必读要闻一：国内大型船厂订单基本已排到3-5年后

近日从国内多家船厂处获悉，目前船厂接单量仍居高位，国内大型船厂订单基本已排到3-5年后，新造船价格保持增长。尽管如此，船东下单的欲望似乎丝毫未减。

不仅是集装箱船，气体船、滚装船等类型的新船订单量也在持续增长。根据船舶经纪商Allied Shipbroking最新统计，全球新造船市场强劲，各类型船东上周共计下单超过50艘新船。业内人士认为，脱碳新规叠加船舶老龄化，促推本轮造船周期持续上行。

上市公司中，中国船舶(600150)是全球船舶制造龙头，订单排期至2026年，向大型集装箱船、LNG船、PCTC船等高端船型转型升级。中船科技(600072)全资子公司中船九院是船舶工业工程设计龙头企业，目前国内的造修船企业、配套企业90%以上都为公司所规划设计。

必读要闻二：京东推进国产信息系统替用

京东日前表示，今年“618”期间已联合多家国内厂商，包括飞腾公司、麒麟软件、统信UOS、达梦数据库、OpenEuler等，渐进式推进国产信息系统替用。

经过多年产品研发和打磨，基础软硬件作为ICT产业基础，国产生态日益成熟，CPU、操作系统、数据库等基础件的国产产品已逐步进入可用、好用阶段。开源证券指出，国内信创产业生态布局不断完善，基础硬件、基础软件、应用软件、云计算、信息安全等产业链各环节均有国产龙头厂商实现技术突破和初步商业化应用，龙头有望借信创东风快速成长。

上市公司中，神州数码(000034)表示，神州鲲泰子公司致力于打造贯穿服务器、中间件、通用解决方案乃至全面算力平台的国产化产品及整体解决方案。易华录(300212)超级存储产品完成与华为鲲鹏麒麟、长城飞腾麒麟、中科曙光海光麒麟等国产环境适配。

必读要闻三：腾讯入股EDA企业合见工软

近日，上海合见工业软件集团有限公司（下称“合见工软”）发生工商变更，股东新增广西腾讯创业投资有限公司、广州广祺工软管理咨询合伙企业（有限合伙）、联发利宝（香港）有限公司等。

合见工软是一家自主创新的高性能工业软件及解决方案提供商。EDA被称为芯片之母，属于半导体设计中的核心技术，分析师认为，国内厂商提供全流程成熟制程模拟芯片设计EDA工具、部分数字芯片设计EDA工具达到国际领先水平，高端EDA软件暂无替代，EDA本土化行则将至。

上市公司中，华大九天(301269)可提供模拟电路设计全流程EDA工具，为用户提供了从电路到版图、从设计到验证一站式完整解决方案。概伦电子(688206)向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。

必读要闻四：AI服务器对电源要求激增

AI服务器近期持续保持火热，据分析，未来AI服务器电源功率将大幅提升，因此电源供应商需要开发更高功率的产品，同时提高电源转化效率，以满足节能要求。

有公司表示，下半年AI服务器的电源主要是3000W以上产品，未来的AI服务器则需要5500W甚至8000W以上的电源。德邦证券陈海进认为，AI浪潮来袭，算力需求提升打开服务器电源市场空间，据测算，单个GPT-3量级的大模型能为AI服务器电源带来3.8亿元的市场空间。

上市公司中，欧陆通(300870)的服务器电源产品覆盖60w到30kw瓦数段，是多家头部企业的电源供应商。奥海科技(002993)的服务器电源产品已有生产出货，主要用于AI服务器和数据中心服务器等算力基础设施。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.06.21

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