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文｜MIR睿工业

2023年第一季度已然过去，目前来看工业自动化几个大的下游行业还在延续2022年以来的整体态势，没有较为明显的复苏迹象，因而面对第一季度的市场行情，我们依然持较为保守的态度。但是，“日子”还要继续过，人们更关心的是接下来的三个季度市场会不会迎来转机，还有哪些市场机会？MIR 睿工业基于长期对自动化市场的研究调查，为读者梳理一下过去一年自动化行业的发展脉络，并重点预测2023年自动化市场的发展走向，为观望者们拨云见日。

2022年自动化核心产品市场的回顾

根据MIR DATABANK数据显示，2022年，中国自动化核心产品市场同比下滑1.5%，市场表现较为低迷。

在过去的一年中整体自动化市场之所以不太景气，主要由以下几个原因造成：

一、宏观经济下行，制造业持续承压

2022年中国GDP同比增长3%，12月中国制造业采购经理指数（PMI）仅为47.0%，比上月下降1.0个百分点，连续多个月低于临界点，制造业下行压力较大

二、疫情反复，出现影响较大的极端情况

疫情在2022年并未消停，多点先后爆发，其中三到六月份的上海封城对自动化市场的影响尤其严重，八九月份四川，西安陆续停工停课，以及年末北京，广州等地严峻的态势，对各地的生产生活活动均产生了不利影响，企业投资动力明显不足，投资热情降低。

三、行业需求不足

内循环动力不足：疫情红利相关行业（如口罩机、防疫产品等）、电子、机床行业目前都处于行业下行周期；电梯、工程机械、起重等行业也受房地产不景气而拖累，除此以外，消费型市场，例如食品饮料、纸巾、制药等内需相关行业在2022年也增长乏力

国际竞争日趋激烈：东南亚国家受益于中美贸易争端，以及美国推动的“供应链多元化”政策，承接了中国的部分产业订单，海外市场对中国市场的挤压也逐渐凸显。

从季度表现来看，颇有高开低走的态势。

2022年一季度，自动化市场的出货处于全年最高点，大量2021年积压的订单在2022年一季度出货，另外在2021年缺货的大背景下，代理商在一季度较为积极的囤货意愿也助推了整体出货额的增长。

二季度受疫情影响，生产交付严重受阻，整体出货大幅度跳水。

三季度上海解封，上半年积压订单得到快速释放，叠加锂电、光伏以及传统项目型市场的拉动，三季度在出货端有所回暖。

四季度市场回归常态，2021年及2022年上半年订单的延迟交付在三季度也接近尾声，新增订单不理想的状况在出货上显露无疑。

2023年自动化核心产品市场预测

在2022年市场受挫后，2023年市场是否会迎来柳暗花明，拨云见日？这里还得打一个问号！因为摆在面前的仍有许多问题：需求韧性不足、出口走弱、行业周期性下滑等等。MIR认为2023年中国自动化核心产品市场依旧会面临下行压力，恢复面有限，全年或将下滑4%。

下滑原因？

1、需求不足：首先摆在大家眼前的是订单从何而来？内忧外患需警醒！

• 疫情政策放开以后，自动化核心产品的传统下游需求并没有如想象中一样迅速反弹。

电子类行业依旧低迷（电子、液晶、半导体）

从国内需求来看，以智能手机为例，IDC3月份发布报告称，2023年，全球智能手机市场出货量将会低于12亿部，同比下降1.1%；而中国市场的出货量预计同比也会下降1.1%。从MIR的角度来看，2023年年手机市场的冷淡，只是去年“寒意”的延续，智能手机品牌原期望通过2022年底节庆、电商促销等活动，带动渠道去库存化，但全球经济疲软持续冲击消费信心，导致整体市场需求不如预期，拖累渠道去库存化进度。

需求的持续低迷，叠加苹果产线撤出中国，处于下行周期的中国电子行业投资欲望不足，预计2023年或将很难转负为正。

与此同时，全球半导体设备销售额呈收缩态势，半导体行业增速放缓。从手机、PC、存储等多种类型芯片供应商削减订单，到全球芯片扩产力度降低，再到英伟达、SK海力士等多家半导体头部企业宣布缩减员工，经历了全球性芯片缺货带来的空前热潮，2022年半导体行业进入“降温”期。预计随着产能的逐渐补充、叠加需求走弱，2023全球半导体行业销售数据将进一步下跌。

从国内市场来看，除了本身需求放缓，制裁升级也是遏制其快速发展的原因之一，美与中科技战进入白热化，美积极拉拢盟友围堵、打压中国半导体事业。

机床市场依旧处于下行周期（金属切削&成型、钻攻、木工、雕刻、激光）

无独有偶，机床市场目前来看也是处于下行周期的行业之一，从下游行业来看，工程机械、3C电子行业依旧趋于下滑，叠加三年疫情对制造业的冲击，全球供应链不稳定等因素，2023年机床市场或将依然处于下行周期。

建筑类行业恢复不及预期（包括工程机械、起重、电梯等细分领域）

以工程机械为例，2023年1-2月，共销售挖掘机31893台，同比下降20.4%；其中国内14929台，同比下降41.1%，与此同时，电梯、起重机械等产销均呈现不同程度的下滑，整体与建筑相关的下游行业表现均不太景气，从宏观房地产数据来看，2023年1—2月份，全国房地产开发投资13669亿元，同比下降5.7%，房地产市场仍然需要一定的恢复时间。

消费型行业动力不足（汽车、食品饮料、纸巾、包装、制药、医疗）

2023年2月28日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2023年2月中国汽车经销商库存预警指数为58.1%，同比上升2.0个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，库存预警指数越高，反应出市场的需求越低，库存压力越大，经营压力和风险越大，从实际的产销数据来看，也是如此，2023年1-2月,汽车产销分别完成362.6万辆和362.5万辆，同比分别下降14.6%和15.2%。

除此以外，传统民生型行业，食品饮料，纸巾，包装等行业投资一般相对稳定，对大盘拉动力有限。

出口型行业面临挑战（纺织、橡胶、塑料）

据海关统计，中国2023年1-2月进出口总额（以美元计）8957.2亿美元，同比下降8.3%，出口方面，1-2月同比下降6.8%。其中传统产品，如纺织产品、鞋服、家电等日用品，出口下滑更多，传统行业出口明显走弱。

目前全球产业链向东南亚转移的趋势愈发明显。

• 传统行业下行趋势短期难以扭转，新兴行业依然保持正向增长

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预计，2023年，中国光伏新增装机保守预测为95GW，乐观预测为120GW，其中第一批风光大基地建设将在2023年全部并网，叠加储能的爆发性增长，提升了电网的支撑能力，促进了光伏行业的进一步发展。

另外，锂电池下游需求中，新能源汽车短期受国补退出影响，需求下滑，电池EU端产能过剩，规划项目延缓，但目前新能源汽车渗透率仅25%，长期需求仍在。

• 除此以外，工业项目型市场，例如，石化，化工，油气，矿山等行业，得益于国内外多重因素的推动，或将延续2022年的走势，依然保持正向增长，成为市场主要拉动力之一

2、下行周期的到来：自动化市场在过去的十多年间，周期性还是比较明显的，2023年或将到达本轮周期的低谷，自动化市场或会迎来周期性的下降

2011年、2014年、2017年都是自动化市场增长非常迅速的年份，其中2017年跟国家智能制造2025政策的推动、苹果投资大年以及新能源锂电等行业快速爆发密切相关。之后的2019年，中美贸易战爆发，自动化市场当年下降4.3%。2020年疫情爆发之后，以十多个亿的口罩机相关产品为代表的疫情自动化市场迅速拉开了此轮增长的号角，2021年增长达到高点， 2022年，自动化市场增速放缓，预示着此轮自动化市场高速增长周期的结束，2023年或将到达本轮周期的低谷，2024年和2025年，中国自动化市场或将会如期开启新一轮增长周期，以这样的周期性理论下，2023年市场是不理想的。

3、牛鞭效应的不利影响：代理商囤货意愿减弱，下单量明显减少

2021年的高增长的背后，与代理商对于市场的乐观预计其实是有一定关系的，备货热情比较高涨，在供应链中形成泡沫（重叠订单及大量备库），这是在市场比较景气的情况下，牛鞭往上扬，但在市场景气指数不足的情况下，代理商备货的欲望可能会更低，各环节的保守态度会让上游厂商的订单雪上加霜，这一点也不利于2023年市场的增长。

从代理商端的实际情况来看，目前头部代理商库存积压过多，从2022年年末到现在，整体下单有明显减少，资金流趋于紧张，也是市场趋于低迷的信号。

2023年各自动化产品会有何种表现？

从产品线来看，各条产品均预计会有所下滑。

PLC、HMI、低压变频器由负转正，2022年的增长有如下几点原因：

①2021年订单表现不错，2022年的出货中，有一部分是消耗2021年的订单；

②2022年上半年代理商囤货意愿还是比较足的，也是得益于2021年的增长，代理商对市场持乐观态度；

③2022年传统项目型市场，例如石化化工、矿业等行业投资景气度较高，拉动了了PLC、HMI、低压变频器这三条产品线的增长。

但展望2023年，上述原因就显得有些影响不大了，首先2022年新增订单不及预期，各大厂商都有类似情况，其次，代理商对2023年也是持观望态度，初步了解，2023年前两个月，代理商下单几乎是去年同期的一半，催货都不及以前积极；与此同时，项目型市场在去年高增长的背景下，今年整体增速预计会有所放缓，综上，MIR认为，PLC、HMI、低压变频器由负转正的可能性极大。

伺服产品线主要还是由于其行业需求的下行，包括电子，液晶等行业2023年并无好转迹象，全年来看，下滑势头估计在所难免。

CNC还是受制于机床的下行周期，整体依然下滑。

2023年各下游厂商会有何种表现？

从自动化厂商份额变化来预测，各产品线略有区别，但整体来看，本土企业依然会保持小幅度增长，欧美企业也相对稳定，日韩企业依然会有所下滑，日韩企业近几年受芯片缺货以及OEM型市场下行拖累明显，本身日韩企业对于市场的动荡反应较为保守，不及欧美企业灵活。

从目前的国产化进程来看，伺服与小PLC产品在国产化方面较为领先，本土品牌份额进一步提升，得益于其供应链优势、灵活调整的价格优势，以及处于当下推动国产化进程的大趋势下等多重因素的叠加，在新型行业例如锂电池、光伏，以及传统起重、冶金等行业逐步渗透，低压变频器和大PLC 2022年的国产化进程不及预期，但MIR认为大的趋势不会改变。

以低压变频器为例，大的行业，例如电梯、起重、纺织等都属于本土厂商的主要阵地，对业绩影响较大，导致除头部厂商外，大多数本土厂商业绩表现不佳，但值得一提的是，汇川近年在国产替换上仍然上了一个台阶，例如，汇川之前做冶金行业止步于辅传动，但近期也开始在轧机上有较大突破，并与多个钢铁厂有所合作。

市场景气度相对较为低迷的背景下，各自动化厂商寻找新的发力点

1、软硬件紧密结合：3D虚拟仿真软件，新公司在不断地进入3D仿真软件市场，包括2022年5月20日施耐德收购Xcelgo，布局虚拟仿真软件；2022年4月三菱推出3D仿真软件“MELSOFT Gemimi”。

2、布局新型产品：以磁悬浮输送线为例，目前磁悬浮输送系统趋势向好，未来前景值得期待。

磁悬浮输送系统是从2012年以后开始逐步进入中国市场，到2015年在国内初步形成规模。

从供应端来看，2022年国内市场规模达到数亿元，同比增长近50%，主要来自行业需求带动：

① 锂电行业受新能源汽车宏观市场带动新项目较多，头部动力电池制造商纷纷在新项目中开始应用该产品，如蜂巢能源、亿纬锂能；

② 3C行业苹果系手机装配线将该产品作为标配产线。

MIR 预测未来5年磁悬浮输送市场将保持高速增长。

结语

尽管我们对2023年自动化整体市场持较为保守的态度，但我们还是非常坚定的看好未来中国自动化市场发展前景，MIR认为这种波动属于市场发展的动态调整，随着中国产业不断升级，自动化水平不断提高，外资和中国本土自动化公司也都会迎来更多的发展机会。