必读要闻一：飞行汽车“攻城略地”，亿航智能与无锡签约打造低空经济产业基地

日前亿航智能与无锡市交通局、梁溪区、梁溪科技城正式签署协议，共同打造亿航智能EVTOL低空经济产业基地及运营总部项目。亿航智能将与梁溪区、梁溪科技城围绕场景建设、产业发展开展整体合作，建设EVTOL低空应用示范场景，布局全省首条自动驾驶飞行器载人低空航线，围绕古运河旅游度假区，开通短距离观光旅游航线，建成首批低空经济示范场景和文商体旅融合发展IP，逐步形成应用推广。

此前，亿航智能宣布，其EH216-S无人驾驶载人航空器获得由中国民用航空局颁发的标准适航证，成为全球首个获得适航证的无人驾驶载人电动垂直起降（eVTOL）航空器，标志着eVTOL进入商业运营的起点，行业发展进入关键时期。东吴证券指出，2024年“低空经济”纳入政府工作计划、相关行政法规正式实施，地方政策补贴配套出台，可谓“低空经济元年”。根据云图智行披露信息，2022年中国低空经济行业市场规模为2.5万亿元，预期到2035年国家低空经济的产业规模达6万亿元，10余年时间约有3.5亿元增长空间。

必读要闻二：AI算力浪潮驱动这一细分市场需求激增，行业龙头产能已全部售罄

研究机构TechInsights报告显示，鉴于2023年第四季度半导体收益高于预期的8%至13%，因此预计2024年行业有望强势反弹。该机构预计2024年全年半导体销售额将增长24%至6500亿美元，2025年将增至超过8000亿美元，2026年进一步增至接近9000亿美元。对生成式AI需求的飙升推动了逻辑市场和部分DRAM市场的发展。信达证券莫文宇表示，受益于AI算力需求的强劲推动，HBM或将成为存储芯片市场复苏的主要驱动力。

得益于AI算力的需求，HBM成为香饽饽，市场需求激增。近日，SK海力士副总裁KimKi-tae表示，2024年海力士旗下HBM产能已售罄；美光科技CEOSanjayMehrotra也对外透露，美光科技2024年的HBM产能预计已全部售罄。中信建投刘双锋表示，目前HBM供应链以海外厂商为主，部分国内厂商打入了海外存储/HBM供应链。国产HBM正处于0到1的突破期，HBM供应主要为韩系、美系厂商，国内能获得的HBM资源较少。随着国产算力卡需求快速增长，对于算力卡性能至关重要的HBM也有强烈的供应保障诉求。

必读要闻三：重磅！谷歌正在开发安卓原生的卫星通信功能

据媒体报道，近日，谷歌正在开发安卓原生的卫星通信功能，并有望将其集成到即将发布的安卓15系统中。据悉，有关卫星通信的半成品代码已被发现，其中包括手机系统设置中全新的“卫星消息”选项卡和“通过卫星发送和接收短信”的字样。此前，在谷歌官方的最新版本“自适应连接服务”中，也出现了“卫星通信SOS”功能。这一功能可允许用户在移动网络和Wi-Fi不可用时利用卫星通信发送紧急信息。

申万宏源认为，站在2024年开年，回顾2023年卫星互联网产业发展，我国卫星互联网建设已经取得了从零到一的积极变化，不论是卫星制造、火箭发射还是应用落地，产业各环节能力逐步配齐。在诸多积极变化基础上，可以乐观展望2024年卫星产业链建设进度，有望实现批量化、商业化、高效化的飞跃发展。

必读要闻四：主设备国内占比超30%，上海核电产业“加速快走”

近日，上海市经信委、市发改委等部门印发《上海核电产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》（简称，《行动方案》），计划到2027年，上海核电产业规模达600亿元，基本建成世界级核电产业中心，并且具体规划中涉及攻关核聚变关键技术。从装备制造领域上看，上海正以上海电气为龙头，打造核电主设备制造基地。目前上海制造的核岛主设备占到国内市场约40%，常规岛主设备占到国内市场约30%。

近日，MIT团队宣布通过他们所研发的新型高温超导磁体，能够将可控核聚变装置托卡马克的体积和成本压缩40倍，并成功通过了科学上严格的测试和论证。民生证券方竞认为，可控核聚变是未来能源发展的重点方向，伴随着商业化进程加速，超导产业链带材及设备厂商和其他核心部件提供商有望全面受益。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.03.14

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