必读要闻一：多条GW级别生产线有望于今年招标，钙钛矿被视为具有革命性的新材料

截至目前，国内已有三条百兆瓦级别的钙钛矿光伏组件产线建成（协鑫光电、纤纳光电、极电光能），多条百兆瓦产线、GW级产线正在推进中。据券商不完全统计，在技术与资本的双重推进下，多条GW级别生产线有望于2023年招标，2-3年内落地。

钙钛矿是具有革命性的新材料。机构人士分析指出，目前纤纳光电、协鑫光电、极电光能产业化进度领先，百兆瓦级别产线已搭建完成，GW级产线筹备中，2023年或有GW级设备招标。

相关上市公司

奥来德（688378）在钙钛矿领域主要有两个新项目，分别为钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目和低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目。
金晶科技（600586）产品TCO玻璃具有对可见光高透过率和高导电率，是光伏薄膜电池组件及钙钛矿电池组件的主要配件。

必读要闻二：重大突破！华润携手华为完成“智能光储发电机”实证测试

近日，华润电力控股有限公司联合华为数字能源技术有限公司共同担纲完成的全球首次构网型光储系统并网性能测试验证取得圆满成功。此次实证测试是新能源技术发展的重大里程碑，是“智能光储发电机”在行业首次实证的成功。这次的测试成功是以光伏为代表的新能源大规模接入电网的重大建设成果。

国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》指出，数字化、智能化技术在电力系统源网荷储各侧逐步融合应用，推动传统电力配置方式由部分感知、单向控制、计划为主向高度感知、双向互动、智能高效转变。市场人士认为，以数字化、智能化信息技术为特征的数字能源产业，既是信息电力系统建设的应有之义，也是未来能源革命的重要技术手段。

相关上市公司

光环新网（300383）已与华为达成战略合作伙伴关系，双方约定未来将在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。
三川智慧（300066）于2022年7月与华为数字能源技术有限公司签署战略合作协议，拟在智能光伏、智慧能源管理等领域开展合作。

必读要闻三：信创项目招标不断落地，持续验证国产化工作进入常态化阶段

中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》提到，推进基础制造工艺与质量管理、数字智能、网络技术深度融合，提高生产制造敏捷度和精益性。支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发，实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。

机构人士指出，随着不断的招标落地，数据持续验证，国产化率不断提高，信创已经进入常态化阶段。信创、国产化带动的是计算机行业整体的机会，除了基础软硬件、网络安全与国防信息化等底座外，与替换后的基础软硬件相配套的行业应用系统、行业应用软件同样面临国产化替换需求，金融、能源等行业应用软件公司也面临广阔机遇。

相关上市公司

中控技术（688777）拥有工业3.0产品谱系和先进的工业4.0产品谱系，是国内DCS（集散控制系统）龙头企业。
中望软件（688083）是国内领先的研发设计类工业软件供应商，主营CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广，实现工业设计、工业制造、仿真分析、建筑设计等关键领域的全覆盖。

必读要闻四：ChatGPT加速AI进程，这一先进封装技术或成高算力下解决方案

ChatGPT产生的鲶鱼效应，推动全球AI产业化进程的全面提速，以及AI生成内容时代的全面到来。而AI产业发展势头迅猛，背后离不开算力的强力支撑。根据公开数据，全球AI算力需求从2012年到今天已经增长了远远超过30万倍。

券商人士指出，在算力的成倍甚至是指数级增长下，能耗和成本的当前方案可能无法满足（速率升级或堆叠的方式）没有商业性和经济性，所以整个设备一大变化就是低功耗低成本高能效解决方案。而CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。机构人士认为，ChatGPT加速AI进程，对于功耗和成本要求更高，CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。

相关上市公司

天孚通信（300394）正研发“激光芯片集成高速光引擎”目标，目标是开发适用于CPO方案使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式整合解决方案。
新易盛（300502）目前已有布局光电共同封装（CPO）技术方向。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.02.8

下载钛媒体App，关注更多财经投资机会！