上周（11月27日-12月1日）北证50指数回调，跌6.72%，最高触及1114.26点，最低报921.00点，12月1日收盘报922.51点。
11月29日，恒生指数公司公布，将北交所上市证券纳入相关指数选股范畴，支持京港两地进一步深化金融合作， 中金公司表示，北交所股票被纳入较多宽基指数有利于更多中长线资金通过指数产品配置北交所公司，有利于改善北交所流动性。
个股方面，北交所市值排名前十的个股，除锦波生物之外，全数下跌。“市值龙头”贝特瑞跌幅8.37%；锦波生物涨幅1.48%；吉林碳谷跌幅11.63%；连城数控跌幅10.20%；曙光数创跌幅10.42%；颖泰生物跌幅6.36%；康乐卫士跌幅5.37%；诺思兰德跌幅5.64%；同力股份跌幅3.28%；硅烷科技涨幅8.24%。
吉林碳谷上周收入四连跌，周跌幅为11.63%。资金流向上，12月1日，吉林碳谷融资买入117.82万元，融资偿还145.73万元，融资净卖出27.91万元，融资余额1787.28万元，近20个交易日中有12个交易日出现融资净买入。
今年前三季度，吉林碳谷实现营业收入16.71亿元，同比增长10.04%； 归母净利润3.08亿元，同比减少36.31%，公司称，报告期内，公司归母净利润下降，主要是公司应对市场变化，做出相应调整所致。吉林碳谷的主要业务为聚丙烯腈基(PAN)碳纤维原丝的研发、生产和销售
曙光数创上周同样收入“四连阴”行情，周跌幅超10%。资金流向上，12月1日，曙光数创融资买入950.99万元，融资偿还736.4万元，融资净买入214.59万元，融资余额4986.56万元，近20个交易日中有16个交易日出现融资净买入。
今年前三季度，曙光数创实现营业总收入2.48亿元，同比增长55.78%；归母净利润2401.76万元，同比增长119.91%；扣非净利润1757.37万元，同比增长310.89%；公告显示，公司前三季度营业收入变化主要由于大项目完工所致，毛利率基本与上年同期持平。
曙光数创是新一代数据中心领先的整体解决方案和全生命周期服务供应商，主要从事浸没液冷数据中心产品、冷板液冷数据中心产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售。
整体来看，上周北交所个股整体走弱，超八成个股下跌。涨幅排名前十的个股分别是：新股机科股份涨幅122.13%，总市值22.18亿元；威贸电子涨幅35.54%，总市值9.60亿元；汉鑫科技涨幅32.60%，总市值19.09亿元；美登科技涨幅24.33%，总市值11.62亿元；邦德股份涨幅20.86%，总市值17.78亿元；盖世食品涨幅17.68%，总市值11.41亿元；三祥科技涨幅17.57%，总市值13.58亿元；浙江大农涨幅15.71%，总市值7.65亿元；驰诚股份涨幅15.38%，总市值6.90亿元；众诚科技涨12.55%，总市值8.68亿。
威贸电子上周收入三个交易日上涨，其中连续两个30CM涨停，周涨幅为35.54%，11月28日和12月1日，威贸电子先后接待了东北证券、东方财富证券 、国联证券、兴健基金、浙商证券和毅行资本等投资机构调研。在针对今年毛利率上涨问题上，公司表示，去年由于公司搬入新厂房折旧增加，同时疫情原因导致销售收入有一定程度下降，因此毛利率处于相对较低的水平。而今年随着销售收入恢复增长，高毛利的组件化、集成化项目陆续实现大批量生产，因此毛利率有所回升。
在被问及公司哪一类产品盈利最高时，威贸电子方面表示，公司目前营业收入中占比前三位的行业依次是智能家电、汽车（含新能源汽车）和工业自动化。此外还有高铁、净水环保、医疗设备等领域。得益于公司集成化、组件化策略，集成组件产品单价大幅提升，利润率也相对较高。
资料显示，威贸电子是一家集研发、生产、销售、服务于一体的工业智能连接控制方案集成制造商。公司主营业务为提供含电线、线束组件、注塑结构件、PCBA、线圈的一站式整体解决方案，产品涵盖汽车(含新 能源汽车)、智能家电、工业自动化、高铁、医疗、净水环保等领域，覆盖 300 多个系列、4000 多种型号。
汉鑫科技上周收入三个交易日上涨，其中，11月27日，汉鑫科技30CM涨停，报收39.07元。
11月29日，汉鑫科技接待了包含西部证券、霸菱 Barings、大成基金、富安达基金等在内的28家投资机构调研，针对公司与华为合作的内容，汉鑫科技表示，公司与华为的合作主要聚焦在工业智能业务领域，为工业企业提供 “AI+工业视觉”、“AI+工艺优化”、“AI+运营优化”等产品与解决方案。
此外，公司自 2019 年开始基于华为 ModelArts 人工智能开发平台做工业领域相关产品的研发和应用，三年多的时间积累了大量的案例和数据。今年上半年，公司加入了华为的昇思开源体系，也是首批加入该生态体系的公司。目前公司正在基于华为盘古通用大模型，聚焦工业领域中两个细分行业开展行业大模型的应用开发。
资料显示，汉鑫科技是一家信息技术领域专业服务商，专注于为政企客户提供基于人工智能技术的产品与解决方案，包括系统设计、系统开发、设备选型采购、实施调试以及运营维护等，业务领域涵盖工业智能、智能网联、智慧城市三大领域。
北交所跌幅排名前十的个股分别为：次新股坤博精工跌幅25.37%；华阳变速跌幅22.75%；豪声电子跌幅22.33%；三友科技跌幅21.16%；广脉科技跌幅20.57%；德众汽车跌幅20.49%；路桥信息跌幅20.34%；铁大科技跌幅20.15%；星辰科技跌幅19.66%；峆一药业跌幅19.54%。
次新股坤博精工上周收入“三连跌”，周跌幅为25.37%，资金流向方面，12月1日，坤博精工融资买入58.15万元，融资偿还84.88万元，融资净卖出26.73万元，融资余额120.9万元。
坤博精工是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业，为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件，为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉体。
华阳变速上周收入“四连跌”行情，周跌幅为22.75%，11月27日华阳变速公告，公司股票自2023年11月20日至2023年11月27日连续6个交易日收盘价累计涨幅达到193.20%，且换手率较高。公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及北证50指数，但公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司总股本较小，可能存在炒作风险。
华阳变速主营业务为汽车换挡机构的研发、生产与销售，据悉，2023年前三季度其归属于上市公司股东的净利润为-1073.43万元，仍处于亏损状态。
市盈率前十的个股分别为：大禹生物市盈率3873.35倍；汉鑫科技市盈631.76倍；流金科技市盈率482.04倍；大唐药业市盈率278.40倍；国航远洋市盈率220.74倍；利尔达市盈率144.81倍；星辰科技市盈率137.72倍；凯华材料市盈率117.34倍；阿为特市盈率107.26倍；辰光医疗市盈率84.90倍。
新股方面，11月30日，北交所迎来一只机器人概念股——机科股份成功登录北交所，至此北交所上市企业数量达233家。该股上市当天，延续了近期新股上市首日的赚钱效应，开盘即大涨，盘中一度涨至256%，随后涨幅有所回落，截至收盘仍上涨158.75%，报20.7元，全天换手率为83%，总成交额达7.2亿元，总市值25.83亿元。
机科股份是国家级专精特新“小巨人”企业，由中国机械科学研究总院集团有限公司控股、以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商，主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，为客户提供移动机器人和气力输送装备等方面的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。
招股书显示，机科股份发行价格为8元/股，发行市盈率为19.54倍。本次发行3120万股股份，其中网上发行数量为 2964万股。公司此次募集资金计划用于智能输送装备生产及研发基地项目，包括智能输送装备生产研发基地和智能移动机器人异构协同系统研发中心；以及面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目。
战略配售环节，机科股份引入2家战投，为中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、中信建投基金管理有限公司（中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金）。网上发行环节，21万投资者参与打新，创下2022年7月以来新高，网上冻结资金约1181亿元。
业绩方面，2023年前三季度，机科股份的营业收入为2.59亿元，较上年同期增长1.97%；净利润1128.99万元，较上年同期增长45.99%；归属于母公司股东的净利润1070.35万元，较上年同期增长23.77%，经营活动产生的现金流量净额-1556.43万元，上年同期为-5733.70万元。
市场人士认为，目前北交所新股发行没有中断，不过发行数量并不多，新股存在较好的投资机会。北交所市场资深人士、广东力量私募基金管理有限公司总经理朱为绎认为，按照目前的发行安排，12月份北交所上市的新股不到5家。
受北交所近期大涨行情影响，北交所新股申购火爆，除了已上市的机科股份网上冻资超1000亿元，广厦环能的打新资金更是逾1300亿元，再创出北交所新高。
最新公告显示，18.92万户投资者参与了广厦环能的网上发行，有效申购数量为57.49亿股，以其发行价格计算，该股网上合计冻资1348亿元，超过了上一只新股机科股份，并创出北交所新股新高。最终广厦环能这次网上发行获配户数为3.71万户，网上获配股数为1425.00万股，网上获配比例为0.25%，略高于机科股份的0.20%。
资料显示，广厦环能主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务，主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器。公司为国家级专精特新“小巨人”企业。
本次登陆北交所，广厦环能公开发行股票数量为1500万股，募资总额为3.52亿元；若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1725万股，募资总额为4.05亿元，募资用于高效节能换热器项目、管理中心及数字化建设项目、研发中心项目等。
广厦环能在战略配售中受到机构的追捧，引入10家战投，包括方正证券、长城证券、中创信投投资控股有限公司、北京金科基础设施产业基金合伙企业（有限合伙）、中信建投股管家广厦环能1号北交所战略配售集合资产管理计划等。
业绩方面，今年前三季度，广厦环能营收、净利润高速增长，增速均达到62%，实现营收4.66亿元，净利润为1.28亿元，均已接近去年全年水平。公司现金流也表现良好，前三季度经营活动产生的现金流量净额达到1.35亿元，较去年同期的9041万元，增长49.52%。
另一只新股，无锡晶海于11月30日开启申购，发行价格为16.53元/股，发行市盈率为15.31倍。该股这次公开发行股份1560万股，发行后总股本为6240万股。超额配售选择权全额行使后，则发行总股数将扩大至1794万股。超额配售启用前，网上发行数量为1248万股；超额配售启用后，网上发行数量为1482万股。
IPO战投方面，无锡晶海引入上海荣晟私募基金管理有限公司（上海荣晟屹霖进取私募证券投资基金）、爱普香料集团股份有限公司、无锡锡山新动能贰期股权投资合伙企业（有限合伙）等10家战投共拟认购312万股。
资料显示，无锡晶海也是国家级专精特新“小巨人”企业，专注于氨基酸产品研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品包括支链氨基酸（异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸）、色氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等。
业绩方面，无锡晶海去年盈利同比有所下滑，2022年实现营收3.87亿元；净利润为6435万元，前一年为7396万元；扣非后净利润则连续第二年超过6700万元。2023年前三季度公司营业收入为2.99亿元，同比增长4.31%；归母净利为5000万元，同比增长15.52%。
审议受理环节，上周北交所审议进度有所提速，三家企业IPO闯关最终结果：3过2，康农种业、图南电子顺利过会，博达软件被暂缓审议。
康农种业成立于2007年9月，主要从事杂交玉米种子的研发、生产、销售。种子产业链可分为“育种—制种—推广”三大环节，其中育种是产业链的核心和关键，制种为中游环节，是种子从研发到产成品的过程，推广销售则主要通过经销商和零售商完成。
据招股书，此次IPO，康农种业拟募集资金2.79亿元，分别用于年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目、补充流动资金。
康农种业表示，公司此前在西南已经具有较高的知名度和市场占有率，而在春播区和夏播区还未发力，此次募集资金投向将用于不断优化在北方春播区和黄淮海夏播区的销售团队建设及经销商渠道铺设，提升公司自身和优质品种的知名度，积极选育适宜该地区种植的新产品，逐步拓展市场空间更广阔的北方春播区和黄淮海夏播区，开拓新的收入增长点。
截至招股说明书签署日，方燕丽直接持有公司2815万股股份，占公司总股本的71.34%，为康农种业控股股东。康农种业实际控制人为方燕丽、彭绪冰。方燕丽系公司董事长，直接持有公司71.34%股份；彭绪冰系公司董事、总经理，未直接或间接持有公司股权。
财务表现方面，2020—2022年，康农种业营业收入分别为1.12亿元、1.42亿元和1.98亿元，净利润分别为3950万元、4277万元、4134万元。2023年1月1日—2023年9月30日，公司实现营业收入5452.90万元，同比增长30.19%，净利润794.77万元，同比下降17.23%。
图南电子是浙江省科技厅认定的高新技术企业和省级高新技术企业研发中心，也是浙江省" 专精特新 " 中小企业，以应急广播系统及设备的研发、生产与销售为主营业务，致力于为各地文旅（广电）局、融媒体中心、广电网络公司等客户提供应急广播系统整体解决方案。
本次IPO，图南电子拟募集资金 1.41 亿元，用于新增年产 7.5 万台应急广播设备生产线项目、新增应急广播研发实验室项目、营销网络建设项目和偿还银行贷款项目。
招股书显示，图南电子的收入来源于应急广播系统集成服务、软硬件一体化设备、零配件及半成品，其中应急广播系统集成服务的营收占比在 70% 以上，是公司的重要收入来源。
值得一提的是，图南电子业绩逐年下滑且主营业务毛利率低于同行。2020 年至 2023 年上半年，图南电子的营业收入分别约 1.94 亿元、1.81 亿元、1.78 亿元、0.66 亿元，净利润分别约 4625.84 万元、4518.89 万元、4271.44 万元、663.29 万元，业绩逐年下滑趋势明显。主营业务毛利率分别为 48.52%、47.65%、48.91% 和 45.11%，低于同行业可比公司平均水平。
此外，图南电子前五大客户销售金额占比逐年上升，占当期营业收入比例分别为 21.93%、35.95%、40.63% 和 64.68%，。2020年至今年上半年，图南电子的资产负债率（合并）分别为 63.14%、56.55%、43.33%、35.01%，尽管有所下降，但依然远高于同行业可比公司平均值，同时公司的流动比率、速动比率低于同行业可比公司。
被暂缓审议的博达软件是一家全媒体数字内容智能服务提供商，公司依托自主研发的全媒体内容管理平台和融媒体内容生产平台两个核心产品体系，主要面向教育、政府、企业、健康等大型组织，提供软件产品及软件实施、平台运维类技术服务。
据悉，博达软件本次拟公开发行股票不超过1099万股，拟募集资金1.32亿元，分别用于升级建设项目和网络建设项目。
审议会上，北交所上市委员会对博达软件信息披露准确性、经营业绩和商业模式等方面进行重要问询。要求其说明全媒体市场占有率测算依据及其准确性；依据主营产品类型收入占比，准确披露主营业务相关表述；结合上述问题以及公司行业地位、核心竞争力、获客能力，详细说明预测未来收入增长空间依据的充分性及准确性等。
经营业绩方面，要求其补充说明报告期各期末确认收入相关合同的收入总金额及其占比、2017 年-2019 年各期末确认收入相关合同的收入总金额及其占比，进一步说明是否存在跨期确认收入的情形；进一步说明报告期各期销售费用大幅增长、销售费用率高于同行业可比公司的合理性，是否存在销售人员、技术人员混同的情形以及是否仍将通过新增销售人员实现销售增长的目的及可持续性。
业绩方面， 2020年至2023年上半年，博达软件营业收入分别为1.02亿元、1.30亿元、1.47亿元、3658.22万元；归母净利润分别为1948.38万元、2362.09万元、2858.69万元、-1160.60万元。2023年1-9月，博达软件实现营业收入5954.19万元，较上年同期增长35.74%，扣除非经常性损益后净利润-2,152.02万元，较上年同期下降17.91%。
此外，西磁科技、派诺科技和灵鸽科技三家企业IPO注册获批，即将进入申购发行环节。豪钢重工和太湖远大两家企业IPO申请获受理，两企业均为国家级专精特新“小巨人”企业。
豪钢重工是一家集模锻件的研发、生产、销售及售后服务为一体的专业化锻造企业，主要产品为应用于煤矿机械设备的锻造配件，包括刮板输送机锻件（含刮板机锻件及转载机锻件）、液压支架锻件、掘进机锻件、采煤机锻件等，并涉及生产其他锻件和非锻造煤矿机械设备零部件。
豪钢重工在2019年终止新三板挂牌，2021年在山西证监局辅导备案登记，拟申请沪深交易所IPO。但是，2022年8月份，豪钢重工二次挂牌新三板，目标改为北交所上市。
业绩方面，豪钢重工近几年业绩持续增长，且盈利规模很不俗，豪钢重工2022年实现营收4.16亿元，同比增长15%，净利润突破1亿元，扣非后净利润为1.12亿元，同比增长19%； 2023年上半年豪钢重工营收已经超过2亿元，净利润逾5600万元。
太湖远大是一家集环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务为一体的企业，主要产品有“太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、半导电内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列，公司亦可根据客户要求研发具有特殊性能的高分子材料。
太湖远大近几年业绩也保持了良好增长势头，2022年营收将近14亿元，同比增长30%，净利润6109万元，扣非后净利润为5920万元，同比增长32%；公司今年上半年营收超7亿元，净利润3654万元。
上周北交所还有两家企业终止了IPO进程，分别是凯鸿物流和神州能源。
11月30日，北交所分别发布关于终止对凯鸿物流和神州能源公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定。
资料显示，凯鸿物流是一家创新型的现代综合物流企业，主要为客户提供包括集成物流服务和多式联运在内的一站式综合物流服务和专项物流服务。
今年9月，凯鸿物流收到北交所三轮问询，创新性具体依据被追问，要求说明公司的定制化、数字化以及散改集、多式联运、循环运输等模式是否为行业通用的业务模式，发行人的业务模式与行业内企业相比有哪些独特性或优势，关于创新性特征的描述是否存在夸大、误导性表述，进一步说明创新性的具体体现及依据。
此外，要求说明主要客户在行业中的地位、客户的物流运输采购需求及发行人在客户供应商中的排名或占比、与主要客户的合作年限及合作深度等，公司深入客户供应链上下游体现在哪些方面，客户资源是否为发行人的主要竞争优势。
业绩方面，2020年至2022年，凯鸿物流营业收入分别为4.57亿元、8.91亿元及9.38亿元，净利润分别为2061.45万元、3946.96万元和3508.20万元，扣非后归母净利润分别为1751.5万元、3520.47万元、2896.11万元。此外，凯鸿物流近三年资产负债率分别为72.64%、71.45%和62.09%，资产负债率超60%，各细分业务毛利率持续下滑，关联收入占比已接近三成且相关业务毛利率低于公司整体毛利率。
神州能源成立于2002年，是一家城镇燃气服务商，收入来源主要为燃气安装和燃气销售。今年6月，公司向北交所报送了上市的申报材料。
11月15日，神州能源表示，基于公司未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，结合公司实际情况、发展规划、自身融资需求等诸多因素，公司拟终止在北交所上市的申请。
业绩方面，神州能源的业绩较为稳定。2020年至2022年，公司营收分别为2.20亿元、2.29亿元、2.72亿元，归母净利润分别为3782万元、1225万元、3790万元。今年上半年，公司营收为1.50亿元，同比增长10.04%，归母净利润为2245万元，同比下降12.38%。公司称，上半年净利润下滑主要是因为燃气安装业务下降。
不过，神州能源目前存在着单一供应商依赖的风险。招股书显示，公司管道天然气供应商主要为中石油、中石化，通常以和上游气源单位签订年度天然气购销合同的方式进行采购。2020年至2022年，公司向中石油采购占比分别为45.57%、47.39%和43.90%，对供应商存在一定依赖。
相关政策方面，以下为各省市专精特新相关政策信息汇总，点击链接可直达文件原文：
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