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据美国彭博新闻社20日发布的报道，美国国会日前通过了一项新法案，规定自2027年10月起，美国国防部将被禁止从六家中企购买电池。

新法案意在推动五角大楼供应链与中国“脱钩”

根据相关报道和多方信源证实，此次涉及到的六家中企分别是宁德时代（300750.SZ）、比亚迪（002594.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、国轩高科（002074.SZ）、远景能源和海辰储能。相关报道同时指出，此次通过相关新法案的内容是2023年12月下旬美国国会通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，意在进一步推动美国国防部供应链与中国“脱钩”。

检索此前信息可发现，美国“2024财年国防授权法案”公布后，我国外交部曾因其涉及的多项涉华消极条款表示过强烈不满和坚决反对，并向美方提出严正交涉，其中也涉及到贸易限制相关问题。外交部发言人毛宁曾表示，相关法案渲染中国威胁，打压中国企业，限制中美正常经贸往来和人文交流，不符合任何一方利益。

从“脱钩”这一角度来看，美国《通胀削减法》细则中也有类似规定，根据去年12月1日美国政府公布的细则解释，从2024年开始，电动汽车若包含“受关注外国实体”制造或组装的电池组件将无法获得税收抵免；而从2025年开始，包含任何由“受关注外国实体”提取加工的电池关键矿物也将无法获得税收抵免。中关村储能产业技术联盟指出，相关规定将令使用我国生产的电池组件的电动汽车不再享有税收抵免，会对我国电池出口形成影响。

而聚焦到国防部产业链的“脱钩”，去年12月，美国共和党内知名参议员特德·克鲁兹、马尔科·卢比奥（均曾参加美国大选）曾致信国防部长劳埃德·奥斯汀，声称使用中企制造的电池会增加国防安全风险，其中就涉及北卡罗来纳州军事基地储能设施使用宁德时代电池的案例。此后，美国公用事业公司杜克能源确认自己在海军陆战队北卡Lejeune基地的储能设施中使用了宁德时代的电池，并宣布考虑到潜在的安全威胁，已切断相关设施与宁德时代储能产品的连接。彼时，宁德时代公开回应称出售给美国的相关储能产品仅包含“无源”设备，没有配备通信接口，不会受到外部电信号的控制，也不会以任何方式收集、出售或共享数据，同时强调相关产品早已通过了美国相关部门的安全保障审查，所谓安全威胁的指控是错误和具有误导性的。

亿纬锂能、国轩高科明确回应相关禁令对公司无影响

相关禁令涉及的6家企业均堪称我国动力电池、储能电池领域的龙头、明星公司。在动力电池方面，宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能在多家机构测算的2023年全球动力电池装机中均能排在前10位。在储能领域，根据中关村储能产业技术联盟此前公布的数据，禁令所涉6家企业在去年的储能出货量排名我国前10位。

目前，在锂电池出口上（包括消费电池、动力电池、储能电池），欧美仍是我国产品的主战场，去年前11个月，我国锂电池对欧出口额占到了总数的40%以上，对美国出口占比也达到了20%。作为“新三样”（电动载人汽车、锂电池、太阳能电池）中出口总额占比最高的产品，美国近来愈发频繁的限制、“脱钩”倾向也让本就面临产能过剩、价格战的锂电行业愈发紧张。

不过，根据相关报道，美国企业的商业采购并不在相关禁令范围内。目前，美国汽车巨头福特在动力电池方面与宁德时代有深入合作，特斯拉在加州的储能超级工厂也曾采购宁德时代的电池作为其旗舰产品Megapack电池组的基础组成部分；此外，比亚迪也是特斯拉的动力电池供货商之一。就在今年1月12日，海辰储能还与美国储能系统集成商Powin签署了5GWh储能电池框架采购合作协议。

通过上述案例可以看出，在全球动力电池、储能电池需求保持高增长的情况下，虽然美国（也包括欧洲）推动电池产业本土化的支持政策和对中国产品出口的限制措施越来越多，但在商言商，产业链上企业间的合作并不会骤然“熄火”。对于此次禁令的影响究竟有多大，目前已有两家企业给出了回应。

1月22日，国轩高科回应称，该禁令主要针对美国国防部的核心电池供应，对国防部军事方面电池采购进行了限制，对民间的商业合作没有影响，公司未向美国国防部军方供货且无相关合作计划，因此对公司没有任何影响。同日，亿纬锂能亦回应表示，相关禁令并非新动态，主要针对美国国防部的核心电池供应，不影响民间商业合作，对公司业务亦无影响。

不过，虽然目前已确认相关禁令不涉及民间商业合作，但有外媒在报道中称，美国立法者、相关企业主体都应密切关注这些规则，作为商业合作中的指导。在欧美新能源产业本土化浪潮和相关贸易壁垒持续加码的当下，亦需警惕相关法案可能产生的更广泛的示范作用和连锁效应。

作为应对新能源产品出口壁垒的方法，目前我国龙头企业出海建厂也愈发频繁。禁令所涉企业中，国轩高科、远景旗下远景动力的美国电池工厂均已启动建设；亿纬锂能去年亦官宣了赴美建厂的计划；而宁德时代则与福特汽车合作在美建有电池工厂；近年来比亚迪也曾多次传出有赴美建设电池产线的打算。相关出海产能中，最快2024年就会有产线实现投产，相关产品的表现，对我国电池企业的出海策略具有重要参考价值。（本文首发于钛媒体APP，作者｜胡珈萌，编辑｜刘洋雪）

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