必读要闻一：AI订单需求突然增加，行业巨头被迫急需增加产能

台积电董事长刘德音坦言，最近AI订单需求突然增加，先进封装产能需求远大过台积电现在产能，公司被迫急需增加产能。台积电将在今年和明年将先进封装产能翻倍。台积电今年资本支出将接近320亿美元。

当前，3D封装、扇形封装(FOWLP/PLP)、微间距焊线技术，以及系统封装(SiP)等技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一。万联证券指出，未来随着AI产业变革持续推进、应用于高性能计算等方面的高端芯片需求进一步提升，不排除出现先进封装产能紧张、海外大厂订单外溢的状况，对具备先进封装技术与产能储备的国内厂商而言亦是发展良机。

上市公司中，华海诚科(688535)的颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。曼恩斯特(301325)已掌握的高精密狭缝式涂布技术可以应用于半导体先进封装领域。

必读要闻二：新标准将于7月1日正式实施，多个厂均已明确搭载该产品

汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022将于2023年7月1日正式开始实施，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。其中小鹏G7、北汽魔方、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。

电子后视镜具有视野更加宽阔、减少盲区、自动实现光线补偿、受环境影响小等优点，并能够有效降低风阻和风噪，实现节能减排。随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，我国新标准将于7月1日正式开始实施，为国内电子外后视镜的“上车”提供了机遇。浙商证券预计2025年国内电子后视镜（内+外）总体市场规模超过60亿元。

上市公司中，伟时电子(605218)在电子后视镜相关产品方面，目前已经取得国内新能源龙头车企B公司的定点订单。华阳集团(002906)电子外后视镜产品已获得定点项目及多个预研项目。

必读要闻三：OpenAI月活用户飙升至近10亿，将加快大模型产品应用的落地

据营销机构VezaDigital，OpenAI每月活跃用户数量飙升至近10亿，3月共有8.47亿用户访问，跻身全球访问量最高网站Top20。

ChatGPT的APP端页面简洁且没有广告，支持跨设备同步对话记录，并且可以通过App订阅plus服务，在移动设备上使用GPT-4。平安证券认为，ChatGPT应用程序的推出，将进一步加快ChatGPT产品的普及，并为类ChatGPT产品的应用程序化提供示范效应，从而进一步加快大模型产品应用的落地。

上市公司中，三六零(601360)参与编写了大模型技术研发标准，公司的“360智脑”已具备新一代认知智能通用模型水准。科大讯飞(002230)的星火大模型整体表现处于行业领先水平，中文表现已超过ChatGPT。

必读要闻四：三大运营商绘制液冷发展目标蓝图

6月5日，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。

随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地，大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高，液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。分析师预计到2025年我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元，并且一季度数据中心液冷龙头曙光数创实现营业收入2.04亿元，同比增长7099.03%，印证了当前行业发展确实已经开始走上加速轨道。

上市公司中，英维克(002837)在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局。浪潮信息(000977)将“All in 液冷”纳入公司发展战略，AI服务器四大系列全线产品均支持冷板式液冷，并拥有亚洲最大的液冷产业基地。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.06.7

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