必读要闻一：事关商业卫星，中国航天科技集团有大动作

据中国航天科技集团公众号消息，日前，中国航天科技集团有限公司六院11所依托陕西省等离子体物理与应用技术重点实验室、联合江苏巡天揽宇航天科技有限公司成立的卫星智能空间动力联合实验室正式挂牌。此次挂牌标志着双方的合作迈出重要步伐，未来将围绕智能空间动力系统、自主轨道控制与机动、空间动力系统与数字孪生、高精度轨道控制、大范围轨道控制、大范围轨道机动等方面开展联合攻关，共同推动智能化空间卫星电推进领域的技术创新和突破。

中信建投表示，预计今年年中我国将正式进入卫星互联网组网阶段，建议参考5G的投资节奏来投资卫星互联网产业链，先卫星制造，再卫星终端。当下既要重视卫星制造产业链相关公司，也要重视卫星终端产业链相关公司，尤其是特殊市场的终端应用确定性相对更高，前景可能更为广阔。

必读要闻二：近100亿！北京车路云一体化基建开始招标

据媒体报道，5月31日，北京车路云一体化新型基础设施建设项目开始初步设计招标，显示项目总体金额约100亿。此前，五部委曾联合发文，定调“车路云一体化”为中国特色自动驾驶发展路线的核心，并宣布将从2024年至2026年开展“车路云一体化”应用试点。

财信证券认为，继L3自动驾驶试点展开后，智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作也随之展开，在智能化路侧基础设施及云控基础平台建设方面助推自动驾驶商用化应用加速落地。看好自动驾驶技术处于领先地位的车企及细分领域供应商龙头。

必读要闻三：用户侧储能等参与电力市场机制

6月1日出版的《求是》杂志，刊发国家电网董事长张智刚署名文章《能源安全新战略引领电力事业高质量发展》，在建设全国统一电力市场部分，张智刚表示，加强风光水火储联营、源网荷储一体化等新业态准入规范、市场主体权责、交易模式等研究，促进多能互补。完善新能源、分布式电源、虚拟电厂、用户侧储能等参与电力市场机制。

虚拟电厂通过整合分散的能源资源，如分布式发电、储能设备和需求响应等，形成集中可控的能源供应网络，是平衡电力供需的重要手段之一，在电力交易市场化的宏观背景下，叠加季节性用电高峰因素，虚拟电厂的建设和运营有望迎来高峰。据华经情报网估测，预计2025年虚拟电厂调节电量占全社会用电量达2%，2030年将达5%。

必读要闻四：AI十年超级循环的开端，该产品具有稀缺性，是AI时代的必需品

AMD首席执行官苏姿丰在台北国际电脑展（COMPUTEX）发表开幕主题演讲时表示，现在只是AI十年超级循环的开端，并且发表未来的产品规划，今年将推出采用第四代高带宽内存（HBM）HBM3E的MI 325X芯片，内存带宽提高一倍，效能提升1.3倍，且基础设施与MI 300X相同，客户易于过渡。她说，明年推出采用CDNA 4架构的MI 350X芯片，以先进3纳米晶片制程生产，号称AI效能跃进幅度为AMD史上最大，2026年将推出MIX 400X系列芯片。

HBM即高带宽存储器，是AI时代的必需品。据TrendForce预测，2026年全球HBM需求量有望达到386.2亿美元。国金证券认为，国产HBM未来有较大的需求空间，国内与HBM相关产业链的公司有望加速发展。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.06.4

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