上周（1月8日-1月12日）北证50指数大跌11.39%，最高触及1060.16点，最低报930.11点，1月12日收盘报930.11点。
今天（2024年1月15日），北京证券交易所公司企业债券市场正式开市，首个交易日，市场成交活跃，走势平稳。共有3只企业债券上市交易，发行规模合计24.8亿元，共成交2296.82万元，全天走势平稳。截至目前，北交所已受理39单企业债券项目，注册资金697.9亿元，募集资金将主要投向乡村振兴、农业现代化、医药产业等国家战略支持的领域。
个股方面，北交所市值排名前十的个股，仅诺思兰德上涨，涨幅为3.76%。“市值龙头”贝特瑞跌幅6.18%；锦波生物跌幅12.52%；连城数控跌幅5.02%；吉林碳谷跌幅5.93%；曙光数创跌幅5.51%；康乐卫士跌幅22.92%；颖泰生物跌幅6.65%；硅烷科技跌幅10.32%；同力股份跌幅10.74%。
康乐卫士上周收入四个交易日下跌，周跌幅近23%， 1月9日收盘，康乐卫士报收于21.98元，下跌12.08%，换手率5.71%，成交量7.79万手，成交额1.79亿元。资金流向方面，主力资金净流出2920.48万元，占总成交额16.32%，游资资金净流出500.22万元，占总成交额2.8%，散户资金净流入212.45万元，占总成交额1.19%。
三季度报显示，康乐卫士2023年主营收入160.11万元，同比上升80.33%；归母净利润-2.25亿元，同比下降6.76%。康乐卫士主营业务为基于结构设计的重组蛋白疫苗研究、开发和产业化。
整体来看，上周北交所个股整体走弱，仅四只个股上涨，分别是：新股云星宇涨幅125.27%，总市值30.23亿元；方大新材涨幅5.01%，总市值12.44亿元；诺思兰德涨幅3.76%，总市值45.70亿元；大禹生物涨幅1.21%，总市值7.46亿元。
北交所跌幅排名前十的个股分别为：志晟信息跌幅36.20%；豪声电子跌幅30.06%；辰光医疗跌幅27.93%；殷图网联合跌幅26.72%；天纺标跌幅26.66%；华信永道跌幅26.17%；联迪信息跌幅25.83%；丰光精密跌幅25.80%；路桥信息跌幅25.47%；众诚科技跌幅25.42%。
志晟信息上周五连跌，周跌幅为36.32%，1月12日，志晟信息报收于8.9元，下跌18.35%，换手率11.29%，成交量7.58万手，成交额7484.43万元。资金流向方面，主力资金净流出863.82万元，占总成交额11.54%，游资资金净流出864.82万元，占总成交额11.55%，散户资金净流入80.55万元，占总成交额1.08%。
消息面上，近日志晟信息公告称，公司董事会于2024年1月10日收到董事袁杰女士递交的辞职报告，袁杰女士因个人原因申请辞去其所担任的公司董事职务。辞职自股东大会选举产生新任董事之日起生效。袁杰女士持有公司股份486,000股，占公司股本的0.48%，辞职后不再担任公司其它职务。
豪声电子上周同样收入五连跌，周跌幅超30%，1月12日，豪声电子报收于12.52元，下跌16.25%，换手率25.59%，成交量5.02万手，成交额6802.69万元。资金流向方面，主力资金净流出879.48万元，占总成交额12.93%，游资资金净流出815.43万元，占总成交额11.99%，散户资金净流出60.86万元，占总成交额0.89%。
1月12日，豪声电子接待国金证券等多家机构调研表示，公司看好新能源汽车扬声器的市场前景，有意向开拓新能源汽车扬声器市场。公司已面向新能源汽车应用场景开展了一些前期产品研发工作，并与新能源汽车领域的潜在客户就未来合作事项开展前期磋商，目前暂未有相关订单。
市盈率前十的个股分别为：大禹生物市盈率6149.62倍；流金科技市盈454.09倍；汉鑫科技市盈率440.77倍；国航远洋市盈率288.35倍；大唐药业市盈率258.37倍；利尔达市盈率158.83倍；星辰科技市盈率150.06倍；凯华材料市盈率106.36倍;辰光医疗市盈率105.75倍；花溪科技市盈率98.24倍。
新股方面，1月11日，北交所迎来第241家上市企业，云星宇登录北交所，这是继捷众科技后2024年北交所上市的第二只新股，上市首日，该股延续北交所新股赚钱效应，开盘即大涨112%，盘中拉升一度触及临停，最高涨幅达218%，尾盘涨幅收窄，但收盘仍大涨166%，全天换手率为81.56%，总成交额达6.69亿元，报12.33元，总市值35.7亿元。
资深新三板评论人周运南表示，新股云星宇上市首日开盘大涨111.66%后一直箱体振荡，午后在北证50指数大涨的同步公司股价突然直线拉升涨至175.16%，触发第一次涨临停，这也是本月北A的第一次涨临停，表明市场还是相对活跃的。
云星宇是一家智慧交通综合服务商，主营业务包括智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务。
截至招股说明书签署日，首发集团持有云星宇48.95%的股份，为公司第一大股东。首都高速持有公司29.95%的股份，为公司第二大股东。首发集团通过全资子公司首发投控持有首都高速50%的股权，首都高速所属集团为首发集团。因此，首发集团通过首都高速间接控制云星宇29.95%的股份。
此外，首发集团由北京国有资本经营管理有限公司100%持股，北京国有资本经营管理有限公司是北京市国资委批准设立的国有独资公司，代表北京市国资委持有划入企业的股权，因此公司的实际控制人为北京市国资委，这也意味着云星宇是一家妥妥的国资控股企业。
据云星宇于2023年12月28日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金37,668.17万元，分别用于桥隧结构健康数字化监测系统项目、智能交通检测维护机器人项目、信息化升级建设项目、补充智慧交通系统集成业务营运资金。
发行价格方面，云星宇是一只发行价绝对值较低的新股，发行价格为每股4.63元。值得一提的是，在此前的打新环节，云星宇申购火爆，云星宇打新冻资约2013.47亿元，是北交所首只冻资超过2000亿元的个股，创下北交所开市至今的最高纪录，网上获配比例为0.14%。
不过业绩方面，2023年前三季度，云星宇出现“不增收”现象，实现营业收入16.07亿元，同比下降11.68%；实现归母净利润8524.20万元，同比增加28.12%。
北交所除了迎来新年的第二只新股上市外，1月10日，康农种业开启申购，成为新年第二只打新股，该股申购也相当抢手，据北交所IPO发行结果，逾21亿户投资者参与了该股的打新，有效申购数量为155.95亿股，网上合计冻资达1746.6亿元，为2022年1月以来北交所新股打新资金第二高。
最终康农种业这次网上发行获配户数为4.5万户，网上获配股数为1250.2万股，网上获配比例为0.08%。。
在已完成缴款的战略配售环节，抗农种业引入6家战投，其中现代种业发展基金有限公司获配125万股，中信证券资产管理有限公司（代“中信证券资管康农种业员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”）、北京大北农科创股权投资合伙企业（有限合伙）、宜昌城发资本控股有限公司、晨鸣资管、绿亨科技分别获配100万股、15万股、10万股、10万股、3.2万股。
资料显示，康农种业是一家聚焦于高产、稳产、综合抗性良好的杂交玉米种子研发、生产和销售，以科研创新为驱动的“育繁推一体化”种业企业。2023年上半年，公司实现营业收入4723万元，同比增长13.81%；实现归母净利润1064万元。
中国银河证券分析师表示，新年伊始热度不减，北交所上市新股表现亮眼。展望北交所后市，在北交所交易热度持续的状态下，板块整体或将持续震荡行情。对于2024年北交所板块投资，建议重点关注公司基本面良好，在募投项目顺利推进中具备高成长性的公司，以及公司经营稳健，持续盈利能力佳的高股息率公司。
上周北交所审核受理环节有所提速，2024年开年的两场审议会，最终审议结果：2过2，宇星股份和芭薇股份两家企业顺利过会，东昂科技IPO申请获受理。
1月8日，据北交所官网披露， “紧固件小巨人”宇星股份符合发行条件、上市条件和信息披露要求，成为北交所2024年过会的首家企业。
宇星股份长期致力于螺母系列产品的研发、生产和销售，除提供标准化商品紧固件外，主要为风电产业、汽车工业以及工程机械行业等下游应用行业的客户提供中高端螺母产品。公司成立于2001年3月，法定代表人沈家华。目前。公司大股东为海盐宇星控股有限责任公司，持股62.63%。
招股书披露，宇星股份本次拟在北交所向不特定合格投资者公开发行股票不超过 16,800,000 股（含本数，不含超额配售选择权）；拟募集资金29,000.00万元，计划用于年产 35,000 吨高强度紧固件投资项目。
上会环节，北交所审议委员会就其特种行业件毛利率、产品创新性和竞争优势进行重点问询，要求其结合特种行业件销售单价、成本构成、原材料单价、单位直接人工成本、单位制造费用的变动情况，量化分析毛利率持续下滑的原因；说明特种行业件所处市场是否竞争激烈，发行人是否存在市场份额被竞争对手抢占的情况，毛利率是否持续下滑以及说明主营产品与国内同行业可比上市公司的具体产品在产品性能、应用场景等方面的差异性，论证产品创新性及竞争力。
业绩方面，2020年度-2022年度以及2023年上半年，宇星股份营收分别为4.1亿元、4.54亿元、4.57亿元以及1.86亿元；净利润分别为5430.77万元、4379.39万元、4774.11万元以及1162.77万元。
2023年，宇星股份预计全年预计可实现营业收入3.81亿元，较上年下降16.61%，扣除非经常性损益的净利润3406.51万元，较上年同期下降22.77%。
值得注意是，2020年度-2022年度公司产品毛利率分别为22.67%、19.26%、19.60%、16.17%，其中特种行业件毛利率分别为35.35%、27.21%、22.34%、17.86%，呈逐年下降趋势。
另一家过会企业芭薇股份是广东省专精特新中小企业，主营业务为化妆品的研发、生产、销售及检测，产品类别涵盖护肤品、面膜、洗护、彩妆等品类。若能顺利挂牌北交所，芭薇股份将成为“北交所化妆品第一股”。
据招股书，芭薇股份本次拟在北交所向不特定合格投资者公开发行不超过800万股（未考虑超额配售选择权），拟募集资金8,400万元，计划用于智能生产车间建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。
审议会上，芭薇股份主要被问及关于收入真实性、包装成本和销售收入匹配性、募投产能和业务合规性等问题。会后公司被要求中介机构进行关于销售的核查，公司还被要求补充披露因“爆品”营销的周期性特征产生的经营稳定性和业绩下滑风险。
业绩方面， 2020 年-2023年上半年，芭薇股份实现营业收入分别为 3.14亿元、4.16亿元、4.59亿元及2.13亿元；归属于母公司股东的净利润分别为 2835.67 万元、2125.13 万元、3803.95 万元及 2172.18 万元。
值得一提的是，芭薇股份招股书披露的董事、监事以及高级管理人员多人履历出现与公开信息相矛盾的情形，可以说其招股书信披存造假嫌疑。此外，芭薇股份还因营销不当陷入侵害商标权纠纷案被判侵权。
1月8日，东昂科技上市申请获受理，成为2024年首家IPO受理企业，东昂科技申请北交所直联审核机制，在申报挂牌新三板时即已启动北交所IPO计划。
东昂科技主要从事专业移动照明工具的研发、生产和销售，是工信部获批的专精特新“小巨人”企业，产品主要包括折叠灯、泛光灯、口袋灯、笔灯、长灯、头灯等多个系列。产品主要应用于专业维修（车辆、船舶、航空器和工程机械设备等维修）、建筑施工、户外作业以及应急防灾等特殊场景，使客户在强振动、强冲击、重油污、高低温、高湿、高压力等复杂环境下获得安全稳定和便捷的照明体验。
业绩方面，东昂科技2022年实现营业收入2.31亿元，同比减少12%，净利润4623万元，同比减少24%，扣非后净利润为4687万元，同比减少12%。2023年前9月东昂科技实现营收1.6亿元，净利润3338万元，扣非后净利润为2949万元。
此外，上周还有思迅软件、箭鹿股份、凯安新材三家企业终止上市。
据北交所披露，由于思迅软件撤回IPO申请，近日北交所决定终止对思迅软件IPO的审核。
思迅软件是一家聚焦于零售行业数字化领域的知名标准化软件产品开发商及相关支付技术服务商。公司原拟募集资金7.06亿元，计划用于零售流通行业管理软件研发升级建设项目、思迅天店SaaS流通云平台升级与新产品研发项目、研发及营销服务网络升级建设项目。
2019年-2021年和2022年1-9月，思迅软件分别实现营业收入25574.48万元、31814.13万元、35816.11万元、25739.09万元，净利润分别为7121.64万元、11349.84万元、13458.41万元、8661.9万元，业绩持续增长。
箭鹿股份主营业务为精纺呢绒和职业服装的设计、研发、生产及销售。公司产品是毛精纺类面料，主要用于行业制服类产品、高档职业装、休闲装的制作。
招股书显示，箭鹿股份原拟在北交所发行数量不超过4,000.00万股（未考虑超额配售选择权），原拟募集资金20,000.00万元，计划用于毛纺生产基地智能化改造项目、研发中心建设项目。
凯安新材主要从事铜基新材料的研发、生产和销售，主要产品包括铜板带、铜排棒及合金铜线。凯安新材本次原计划发行拟募集资金3.9亿元，主要用于年产5万吨高精度铜及铜合金板带、箔材项目、年产2.1万吨铜合金线材项目和补充流动资金。
业绩方面，2020年-2022年，凯安新材营业收入分别为16.49亿元、25.33亿元、25.55亿元，净利润分别为4116.45万元、5767.04万元、4674.96万元。
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