AI浪潮之下，中国已经成为AI手机的最大潜在市场。

根据Canalys 发布的关于《AI手机对中国消费者的吸引力》报告，2024年一季度，中国大陆市场依靠作为本土厂商的先发主场及市场高端化结构，AI手机出货量达1190万部，占据全球AI手机出货的 25%。

值得注意的是，报告还提到，中国大陆是全球前三大智能手机市场中AI兴趣倾向最强的市场，中国大陆消费者在调查中展现出了对新技术更开放的态度。

其中，中国大陆有约43%的用户对于AI手机有着高度兴趣，德国、印度、墨西哥和美国的这一比例则分别为9%、38%、22%以及15%。当兴趣转化为购买需求，这意味着中国将成为AI手机的最大潜在市场。

Canalys预测，具备AI功能的智能手机市场份额将呈指数级增长，到2028年将达到54%，2023年至2028年的复合年增长率为63%，这得益于消费者对增强功能（如AI代理和设备内处理）的需求。

AI大模型，涌进手机系统底层

第一波AI大模型的布局中，国产手机厂商走在了行业前列。

2023年，华为率先将大模型接入手机，使得手机可以执行文本生成、知识查找、资料总结、智能编排、模糊/复杂意图理解等复杂任务。之后，其他厂商迅速跟进，比如小米训练出更为轻量级的语言大模型，参数规模为13亿和60亿两种。小米内部认为，轻量级模型也有其存在的市场空间，这是端侧大模型的特殊要求，也是一家智能设备厂商入局大模型的必经之路。

紧接着，vivo则推出了蓝心大模型，同样主打轻量化，利于进行手机本地化的数据处理；荣耀则推出了端侧70亿参数平台级AI大模型，并宣布与百度智能云达成战略合作。

在前期的大模型应用中，手机厂商普遍采用的方案都是基于AI的分析和推理能力，对于单个手机功能进行优化。比如利用AI算力，提升手机影像质量；利用语言大模型，增加原有手机语音助手的功能，以便于进行文本处理。

而在近期的苹果和华为开发者大会上，将AI内嵌进手机系统底层，成为了某种共识。

以苹果为例，该公司的新AI系统将被称为Apple Intelligence，并将出现在新版iPhone、iPad和Mac操作系统上。iOS在嵌入OpenAI的AI大模型之后，Siri将能够在更多应用程序中理解用户的内容并对其采取行动，还能够调用多个APP的功能去完成一个复杂命令。

与苹果的方案类似，华为此次也试图将AI大模型的能力植入鸿蒙系统底层，以此来同时调用多个APP的功能，让终端设备可以完成复杂度更高的人机交互方式。不同的是，鸿蒙所使用的AI大模型为华为自研的盘古大模型。

“得益于盘古大模型5.0的加持，小艺的能力也得到全新升级。”华为终端BG CEO何刚称，比如，小艺智能体与导航条融为一体，无论在任何应用界面，都可以随时召唤。只需将文字、图片、文档“投喂”小艺，即可便捷高效处理文字、识别图像、分析文档。

显然，在原生的鸿蒙和iOS系统内，嵌入AI大模型之后，智能手机的厂商将可以实现更多个性化的AI功能。这是陷入创新瓶颈之后，智能手机行业为数不多可以带来突破性创新的机会。

供应商竞争与政策壁垒

事实上，AI手机的战场除了有终端厂商之间的竞争，供应链厂商的技术角逐也是一大重点。

目前，高通正努力确立自己在端侧AI领域的领导地位。比如，高通最新一代的处理器——骁龙8 Gen 3在设备上运行的LLM（在优化后的 7B 模型上达到 20 个tokens/秒）和LVM（在优化后的 Stable Diffusion 模型上生成每张图像不到 1 秒），这要归功于其独有的量化工具和软件开发工具包（SDK），这些能力可以带来用户体验的差异化。

同时，高通的AI Hub赋予开发者在多个产品类别上使用单个模型，部署人工智能框架的能力，提升了对开发者的吸引力。

联发科则通过与百川智能、百度文言一心、零一万物和阿里巴巴通义千问等 AI 模型供应商的合作，巩固其在中国的应用程序开发版图。

与高通另外的不同之处在于，联发科的芯片主要被用于中端手机产品。目前，包括小米、荣耀等手机厂商，在中东、拉美和非洲地区的手机出货量都增长迅猛。随着手机厂商将AI能力进一步下放到中低端产品，联发科在AI手机领域的出货量也会水涨船高。

在全球竞争格局上，不同地区对于AI的监管政策，也会影响到手机厂商的战略选择。

比如，在欧洲，欧洲议会以压倒性票数通过了《人工智能法案》（下称"法案”）。根据法案要求，如果通用人工智能（GPAI）用于训练的累积计算量大于10的25次方每秒浮点运算次数（FLOPs），将被认为具有"系统性风险"，并将面临模型评估、系统性风险评估和减轻等额外要求。

斯坦福大学AI研究实验室发布的一项研究显示，包括Open AI的GPT-4, Meta的LlaMa在内的10个主流大模型，均未满足《法案》草案的要求。

斯坦福研究团队在报告中表示："主要基础模型提供商目前基本上没有遵守这些草案要求。他们很少披露有关其模型的数据、计算和部署以及模型本身的关键特征的足够信息。尤其是，他们不遵守草案要求来描述受版权保护的训练数据的使用、训练中使用的硬件和产生的排放，以及他们如何评估和测试模型。"

在中国，根据《数据安全法》（DSL）和《网络安全法》等法律规定，AI 技术产生的数据必须在国内存储和处理。目前，ChatGPT的训练和开发涉及大量数据的运用和获取，同时OpenAI的大模型也未在中国相关监管机构完成备案。

这意味着，苹果的Apple Intelligence想要进入中国市场，则需要另寻合作伙伴。在这样的情况之下，一个问题也随之而来——中国的消费者是否还会选择苹果？（本文首发于钛媒体APP，作者 | 饶翔宇 编辑 | 钟毅）