进入2024年,印度智能手机市场有着明显提速的现象。
根据Counterpoint和Canalys数据显示,2024年第一季度印度智能手机出货量大约有着8%-15%的同比增长,相比于全球6%左右的增速,印度市场有着更好的表现。
图片来源:Canalys
Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia指出:“厂商在2023年第四季度末的价格调整和促销策略有助于2024年第一季度的库存管理。1月份印度的“共和国日”促销活动加速了这一势头,各品牌纷纷利用促销活动推广其最新产品。”
在这背后,5G的高速发展和市场的复苏,为印度智能手机市场提供着源源不断的动力。但智能手机想要吃到这块蛋糕,还需要付出很多额外的代价。
5G助力,印度进入高增长期
一直以来,印度的网络基础建设给外界的印象,都是处于相对落后的水平。虽然早在2017年就启动了5G的相关项目,但直到2022年10月,印度总理莫迪才在第六届印度移动大会上,宣布正式启动印度的商用5G移动服务。
根据Ookla Speedtest数据显示,此时印度的平均5G网速只有16.5Mbps,仅为全球平均水平的一半,列全球排名第113位。但仅仅过去了一年的时间,到了2023年10月,印度的平均网速已达75.86Mbps,迅速升至全球第28位。
目前看来,印度电信运营商的竞争和价格战在5G普及中起到了积极作用。为了抢占市场份额,印度电信运营商Reliance Jio和Airtel同样采取了低价策略。
Reliance Jio这边,用户每月的套餐价格只要在239卢比(约合人民币20元)以上,即可享受不限量5G流量服务。Airtel官网则显示,从有效期24天239卢比的套餐到有效期365天3359卢比的套餐,用户都可以享受不限时语音和无限量5G上网的服务。
根据爱立信的《移动市场报告》显示,2023年印度平均每部智能手机每月的数据流量为31GB,印度用户普遍喜欢在手机上收看视频。相比于需要额外购买流量的4G网络,印度电信公司为抢占5G市场而提供的廉价5G不限量套餐,有着足够强的吸引力。
爱立信公司2023年12月发布的报告指出,印度5G签约数增长高于预期,预计到2023年底,印度5G签约用户将达1.3亿,普及率将达到11%。而根据Counterpoint的最新报告显示,印度市场2024年第一季度5G智能手机出货量占到了71%,为有史以来最高份额,5G手机正在火速占领印度市场。
考虑到目前仍有大量的印度智能手机用户仍在使用4G、3G乃至非智能手机,在高娱乐性的5G网络和廉价的资费面前,可以预计在很长一段时间内,5G手机在印度的销量仍将保持增长。
此前,真我副总裁徐起就印度4G转5G的市场情况给出了判断,他认为:“2024年全球智能手机大盘稳步增长,印度市场和东南亚市场是其中的关键。其中,4G转5G的强风口将驱动智能手机单价的上涨。”
根据Counterpoint的最新报告显示,2024年第一季度,价格超过30000印度卢比(约合人民币2609元)的智能手机在印度销量份额达到了20%,创下有史以来最高水平。
诱人的蛋糕,还是危险的新大陆?
图片来源:Counterpoint
具体的销量表现上,vivo以19%的份额在2024年印度第一季度智能手机出货量排名中名列首位。第二名小米,也在2024年第一季度中同比增长28%,两家中国企业一同压倒了原本的老大三星。
值得一提的是,vivo、小米以及多家中国智能手机企业,此前都曾受到印度政府的审查。
2022年1月,印度财政部指控小米印度公司逃税65.3亿卢比(约5.5亿元人民币)。印度财政部称,小米印度公司从海外进口小米手机和手机零配件,在申报关税时未上报包含在进口产品中的专利版税和授权费,违反了印度的关税法。
2022年7月,印度执法局以“洗钱嫌疑”为由,突击搜查了vivo和相关企业在印度的生产经营场所,并封锁了vivo在印度的119个相关银行账号,约3.9亿元人民币资金被冻结。2023年12月,路透社援引消息称,印度方面近期以所谓的打击金融犯罪为由,逮捕了两名vivo印度分公司的高级员工。vivo表示,将利用法律途径予以应对。
印度当地做风险投资业务的人士向南对钛媒体App表示,印度审查人员会对于这家企业的关键人员、上下游分销商等进行同时搜查,有些企业高管会被连续盘问五、六天。审查期间,所有的电子设备以及员工家里的现金、贵重金属等都会被暂扣。同时,审查机构还会聘请第三方的会计师事务所、咨询公司,搜集公司前端的各种资料。
“对于此次国产手机遭遇的集体审查,我认为核心的原因还是为了‘印度制造’。”向南对钛媒体App表示,“印度制造”属于是印度的国家战略,主要分为两个策略来执行。
一个是分阶段制造计划。比如针对手机行业前期,印度政府通过各种政策优惠吸引到了小米、OPPO、vivo等这样的中国手机品牌进入到印度市场。当品牌进入之后,印度就会逐渐提高手机零部件的关税比例,让国外的手机供应链逐步迁移到印度本土。这样经过几年的发展,印度就拥有完整的手机供应链。
Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示:“印度智能手机生态系统强调本地化已不可避免。虽然2024年的增长催化剂似乎仅限于5G设备升级和高端化,但厂商必须关注长期战略,以实现可持续发展。在政府推动本地化的背景下,厂商必须进一步专注于重组本地分销、利用本地制造合作伙伴和任命印度管理层。”
钛媒体APP认为,尽管印度政府正在用“敲打”的手段,为本国工业保驾护航。但对于目前的智能手机厂商而言,印度市场就像是一个脾气不好但是有很大成长空间的潜力股,在消费电子行业整体低迷的环境下,让智能手机厂商难以割舍。
根据IDC公布2023年全年手机销量报告显示,2023年全球智能手机出货量为11.7亿部,同比下降3.2%。整个智能手机行业正在面临换机时间拉长、缺乏创新、缺乏增量的问题,而印度高速发展的5G市场,也许是智能手机厂商能够看到最实际的救命稻草。
2022年7月,荣耀CEO赵明曾公开表示,中国手机厂商在印度的日子确实不好过,荣耀团队已从印度市场撤出。而仅仅在一年之后,荣耀手机就已经回归印度,并且挖走了前realme印度首席执行官马达夫·谢斯。最新消息显示,荣耀2024年5月在国内发布的荣耀200系列智能手机,也将进入印度市场。
综合来看,印度由于本身有着庞大的人口基数,同时国内的5G网络正在因为廉价的资费迅速普及,正在成为全智能手机行业最诱人的新大陆。虽然印度的营商环境并不尽如人意,但在整个消费电子的低谷期,智能手机厂商也没有更好的选择。
可以预见的是,这场围绕新大陆的博弈仍将继续。至于印度市场本身是蛋糕还是毒药,恐怕只有时间才能给出答案。(本文首发于钛媒体APP,作者|吴泓磊,编辑|钟毅,文中向南为化名)
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