图片来源@视觉中国

文 | 银杏科技

游戏，与它的伴生产业云游戏，正在共命运中沉浮。

2022年底，行业等来了久违的好消息。国家新闻出版署年末公布的游戏审批信息中，有84款国产游戏与44款进口游戏获得版号。不仅数量上大幅增加，更放出不少珍贵的进口名额。

疫情放开，经济恢复的大背景下，业内普遍认为2023年的版号发放趋势会逐渐稳定下来。

与之相伴的是发展的整体低迷。根据游工委近期发布数据，2022年中国游戏市场实际销售收入为2658.84亿元，较去年同比减少306.29亿元，下降10.33％，全年游戏用户规模6.64亿人，较去年下降0.33％。2014年以来，市场与用户规模首次出现负增长。

而热闹扩张了几年的云游戏，也开始进入冷静期。艾媒咨询的数据显示，2022年国内云游戏收入规模约为45亿元，同比增长约32.4%，相较去年的54.5%有明显下降，且去年仅有两家云游戏公司拿到投资。

环境驱使，所有企业都在降本增效，曾经被视为新增长点的云游戏悬停在了一个尴尬的位置，急需证明其存在价值。

云运行的思路是否适配当前游戏市场，长远开发路线在何处，如何解答这些问题，将决定云游戏的前景。

上云，作为解题方案

以低配玩大作为卖点的云游戏，仍然解不开当下游戏的硬件束缚。

截至目前这个时间点，游戏行业面临的困境是复合的。

从宏观层面来看，企业生产研发周期受限，项目进度落后，鲜有新品上市为市场扩容。用户削减个人开支，娱乐消费倾向降低，游戏营销对充值流水的刺激逐渐乏力。

从微观层面来看，产品同质化非常明显。玩法上，各个类目都已经开发的非常彻底，相对热门的MOBA（多人在线战术竞技游戏）与FPS（第一人称视点射击类游戏）游戏已经有了多款头部产品，市场接近饱和。

比较新颖的开放世界玩法也有原神占据先机，因其投入周期漫长，短时间内难出竞品。目前市面上游戏的玩法套路对于多数玩家而言，都是屡见不鲜。

内容上，热门IP早已过度开发，题材炒冷饭被诟病已久。武侠、西游、二次元、西方幻想等母题被多次改编，水平良莠不齐，也少有经受住了市场考验的成功作品。

玩法与内容这类软实力难以提升，便只能从硬实力入手，通过叠加技术，释放游戏作为感官消费品对受众的吸引力。

站在制作和开发的角度上，当前的技术力是足够的。游戏科技在交互性、仿真性、精渲染、沉浸感等方面都有亮眼的技术成就，且迭代速度很快。

但从玩家的角度，硬件限制是难以忽视的阻碍。无论将竞争点埋在画面、场景、还是美术资源上，对设备运存、显存都有较高要求。单说条件更为苛刻的移动端，大型手游要在有限储存空间中获得一个位置，还要与游戏产品外各类“内存杀手”App竞争。

云游戏试图去处理的正是这一问题。以云计算为技术基础，使游戏在服务器端运行，将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户，客户端只需要基本的视频解码能力。

不受物理终端限制，同时将传统的下载、安装、更新等漫长流程简化，只要求稳定的网络环境。云游戏给出的方案不仅能优化当前玩家的消费体验，也能吸引来大量因硬件门槛而放弃体验的潜在受众。

但细究云游戏的运行逻辑，它并没有真正去处理硬件问题。而是转移了矛盾，将难以逾越的硬件问题置换为看起来相对柔和、可以调节的网络问题。

5G的可能与不可能

即便能保证网络环境理想、5G广域覆盖，云游戏所提供的游戏体验仍有局限。

硬件束缚被转移后，问题焦点便集中在云计算所依赖的高速网络表现如何。

云游戏的概念早在十余年前就被提出，但3G向4G过渡的年代无力撑起它需求的数据量交换。直至2019年云游戏突然获得巨大关注，与5G的崛起关系密切。移动通信技术迭代到5G，其大带宽、低时延、高可靠、广连接的特性，以及与网络切片、边缘计算、云端渲染等前沿技术的交汇融合，让云游戏落地成为可能。

同时这也意味着，5G商用的普及、稳定的千兆网络覆盖是云游戏发展的刚需。

然而事实是，高速网络仍然存在许多覆盖不到的死角，无论是家用WiFi还是手机流量，真实生活中网络波动的问题并不鲜见，这种波动对云游戏而言却是致命的。

根据中国信息通信研究院年初发布的数据，截至2022年底，我国累计开通5G基站总数达228.7万个，占全球5G基站总数的60%以上。但5G建设方面依然存在区域之间不均衡的问题，一线城市的核心城区5G覆盖率较高，在大量的中西部地区、乡镇地区覆盖率仍然不高。

同时，5G的用户规模还相当有限，截至2022年三季度，三大运营商的移网用户总数达16.82亿户。其中5G用户为5.1亿户，占比仅有三成。这一方面是因为带宽资费过高，5G商用套餐比起白菜价的4G提价不少。另一方面，对于消费者而言，4G可以满足多数情况下的网络需求，5G仅有提速这一个优点，不足以令其主动更换消费。

从另一个角度来看，即便5G已经高度普及，云游戏所能提供的游戏质量，也很难与游戏本体完全一致。

英伟达CEO黄仁勋认为“云游戏永远不能像PC一样优秀”：“延迟是主要原因。当你玩竞技类游戏时，延迟必须在几毫秒，而不是几百毫秒。这是物理定律。”

延迟不仅受网速影响，还受到物理法则的限制。真正的电子竞技游戏瞬间，需要几毫秒而不是几百毫秒的响应。云游戏的运行路径是“玩家输入、服务器处理、传输至个人终端”，网络延迟只能减小而没有任何办法可以消除，云游戏交互中的时间差理论上永恒存在。

这一先天缺陷让云游戏能够解决的问题区间更狭窄了一些。对实时反馈需求不高的策略游戏能够接受一定程度上的延迟，但动作类或半即时游戏必须保证延迟区间在30ms以内，至于音游格斗射击类，只有个位数的延迟才能保证下限。

可是对延迟没有苛刻要求的游戏多数体量就不会太大，不需要上云，受到硬件限制刚需上云的游戏又不能保证低延迟。这种自相矛盾引发了云游戏是伪需求的质疑。

云化 or 云原生

技术掣肘之外，云游戏之于整个游戏行业的定位如何，也有不同分歧。

当下的主流思路是云化，其假设游戏科技进步与高端硬件普及之间始终存在差距，云游戏来平衡这一差距。现在市场上多数云游戏产品都遵循这一思路，也逐渐暴露出非常明显的缺陷。

一是如前文提到，云游戏无法抵消硬件问题，只能相对平衡差距，给无法跨越硬件门槛的玩家一个折中方案，牺牲流畅度体验换来质感与便捷体验。

这种有限的需求满足换来的消费关系是脆弱的，能够接受云体验的用户粘性不高，越是深度玩家对体验要求越高，只会努力追求硬件达标消费游戏本体，尽快取代作为第二选择的云游戏。

二是硬件差距有可能逐步缩小，其催生的云化需求存在相当的不稳定性。游戏科技在创新，PC、移动端也并非止步不前。产品迭代与规模经济效应下，性能达标的硬件价格会越来越亲民，云游戏的功用就显得略微尴尬。

如此看来，云化游戏就更像一个“过渡工具”，短时间内也许能锦上添花，抓住部分潜在消费者。作为权宜之计，前景不明，资本对它的态度也会更加审慎，若不能尽快在技术、体验、内容上发生突破性进展，很难再获投融资青睐。

另一个更符合元宇宙逻辑的云原生思路，相比之下更具长远发展潜力。

中国信通院发布的“2022云计算十大关键词”，将云原生列在首位，企业正在从将系统和应用上云，转变为云原生——应用直接架构在云上。将这一思路用于传统游戏制作方式的改革，就是将游戏的开发、测试、部署、运维、服务等全部都在云端完成。

云原生游戏的探索已经启程，2022年腾讯发布技术DEMO《EVOLUTION·进化》，蔚领时代公开了游戏《春草传》的15分钟演示，都是基于云原生技术而开发的游戏。

其中蔚领时代的业务路线相对稳健，与米哈游合作帮助《原神》推出云版本后一战成名，在过去四年连续5轮融资，成为少数仍然保持增长势头的云游戏企业。如今专注对云原生游戏的开发，也是在为云游戏寻找一个更刚性的需求，保证企业长线发展。

与许多元宇宙构想的产品类似，云原生游戏还停留在概念阶段。高质量游戏开发周期漫长，“国产3A大作”都还在迷雾之中未见全貌，更不用说全云架构的云原生游戏。等不等得起，又是一个问题。

混迹各大游戏论坛的深度用户知道，“云玩家”是一个相对贬义的身份判定词汇。指以间接的方式了解游戏，并没有真正接触、体验过其内容。玩家社群排斥这类不曾真正融入游戏生态的用户，游戏圈内对体验消费的重视程度可见一斑。

而真正的云游戏消费者——“云玩家”面临的是同类型的尴尬。云游戏提供的间接体验与游戏本体之间似是而非的关联，让这一行业的存在本身显得根基不稳，前路不明。

游戏行业正面临转机，云游戏要跟上这次风口，必得先经历一次论证自身价值的挑战，找到存在的意义。