随着2023年第四季度财报的发布，苹果在中国市场的业绩表现引发了投资者的担忧。

财报数据显示，该季度苹果营收同比增长2%，净利润同比增长13%。但是，苹果在大中华区的收入下降了13%，是苹果前五大市场（美洲、欧洲、大中华区、日本和亚太地区）中唯一下跌的市场，并创下2018年假日季以来最严重的跌幅。美股盘后，苹果股价下跌近3%。

TECHnalysis Research分析师鲍勃·奥唐奈（Bob O'Donnell）表示：“iPhone 15销售的整体强劲表现，显然反映出智能手机被压抑的需求超出了预期，但在中国的大幅下滑令人担忧，因为它可能是中国更长期下降趋势的开始。”

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相较于苹果的下滑，华为2023年在中国市场的回归，带动了其销量的一路走高。此前的数据统计称，华为在中国的 Mate 60系列出货量已达到3000万部。据市场研究机构TechInsights发布的2023全球手机市场报告显示，华为手机在中国市场的年增长率达到了93%。

面向2024年，近日有消息传出华为Mate 70系列将于2024年9月发布。这意味着华为可能将与同期发布的iPhone16系列 ，展开更直接的竞争。与此同时，2024年也是华为回归手机市场后第一个完整年度，Mate 70与iPhone16之间的竞争，也将是2024年手机市场的最关键战役。

AI之战，胜负还未明朗

从天风证券国际分析师郭明錤已披露的信息来看，今年下半年发布的iPhone 16机型不会有任何“重大的设计变化。”预计苹果最快在2025年，将推出设计更大的iPhone新机型，并发布更全面性、有差异化的生成式AI生态/应用。

钛媒体App此前曾报道，与利用爬虫技术获取大模型训练数据的方式不同，苹果的策略偏向保守。这家公司希望与新闻出版机构谈判，寻求利用其内容开发生成式AI系统。

在获取数据方面，苹果已经开始与主要新闻和出版机构进行谈判，提出了价值至少5000万美元的多年期协议，以获得新闻文章档案的授权。这些机构包括Condé Nast（出版《Vogue》和《纽约客》）、NBC 新闻和 IAC。

苹果保守的路线对于生成式AI的发展有利有弊，这一做法的好处是，通过在更有针对性的信息集训练人工智能模型，苹果最终可能会推出更可靠的产品；而弊端在于，苹果大模型的推出时间会被延迟。

相比iPhone16，国内厂商在手机AI大模型的进展相对较快。过去的2023年，华为率先将大模型接入Mate 60系列，使得手机可以执行文本生成、知识查找、资料总结、智能编排、模糊/复杂意图理解等复杂任务。

但是，从目前整个智能手机应用市场来看，AI的杀手级应用还未出现。不管是安卓/鸿蒙阵营还是iOS生态内，下载排名前列依然还是传统软件应用，新的AI应用虽在陆续出现，但总体市场渗透率还不高。当下，包括华为在内的各个国产手机厂商采取的主流方案，是将AI能力与语音助手联动，主要提高信息搜集和整理的效率。

iPhone16方面，苹果用户看到的AI功能更新，大概率也会体现在iPhone的Siri上。苹果资深分析师古尔曼预计iOS 18 将采用生成式AI技术，显著提升Siri和Messages应用程序在问答和自动补全句子方面的能力。他还表示，苹果也探索了将生成式AI功能应用于其平台其他应用，包括Apple Music、Pages、Keynote和Xcode。

The Information也报道称，苹果计划将大型语言模型融入Siri，让用户能够自动执行复杂任务，这一功能将与快捷指令应用进行更深度的整合。报道称，该功能预计将在2024年发布的iPhone软件更新中出现，很可能就是iOS 18。

但总的来说，智能手机AI大模型的突破式创新，还远未到来。iPhone 16与Mate 70之间的AI竞争，双方都仅仅处于起步阶段。

战役的中心：折叠屏和原生鸿蒙

如果说还未成熟的AI应用，是华为与苹果竞争的边缘战场，那这场战役的中心，苹果面临的实质性挑战则是折叠屏和原生鸿蒙系统。

“最近几周，苹果在中国的周出货量同比下降了 30-40%，并且这种下降趋势预计将持续下去。”郭明錤称，下滑的主要原因是华为的回归，以及中国的高端用户越来越偏爱可折叠手机作为换机首选。

Counterpoint Research的消费者调研显示，在中国，曾消费价格在400美元以上的智能手机用户中，有多达64％的人正在他们下一次的购买计划中考虑折叠屏手机，其中20％的人已经明确表示将会购买折叠型手机，44％的人正在同时权衡直板机和折叠机，大多数用户愿意为大折叠设备支付7000元至8000元。

IDC数据则显示，2023年中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到196万台，同比增长90.4%。其中，华为稳居该市场份额第一，达31.7%。 IDC中国高级分析师郭天翔曾向钛媒体App透露，根据IDC在2023年11月版本的预测数据，2024年中国折叠屏手机市场预计出货量在1000万左右，同比增幅依然会超过50%。

而2024年，作为华为回归的重头戏，除了折叠屏，原生的鸿蒙手机系统将成为整个智能手机市场的最大变量。

1月18日，华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请，该版本的鸿蒙系统去掉了安卓底层代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。这意味着，鸿蒙系统试图建立一个新的软件应用生态，第三方原生应用开发进入了落地阶段。

华为终端BG CEO余承东称，鸿蒙生态设备数量历时5个月从7亿增长至8亿。华为提供的数据则显示，目前首批200多个应用厂商正在开发鸿蒙原生应用，2024年希望与合作伙伴打造5000个鸿蒙原生应用。按照规划，华为将在二季度推出开发者Beta版（测试版），第四季度则会推出商用版。届时，华为Mate 70系列可能会搭载原生的鸿蒙系统。

但是，想要构建一个相对更完整的鸿蒙原生应用生态，华为面临的挑战依然存在。

一位应用前端开发者对钛媒体表示，首先鸿蒙手机系统为了进一步降低用户数据的系统性风险，在应用权限和用户数据之间新建了一道“防火墙”。手机应用无法直接访问用户数据，访问行为由鸿蒙系统统一管控。

这样的系统级数据管控方式，虽然可以更大程度降低数据滥用、泄露风险，且能够让系统交互变得更纯粹，但对于大型App应用来说，也丧失了更多的主导权和自由度。如何与用户规模较大的移动应用厂商（例如微信），在系统权限调用达成相对一致的方案，是鸿蒙需要解决的重要课题。

其次，新的应用生态中，鸿蒙与应用厂商之间如何就软件收入分成比例达成一致，也是构建鸿蒙生态过程中的一大挑战。“比如，鸿蒙和腾讯游戏之间也在就相关分成比例进行讨论。”上述开发者称。

“不过，华为手机、平板等终端设备未来的增长空间，是最重要的开发动力来源。”该发开发者表示，没有人会忽视2023年华为Mate 60系列的火爆程度。随着华为重新回归终端市场，它能够为应用厂商带来的增量空间是可观的。这也会让开发者愿意去加入这个生态。

总的来看，华为终端设备的可持续性增长已经成为了市场的某种共识。根据《日经亚洲》称，2024年，华为手机的出货量目标为6000万-7000万部，相比2023年提高一倍。但是，完整的原生鸿蒙应用生态构建，华为还有一段较长的路要走。

而按照郭明錤的供应链调查显示，苹果已将2024年iPhone关键上游半导体零部件出货量下调至2亿部左右（同比下降15%）。苹果可能是2024年全球主要手机品牌中跌幅最显著的。其中，iPhone 15系列和新款iPhone 16系列出货量将在2024年的上半年和下半年分别同比下降10-15%（分别相比iPhone 14系列在2023年上半年的出货量和iPhone 15系列在2023年下半年的出货量）。 （本文首发钛媒体App，作者 | 饶翔宇 编辑 | 钟毅）