必读要闻一：ChatGPT需要强大算力作为支撑，或拉动高端芯片需求

日前，ChatGPT的突然走红令大量用户在近期涌入其网站，其用户数也在短短两个月内破亿，成为史上活跃用户破亿速度最快的软件之一。有技术人士指出，除了注册的活跃用户外，大量类似于微信小程序的外挂链接也在高频访问，其实际应付的用户需求可能更为庞大。

目前AI应用主要依赖于云厂商庞大的算力与网络资源支持，据测算，对于ChatGPT而言，支撑其算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPUA 100，一次模型训练成本超过1200万美元。市场人士指出，ChatGPT对于高端芯片的需求增加也会拉动芯片均价，量价齐升导致芯片需求暴涨。

相关上市公司

复旦微电（688385）基于28nm工艺制程上研发的，采用CPU+FPGA+AI或者CPU+FPGA+GPU融合架构的PSoC，为人脸识别、计算机视觉等新兴领域提供性价比更优、可靠性更高的人工智能解决方案。
龙芯中科（688047）系统掌握CPU和操作系统关键核心技术，推出自主指令系统LoongArch龙架构，CPU性能逼近市场主流CPU的水平。

必读要闻二：算力指数级增长下，硅光技术或为必经之路

在算力的成倍甚至是指数级增长下，CPO、硅光技术或将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案。机构指出，目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场，未来FANG等大厂加速切换至AI投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。

大数据、云计算、AI等应用需求的发展，驱动数据中心规模不断扩大，对带宽容量与高速数据传输速率的需求明显增加。CPO是实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。机构指出，ChatGPT的走红，让各厂商加速对AI领域的投入，对功耗和成本的要求也来得更快，CPO配套硅光有望在未来2-3年快速放量。

相关上市公司

锐捷网络（301165）通过发挥在产品研发创新上的优势，推出了应用CPO技术的数据中心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。
通宇通讯（002792）“武汉研发中心建设项目”主要内容包括高速光器件封装平台、高速相关光模块技术和产品、CPO共封装工艺及光模块技术和产品。

必读要闻三：制造成本降低40%，一体化压铸处于成长期的拐点处

新能源汽车轻量化需求助力一体化压铸需求。机构指出，一体化压铸由特斯拉首次提出，后续各大压铸件厂商和各大自主新兴势力也在积极更进，如今已成为当前汽车行业的热点。

一体化压铸采用超高真空高压压铸工艺，能实现多个铝合金零件的一体化成型，具有生产效率高、材料回收利用率高、维护成本较低、品控进一步提升的优点，此外，一体化压铸能够有效减少焊接点，显著降低连接成本。机构人士认为一体化压铸如今处于探索期和成长期的拐点处，未来将进入飞速增长的发展阶段，行业未来前景可期。

相关上市公司

博俊科技（300926）成都博俊产品定位为高压铸铝和一体化压铸产品，目前已获得客户的订单。
伊之密（300415）已完成6000吨、7000吨、8000吨及9000吨超大型压铸机研发。

必读要闻四：土耳其港口运作中断，我国这类矿产对外依存度超过90%

受地震影响，自当地时间7日下午以来，土耳其南部省份通往地中海的大型港口伊斯肯德伦港持续发生火灾，数百个集装箱起火，导致运营中断，迫使货运班轮将船只转移到其他港口。

数据显示，2021年土耳其铬矿产量约700万吨，占全球16.9%。我国仅西藏、甘肃、内蒙古、新疆等地区有矿藏分布，总探明储量为5700万吨，全球占比不足1%，对外依存度极高超过90%。券商人士指出，铬矿下游需求较为多元，近年铁铬液流电池在清洁能源方面的研究取得较大进展，在风力发电、光伏发电、电网调峰、分布电站、通讯基站等领域有广阔的市场前景。

相关上市公司

西藏矿业（000762）拥有西藏罗布莎铬矿的采矿权，近两年年产量在3万吨左右，产量位于国内同行业前列。
振华股份（603067）已中标国家电投集团科学技术研究院有限公司及其下属北京和瑞储能科技有限公司2022年第7批集中招标（电解液框架招标）项目，供货内容为铁铬液流电池储能项目用电解液，供货数量为3000立方米。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.02.10

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