必读要闻一：存力中心将是一大新趋势，存储设备在数据中心采购占比进一步提升

华为分布式存储领域副总裁韩振兴表示，过往两年国内建设了很多算力中心，而目前很多省份也开始建设大量的存力中心，这是我们看到的一大新趋势。

得益于人工智能、物联网、云计算等新兴技术的快速发展，中国数据正在迎来爆发式增长，驱动存储设备在数据中心采购占比进一步提升。AI技术革命推动高算力服务器等基础设施需求提升，AI服务器所需的DRAM/NAND分别是常规服务器的8/3倍。市场人士表示，随着数据量的大规模增长，存储设备在数据中心采购的BOM中占比进一步提升，美光曾提及，目前存储芯片在数据中心采购中比例约为40%，未来预计将提升至50%。数据中心将成为引领存储市场增长的重要引擎。

相关上市公司

佰维存储（688525）已推出针对服务器/数据中心应用的系统启动盘SS321系列产品，以及RD1001服务器内存条，以上产品目前已向部分客户供应。
首都在线（300846）已在2021年底协助甘肃省紫金云数据中心完成了首个智算中心的建立，实现了首都在线在东数西算构建上的首个计算和存储布局。

必读要闻二：特斯拉打头阵，“美股最重要的财报”要来了

美股科技7巨头都将在未来几周公布财报。在人工智慧浪潮带动下，七家重量级科技股股价飙升40%至200%以上，成为标普500指数今年迄今17%的涨幅的主因，近期这几家公司更是被外界称为“绝地七骑士”，包括苹果、微软、谷歌、亚马逊、脸书、英伟达和特斯拉。

目前华尔街对七巨头的财报获利预期都相当高，在此背景下，特斯拉将于美东时间周三盘后（北京时间7月20日清晨）率先公布2023年二季度财报。值得关注的是，在最近一个月市场普遍预期Model 3将新增线控转向。线控底盘作为实现自动驾驶技术的关键执行层，核心特点在于可实现“人机解耦”，同时具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。自动驾驶进入量产阶段，更高级别的自动驾驶要求零部件具备更高技术水平，线控底盘为适应需求得到了迅速发展。

相关上市公司

伯特利（603596）拟在安徽省江北产业集中区购置170亩的工业用地使用权，总投资10亿元，分期建设汽车智能线控底盘制动项目，一期投资5亿元，建设年产100万套智能线控底盘制动系统产线，目前项目正在建设中。
博世科（300422）自主研发的小型线控底盘，搭载智能空制系统和作业模块，基于5G通讯实现远程驾驶，用于封闭场景下的智能化作业。

必读要闻三：陶氏化学一化工厂发生连环爆炸，将影响这一产品供应

陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸。据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。

据券商人士表示，二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦行业今年的开工率一直在低位徘徊，进入6月份以来，海外需求启动带动行业整体库存出现明显下降，主流生产企业开始惜售，加之下游制剂企业、贸易商的抄底拿货，共同支撑了草甘膦价格的上涨。

相关上市公司

兴发集团（600141）草甘膦产能规模居国内第一，控股子公司泰盛公司现有23万吨/年草甘膦产能(含其全资子公司内蒙兴发10万吨/年产能)。
和邦生物（603077）是全球最大的双甘膦（草甘膦中间体）供应商，草甘膦项目采用IDA法;拥有产能15万吨/年双甘膦、5万吨/年草甘膦。

必读要闻四：这项技术有望今年首次被巨头批量用于手机行业

据媒体报道，知名苹果分析师郭明錤发文表示，最新调查显示，苹果正积极采用3D列印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D列印技术。

3D打印钛合金技术批量用于消费电子，市场空间有望加速打开。市场人士认为，3D打印解决钛合金技术量产痛点，目前钛合金轴盖的材料成本30元左右，加工成本在200-300元之间。未来随着3D打印技术在钛合金卷轴量产进一步规模化、良率进一步提高，带来边际成本下降，价格有望进一步下跌。

相关上市公司

铂力特（688333）是目前国内最具产业化规模的金属3D打印企业，覆盖3D打印设备、零部件、原材料等，产品的关键技术性能与国外先进水平不相上下，2022年航空航天领域营收占比69.46%。
华曙高科（688433）是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件自主研发与生产能力的增材制造企业，销售规模位居全球前列。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.07.18

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