必读要闻一：“AI+汽车+游戏”三驾马车驱动，英伟达这类芯片交货周期大幅拉长

有代理商透露，英伟达的A100价格从2022年12月份开始上涨，截至2023年4月上半月，5个月价格累计涨幅达到37.5%，且交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月左右，现在基本都得三个月，甚至更长。

服务器GPU主要用于AI和高性能计算，人工智能行业的高速发展带来了旺盛的AI算力需求，AI服务器成为GPU市场增长的核心支撑。中信建投分析指出，以ChatGPT为代表的自然语言大模型展现出高度智能，生成式AI能力不断突破进入到辅助生产力阶段，AI模型算力需求迈上新台阶，对服务器GPU市场带来显著拉动效应。

相关上市公司

海光信息（688041）DCU系列产品以GPGPU架构为基础，兼容通用的“类CUDA”环境，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。
龙芯中科（688047）于第一代GPU核（LG100）已经集成在7A2000中与龙芯CPU配套的电源、时钟芯片流片成功并开始小批量销售。

必读要闻二：淘宝天猫618总负责人暮珊：今年是历史上最大投入的一届

5月10日，淘宝天猫618商家大会上，淘宝天猫618总负责人暮珊表示：“今年淘宝天猫618是历史上最大投入的一届，也预计将是史上消费者福利最大的618。”

淘宝天猫今年618全周期预计实现超600亿流量曝光，为商家引来海量顾客，同时阿里妈妈还提供总计23亿红包为超100万商家带来百亿流量支持。国信证券谢琦指出，1-3月线上穿类零售额增速8.6%，高于吃类和用类的7.3%和6.9%，穿类自2021年下半年以来首次增速超过吃类和用类。

相关上市公司

锦泓集团（603518）旗下TEENIE WEENIE品牌曾在抖音平台的“直播电商春节带货TOP10”榜单中排名第一，线上销售收入占比从20%提升到33%。
歌力思（603808）主营业务为女装的设计研发、生产和销售，目前已搭建直播营销团队，定期开启宣导品牌形象的总部线上直播。

必读要闻三：充电桩4月份数据大幅增长，高成长得到验证

中国充电联盟5月11日发布数据显示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

据中国充电联盟预测，我国公共和私人充电桩在2023年将分别达到280万和680万，增长55%和100%。西部证券也指出，2025年国内充电桩市场规模有望超过700亿元，长期维持高景气，到十四五末将超千亿，看好相关龙头企业长期发展空间。

相关上市公司

特锐德（300001）子公司特来电已经成为国内新能源充电桩领域的龙头，截至23M3，公司运营公共充电桩38.8万台，稳居行业第一。
绿能慧充（600212）子公司绿能技术充电桩、充电机、充电堆品类齐全，推出股权激励绑定核心骨干，22-25年充电桩业务有望实现7倍增长。

必读要闻四：医疗行业的核心细分领域，专业人才缺口巨大，AI赋能有望解决长期痛点

我国病理医师缺口预计在7.73万人~17.18万人。AI+病理有望解决行业痛点。在行业标准训练数据具备、算力充足及模型完善的未来，“AI+病理”有望大量减少病理医生的简单重复阅片工作，将注意力集中在可疑病例。

医学检验与病理诊断是医疗行业的核心细分领域，国内医学检验的发展快，但病理诊断行业的发展较慢，病理医生的缺乏成为病理诊断行业发展的首要限制性因素。太平洋证券指出，人工智能技术的飞速发展，能够有效解决细胞病理医生严重不足的问题，对病理行业的赋能有望突破行业瓶颈。

相关上市公司

麦克奥迪（300341）有逾十年与疑难病例相关的数字病理切片数据的积累，子行业中具有一定优势。
同时公司一直致力于数字病理切片AI应用软件的开发。
万孚生物（300482）的病理业务致力于提供数字病理AI整体化解决方案。
数字化病理以及人工智能的应用，使得病理科依托强大的计算机逻辑及计算能力，实现对数字化病理信息的辅助诊断，提高自动检测效率。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.05.15

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