造了p型HJT电池26.56%、无铟HJT电池26.09%转换效率的新世界纪录，进一步夯实了低成本HJT电池的产业化技术基础。

目前国内外光伏厂商均在进行异质结扩产，各公司公告显示，全球异质结规划产能超过120GW。机构认为，2022年是HJT降本增效加速推进的一年，维持2022年全行业扩产20-30GW扩产预期不变，预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平，2023年开始全行业扩产爆发&主流大厂将开始规模扩产。

相关上市公司

罗博特科（300757）能够提供HJT电池技术路径下的各环节配套自动化设备及产品，公司关于HJT技术路径的自动化智能化产品目前已更新迭代至第三代。
金刚光伏（300093）异质结电池生产线在产能爬坡阶段，微晶线HJT电池平均转换效率达到24.95%，电池最高转换效率已达25.2%，异质结组件量产功率稳定达到700W+。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.12.19

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