近两年，智能穿戴设备逐渐从疫情和经济衰退的阴霾之中走了出来。

根据市场研究机构Canalys发布的报告，2023年全球可穿戴腕带设备市场出货量达到1.85亿台，相较去年增长了1.4%。虽然2024年第一季度出货量略降0.2%，但在智能手表市场的复苏背景下，2024年全球可穿戴腕带设备市场的出货量将增长5%，总量将达到1.94亿台。

在可穿戴腕带设备之中，近两年也有着明显的分化情况，手表和手环，尤其是基础功能手表与全功能手表之间，面临着截然不同的市场境遇。同时，一些可穿戴腕带设备的“老玩家”也正在悄然退出市场。

手环向下，手表向上

图片来源：Canalys

从销量来看，根据Canalys数据显示，苹果小米和华为，分列2023年全球可穿戴腕带设备市场出货量的前三名。Canalys指出，在通胀压力和后疫情时代复杂的经济环境下，欧洲和北美的消费者支出从智能设备等非必需品转向服务。这一转变对智能手表市场产生影响，导致北美和西欧地区的智能手表出货量大幅下降。

在功能层面，厂商正积极在基础手表上预装更多应用程序，以促成“更智能”的体验。这些基础手表或者说大屏手环，通常没有应用市场，但本身预装了一些功能，可以实现健康监测、通知推送的功能。相比于智能手表牺牲了一定的扩展性和可玩性，但保持了价格优势，通常只要几百元。

图片来源：Canalys

具体到不同类别的产品，Canalys数据显示，这一类基础手表或者说大屏手环在2023年出货量增加了25%，基础手环下跌14%，智能手表出货量减少10%。

而根据Canalys最新的季度数据，基础手表细分市场的持续回暖，在可穿戴腕带设备市场的份额达到有史以来最高，达48%。预计全年的出货量份额将达到46%。智能手表市场也正在复苏，2024年第一季度同比增长4%，而基础手环的市场在2024年第一季度持续下降6%。

Canalys研究分析师Jack Leathem表示，随着基础手表的用户体验、追踪和智能化功能的进步，越来越多的消费者愿意选择这些既能满足大部分需求，又价格亲民的型号。基础手表的电池续航较长，这对许多用户来说是吸引他们购买的重要因素。从长远来看，基础手表的增长预计将被智能手表的扩张所超越。

曾经在智能穿戴厂商工作的刘欢告诉钛媒体APP，随着人们对于智能穿戴设备的认识、体验不断增加，对于手表的要求一定会越来越高，更大的屏幕、全方面的检测、颜值、智能化的辅助一定是都需要的。传统的手环本身没有太多的空间和算力，目前被厂商升级成非智能手表，只是一个暂时的阶段，长期来看，随着成本的不断下探，更大更智能的智能手表才是未来。

软硬升级，不止于“手机附庸”

在智能手表销量暂时蛰伏的背后，是产品在水下暗流涌动的智能化升级。7月3日，三星电子发布了业界首款3纳米可穿戴设备芯片Exynos W1000，预计将用于三星智能手表新产品Galaxy Watch 7，具体产品将于7月10日发布。

三星称，Exynos W1000与去年发布的Exynos W930相比，单核与多核性能分别提高了3.4倍和3.7倍，在日常使用中，启动关键应用程序的速度提高了2.7倍，并能在各个应用程序之间流畅切换。此外Exynos W1000有着更高的定位精度，在户外活动期间可以追踪速度、距离和海拔高度等参数。

刘欢告诉钛媒体APP，三星这波3纳米芯片的发布，很可能会在很大程度上改变目前可穿戴芯片算力不强、功耗控制不佳的现状。

在软件方面，谷歌方面也公布了基于Android 14的WearOS 5开发者预览版本。与前代相比，WearOS 5这次明显将运动监测专业度和省电作为了最为重要的改进方向。

根据谷歌方面公布的相关信息显示，同样是让用户佩戴着跑完一场马拉松，在硬件相同的前提下，使用WearOS 5的智能手表会比WearOS 4节约20%的电能。在检测指标方面，跑步过程中，WearOS 5可以实现测量脚掌触地时间、垂直摆幅等较为专业的项目。

图片来源：OPPO官网

在生态层面，新一代的智能手表也有着摆脱手机附庸身份的尝试。3月底，OPPO在国内正式发布了旗下首款采用圆形表盘设计的手表OPPO Watch X，支持微信手表版成为了其最大的亮点。该功能支持独立联网登录，可以让很多人放心不带手机出门，也不用担心错过微信消息。

在很长的一段时间里，智能手表一直可以说是手机的附庸。由于手表的信息推送都依赖蓝牙或者网络与手机之间进行通信，除了Apple Watch 蜂窝板之外，此前的智能手表产品都无法做到脱离手机独立使用微信这类的即时通讯软件。

此次OPPO与微信合作，推出了全新安卓端微信手表版，实现了安卓手表社交生态的突破。不但支持语音文字回复，还支持查看图片和微信支付，可以让用户短时间内“摆脱手机”，钛媒体APP认为，这也许将成为智能手表走向独立的里程碑式一步。

去小米成功，华米却不如意

不过，从形态上摆脱手机，并不代表智能手表厂商可以摆脱手机而存在。苹果、小米和华为仍是目前全球前三的厂商，其对于用户的影响力不可估量。而小米生态链孵化的华米，目前来看更像是一个高开低走的例子。

2018年华米科技成为了小米生态链赴美上市第一股，当时的发行价为11美元。2021年2月，该公司股价曾来到历史最高点，达到了19.59美元/股。而到了2024年7月3日，华米科技的股价仅为0.65美元，总市值不到4000万美元。根据最新的财报显示，2023年华米科技营业收入24.95亿元，同比下滑39.77%，净亏损同比收窄26.43%，仍达到2.12亿元。

相关数据显示，早期小米产品的收入贡献占比一度超八成。近几年，从收入占比以及产品上来看，华米一直在大力“去小米化”。随着Amazfit品牌的推出，华米相继推出了手环、智能手表、无线耳机等多品类产品，收入占比也逐渐超过小米。

财报显示，到了2023年，华米科技全年自主品牌产品占总收入的比例为74.2%，而此前的2022年为59.0%，去小米化仍再继续。其中小米可穿戴产品的销售额下降了62.0%，出货量下降了43.6%。

小米手环8Pro，图片来源：小米官网

在自己品牌没有完全立住时就将最大的客户剥离，华米显然是得到了惨痛的教训，小米方面出货量仍在增加，华米自己在全球市场的份额已经所剩无几。根据Counterpoint Research的数据显示，2022年第三季度，华米在全球市场仍有7%的市场份额，但到了2023年第三季度时，已经成为了others（其他品牌）的一员。

华米科技董事会主席兼CEO黄汪曾经表示，华米从一家收入严重依赖单一客户的公司，转变为一家自力更生、全球智能穿戴和医疗保健解决方案供应商。但显然，如今的局面应该不是华米想要的结果。

从资本选择来看，自身没有足够的实力的情况下，离开最大的客户，且产品本身仍然高度依赖手机而存在的情况下，智能手表厂商“单飞”显然不是一个好选择。（本文首发于钛媒体APP，作者｜吴泓磊，编辑｜钟毅，文中刘欢为化名）