今日收盘,沪指报2893.25点,涨0.20%;深成指报8971.72点,涨0.27%;创业板指报1750.78点,涨0.37%。两市成交额6742亿元,较上一交易日放量166亿元,超3400只个股上涨。今日,北上资金净流入23.45亿元、净买入0.19亿元,其中沪股通净流入13.23亿元、净买入1.94亿元;深股通净流入10.22亿元、净卖出1.75亿元。
虽然今日三大指数收红,但是盘面依旧处于弱势,一方面早盘指数高开低走,盘中一度绿盘,并且三大指数都未对5日线产生有效上攻,与之对应,纳斯达克指数昨日涨超两个点,日经225指数盘中创1990年3月以来新高,比特币价格创21个月新高,今日指数翻红一方面受到外围普涨情绪的带动,另一方面则是连续下跌后,部分超跌板块存在反弹需求。
另外,今日指数上涨也缺少量能支持,全天仅放量166亿,内资主力资金仍流出超百亿,市场信心仍然不足。想要走出反转行情,明日走势至关重要,如果明日能够放量站上5日均线,走出早晨之星的形态,后续进一步修复行情可以期待,如果仍不能有效放量,则可能会考验2850点的支撑。
板块方面,今日旅游、光伏、机器人表现强势,旅游板块受到哈尔滨旅游热潮和春节旅游需求的催化,长白山和大连圣亚分别走出6连板和5连板行情;光伏板块短期存在超跌反弹机会;机器人板块昨日盘中就存在异动,今日板块内个股集体走强,可以持续关注,如果能够跟指数形成共振,也存在主线行情机会。
明日关注:
1、上证指数能否站上5日均线;
2、量能能否放到8000亿以上;
3、央行是否有降息降准等释放流动性的措施。
4、上市公司2024年业绩预告情况。
大盘综述
今日三大指数均小幅上涨。截至1月9日收盘,沪指报2893.25点,涨0.20%,成交额为2944亿元(上一交易日成交额为2907亿元);深成指报8971.72点,涨0.27%,成交额为3798亿元(上一交易日成交额为3669亿元);创业板指报1750.78点,涨0.37%,成交额为1526亿元(上一交易日成交额为1423亿元)。两市成交额6742亿元,较上一交易日放量166亿元,两市股票呈现涨多跌少,超3400股上涨。
资金流方面,北上资金净流入23.45亿元、净买入0.19亿元,其中沪股通净流入13.23亿元、净买入1.94亿元;深股通净流入10.22亿元、净卖出1.75亿元。
沪深两市主力资金净流出113.15亿元,超大单净流出24.49亿元,大单净流出88.66亿元,中单净流入6041.60万元,小单净流入112.54亿元。
板块方面:
旅游酒店、商业百货、纺织服装板块,免税概念、机器人概念涨幅居前。
旅游酒店板块再度爆发,大连圣亚5连板,长白山6连板,九华旅游涨停,君亭酒店涨超9%,天目湖涨超8%。
商业百货板块及免税概念大涨,中兴商业、大连友谊、欧亚集团涨停,中央商场、中国中免、深赛格大涨超6%。
纺织服装板块走高,龙头股份、浙江自然、太平鸟涨停,太湖雪涨超8%。
机器人概念走强,三丰智能、新时达、弘讯科技、长岭液压、爱仕达涨停,昊志机电、日发精机、丰立智能等涨幅居前。
下跌方面,软件开发、消费电子、航运港口板块,以及混合现实、鸿蒙概念跌幅居前。
软件开发走低,指南针跌超13%,国源科技跌超10%,中国软件跌超9%,殷图网联、华信永道跌超8%,志晟信息、*ST左江、联迪信息跌超7%。
航运港口股走低,国航远洋跌超9%,宁波远洋跌超5%。
消费电子疲软,东尼电子跌停,可川科技跌超8%,捷荣技术跌超6%。
混合现实概念板块,日久光电跌停,凌云光、可川科技跌超8%。
鸿蒙概念下挫,倍益康跌超12%,东方中科跌停,传智教育、同花顺跌超5%。
行情分析
整体来看:星石投资表示,当前市场信心不足仍是主要约束,叠加底部存量博弈,股市对于利好信息的反应较为平淡,但对潜在风险的敏感度较高。目前多数行业估值处于底部区域,业绩真空期中观、微观的基本面驱动因素可能不多,短期内资金流动可能是股市表现的重要因素。向后看,股市情绪摆脱低位可能还需要政策效果的持续显现,但估值处于低位仍为优秀公司提供了一定的投资安全垫。
富荣基金认为,近期高股息板块大涨、科技板块大跌,其中主要原因一个是市场对未来信心的不足;另一个则是存量市场下,资金短期的集中调仓加大了波动。当前上市公司基本面处于震荡磨底阶段,沪深300、创业板指等主要指数估值也处于历史底部区域,定性来看市场的跌幅有限。建议保持理性的同时,也敬畏市场,板块上适度均衡,等待能够决定市场方向的边际变化出现。
华安证券指出,当下政策层面发力出现了积极信号,财政货币表态均较为积极,同时去年底新增国债陆续发行,央行新增3500亿元PSL贷款支持等。但当前投资者对经济复苏缓慢以及宏观政策力度的预期尚未得以有效改善或扭转,可能还需要等待更多或者更大力度的宏观政策接续,或经济数据给予积极反馈。此外,海外市场和外部风险偏好也出现变化,受美联储议息会议纪要未提及最早降息时间点和较为强劲超预期的美国非农就业数据影响,前期市场对美联储降息周期过于乐观的预期近日出现修正。展望后市,预计市场仍将维持震荡运行。
近期,瑞银大中华研讨会在上海举行。瑞银全球投资银行大中华研究部总监连沛堃表示,当前股市估值太便宜,MSCI中国指数PE仅有8倍,今年会有15%的上行空间。对港股建设性看好,主要原因是外资港股仓位很低,美联储未来降息将促进外资流入,港股中互联网板块盈利增速高达23%。
从代表板块走势来看:
▍商业百货:
寒假、春节将近以及冬季旅游旺季对提振消费起到了很大作用,免税概念表现亮眼。元旦假期,叠加海南冬季旅游旺季,海口海关最新的统计数据显示:这个假期,该关共监管离岛免税购物金额4.75亿元,免税购物人数6.57万人次,人均消费7228元,海南离岛免税消费市场喜迎开门红。
同时,1月8日,中国中免发布的2023年四季度业绩略超市场预期,盈利能力持续改善。报告期内公司实现营业收入675.76亿元,同比增长24.15%,实现归属于上市公司股东的净利润67.17亿元,同比增长33.52%。其中第四季度实现营业收入167.39亿元,同比增长11.09%,实现归属于上市公司股东的净利润15.10亿元,同比增长275.62%。
中国银河证券此前研报指出,2023年12月27日,免税运营商龙头中免分别与上海机场(上海浦东机场、上海虹桥机场)、首都机场签订了新一轮免税补充协议,在原协议、首轮补充协议的基础上,对免税合同框架做出进一步修订调整。伴随上海机场、首都机场的新免税补充协议签订,此前市场对扣点率下降的担忧预期落地。中国银河证券表示,展望未来,虽然机场在保底及扣点率方面做出让利,但一方面,新补充协议恢复采用“保底与销售提成取高”的模式,即恢复了机场免税收入的弹性;另一方面,未来基于更低的保底及扣点率,机场渠道对免税运营商的吸引力增强,叠加疫后国际客流加速修复,从而机场国际客流量及客单价水平或存在更大的提升空间。我们认为,机场渠道价值具有进一步重塑提升的潜力。
东吴证券认为,2024年口岸免税销售有较大发展潜力。租金合同补充协议生效,与机场的合作机制理顺。2023年11月,北京首都机场/上海浦东+虹桥机场/广州白云机场/全国整体的国际客流为2019年同期的41%/67%/58%/58%。随着国际客流进一步提升及货盘的支持,口岸免税销售额在2024年有较大发展潜力。
▍机器人:
消息面上,近日,谷歌Deep Mind团队和斯坦福大学华人团队合作研发的能炒菜、做家务的通用机器人Mobile Aloha刷屏全网。该团队表示Aloha作为一种轻型机器人,全重只有75公斤,在1.5米的高度可以施加100牛的拉力。同时期移动速度可达每秒1.6米,类似于人类的平均步行速度。据悉,Mobile Aloha能够自主完成部分复杂的移动操作任务,比如煎虾、打开双门壁柜来放置烹饪锅、在水槽里洗锅、呼叫并进入电梯等。此外,还有部分复杂的操作可以通过遥控来完成,比如拉开窗帘给花浇水、在人站着不动的情况下给主人刮胡子、换被套并收纳衣服等。
此外,1月5日,应急管理部、工业和信息化部联合发布关于加快应急机器人发展的指导意见。意见指出,到2025年,要研发一批先进应急机器人,大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平;建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地,逐步完善发展生态体系;应急机器人配备力度持续增强,装备体系基本构建,实战应用及支撑水平全面提升。
广发证券认为,在AI加持下,机器人的核心技术迎来了许多新变化:AI加持后,新增预训练过程,对于交互模块的数据整理和算力处理能力进一步升级,使得人形机器人更为智能;人类能够借助通过自然语言直接参与编程和调试,叠加大模型、元宇宙等训练手段,提升机器人对于外界世界的判断力;人形机器人是AI的载体,接入GPT后机器人更加智能;端对端大模型为人形机器人通用性提供可能。
国泰君安在此前发布的研报中表示,2024年人形机器人迎来产业化元年,并指出硬件技术创新,成本控制是当前人形机器人赛道的核心逻辑,中国拥有成熟的制造业产业链,中国制造是降成本的主要方式之一。人形机器人重点“3+3”核心零部件:第一个3指的是自动化控制三大件:电机电控+执行器(谐波减速器、行星滚柱丝杠);第二个3指的是传感器三大件:力觉传感器、触觉传感器、视觉传感器。这些硬件领域的技术突破和创新,进口替代降本的进展,是人形机器人产业化的重要关注点。
国泰君安认为机器人与汽车、手机行业一样,未来稳定状态下会是赢者通吃、头部聚集的竞争格局。软硬件全栈自研的AI机器人本体厂商更有机会胜出,要关注细细打磨产品,积累后发优势的公司。有底层操作系统的大厂,可以通过收购,或者自己组建本体团队,具备全链条整合创新能力的企业胜率更大。
▍鸿蒙概念:
甬兴证券表示,华为将在1月18日举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。HarmonyOS NEXT系统将去除Linux内核以及AOSP代码,完全采用鸿蒙内核以及代码。这也意味着,HarmonyOS NEXT系统将不再兼容现有安卓系统的软件,相关产业链有望受益。
甬兴证券重点看好受益HarmonyOS NEXT有望于一季度开放的华为鸿蒙板块、受益多款AI PC产品有望亮相CES2024的AIPC板块、受益OpenAI有望推出应用商店的AI应用板块以及受益三年行动计划发布的数据要素板块。
德邦证券表示,鸿蒙生态有望加速信息技术产业的国产替代。未来随着开源鸿蒙社区成员的积极投入研发,鸿蒙系统的软硬件生态有望快速完善,2024年预计鸿蒙OS在PC、汽车等领域的渗透将快速增长。鸿蒙生态的建设有望加速信息技术产业的国产替代进程,建议关注在鸿蒙OS、鸿蒙硬件上有技术布局的企业,具备开发鸿蒙app应用、内容的企业,以及鸿蒙智行和鸿蒙汽车相关企业。
消息方面
1、中国旅游研究院发布数据,预计2024年国内旅游出游人数、国内旅游收入将分别超过60亿人次和6万亿元,出入境旅游人次和国际旅游收入将分别超过2.64亿人次、1070亿美元。山西证券表示,今年以来受益于消费者出游需求增加,出行产业链整体渐进复苏。(利好旅游酒店板块)
2、中信证券发表报告指,中国中免与上海、北京核心机场免税店补充协议落地,保底租金及扣点率均较此前合同为低,机场渠道租金压力减轻、未来业绩确定性增强,并强化与机场方的利益绑定,有助于共克时艰。中信证券指出,当前免税行业短期仍受挑战,判断随海南旺季到来、出入境客流恢复进度提升等因素,公司经营数据有望企稳回升。该行预计近期有望开业的三亚国际免税城一期二号地、未来与太古将强强联手打造的旅游零售新地标将为公司中长期维度发展奠定增长动能。(利好免税概念)
3、美国当地时间1月3日,谷歌DeepMind团队和斯坦福大学华人团队合作研发的能炒菜、做家务的通用机器人MobileAloha刷屏全网。该团队表示Aloha作为一种轻型机器人,全重只有75公斤,在1.5米的高度可以施加100牛的拉力。同时期移动速度可达每秒1.6米,类似于人类的平均步行速度。(利好机器人板块)
4、为缓解红海紧张局势,胡塞武装日前提出一项避免“红海军事化”的提议,声明称只要通过红海的船舶声明“与以色列没有关系”,就不会遭到袭击。一德期货分析指出,随着红海局势缓和以及供需基本面回归正常,一旦盘面过热情绪消退,运价有可能回落到红海危机前的水平,溢价回吐风险较大。(利空航运港口板块)
5、中信证券研报指出,2024年电子行业业绩有望受益于低基数效应而表现出同环比增长,信心逐渐回归,AI技术与产品创新共振、国产化公司有望表现突出,建议关注以下四条主线:1)业绩复苏链:基于行业复苏、业绩改善的逻辑;2)创新链:关注华为回归带来微创新的鲶鱼效应,其中包括结构性创新以及终端产品形态创新;3)AI链:AI大模型落地成为终端出货成长的新动能;4)国产链:上游国产化持续,关注订单释放及扩产节奏。(利好消费电子板块)
6、瑞银全球投资银行大中华研究部总监连沛堃表示,当前股市估值太便宜,MSCI中国指数PE仅有8倍,今年会有15%的上行空间。对港股建设性看好,主要原因是外资港股仓位很低,美联储未来降息将促进外资流入,港股中互联网板块盈利增速高达23%。(利好市场情绪)
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反弹不是底,是底不反弹
兄弟们,还不割肉跑啊,这周末大爆炸新闻,超级大利空
钱紧,二次探底,市场很弱,可能还要下探
继续缩量,熬着吧
我还以为创业板今天还要绿盘,又要练九阴真经了