文 | 阿尔法工场

01 182mm联盟内部分化

光伏尺寸之争，再起波澜。

6月28日，晶澳科技（002459.SZ）联合中来光电、协鑫集成、一道新能、英利发展、浙江爱旭和正泰新能等七家光伏企业共同倡议,将N型组件的尺寸标准，统一至2465mm*1134mm。

这一基于上游硅片182mm尺寸建立的联盟，并非全新组织。

早在2020年6月，以“隆晶晶（隆基、晶科、晶澳）”为首的7家光伏企业，就成立了“182mm联盟”，呼吁将182mm*182mm的硅片尺寸纳入行业标准规范。

四年过去，182mm联盟内部出现了分化。

如今，两家一体化巨头晶科和隆基各有新战略，并未参与本次倡议。而晶澳自家硅片新产品，主打182mm*199mm，相比原182mm联盟的182mm*182mm更长一点。

因此，晶澳倡导的这一新标准阵营，也被称为“新182mm联盟”。

就组件尺寸标准而言，当前两大阵营并立：一是前述提到的182mm联盟，二是以通威股份（600438.SH）、天合光能(688599.SZ)为代表的210mm联盟。

去年，通威、天合等企业联合倡议，确立了700W+光伏组件的新标准，210mm联盟由此形成。

对比功率优势，210mm更受下游客户青睐。

面积大，意味着发电功率高。210mm（硅片）联盟倡导的2384mm×1303mm（组件）外形尺寸，单从面积看，一寸长一寸强，完胜182mm阵营。

02 吸取单打独斗的教训

战略上一贯“不争先手”著称的晶澳科技，突然挑头扛旗，意欲何为？

晶澳做的，是对现有硅片和组件产能一次深度挖掘。它是在182mm硅片的可及范围内，将可生产的下游N型组件尺寸，统一至最大面积。

本质上，这一做法是充分利用旧产能，“效率最大化”的意图体现。

P型组件尺寸战略上，去年下半年晶澳科技走过一段弯路。

据接近晶澳科技的人士透露，为了追赶同阵营晶科，晶澳科技将原182mm*182mm组件，进行了升级改造。

然而，调整决策并未如预期般顺利。频繁变更不仅对生产线的兼容性提出了挑战，也扰乱了下游客户的决策步调，导致销量未达预期，最终不得不改回原来尺寸。

改来改去，整个过程消耗超过三个月。在此期间，P型组件的市场需求迅速萎缩，使这一调整策略显得更加得不偿失。

或正因如此，晶澳科技寄希望于增强N型组件的优势地位，也记住了“单打独斗、势单力薄”的教训。

在N型组件方面，为了适应多样化的光伏应用场景，光伏组件厂各家尺寸标准不一，各自为战。

以长度看，市场上就有从1722mm、1762mm、2278mm、2333mm、2384mm到2465mm等多达六种主流组件尺寸。

尺寸不统一，使原材料备货、产线切换、库存管理和系统设计等成本费用大幅增加，给产业链各环节企业带来了沉重负担。

为了能尽可能提高现有产能利用率、同时兼顾下游组件厂商多种需求，以及考虑终端客户对发电效率的重视，晶澳设计了一种“多边形战士”讨巧方案。

在182mm尺寸范围内，晶澳开发了新型182mm*199mm尺寸矩形硅片。它可以被灵活切割、拼接，从而用于生产大版型和小版型组件。

这种硅片尺寸，满足了上述六种主流组件中的至少四种（1762mm、2333mm、2384mm和2465mm）生产需求。

以本次联盟达成共识的2465mm*1134mm组件为例，晶澳可以用6块182mm宽度的硅片横向铺排，再加上7个边距，就能达到1134mm（182*6+7*6=1134）的标准。

这也就能回答，“为何新182mm（硅片）联盟选择2465mm*1134mm（组件）作为标准尺寸？”的问题。

因为2465mm*1134mm组件尺寸，在182mm硅片生成可及范围内，面积最大、发电效率最高。

虽然距离前述210联盟倡导的2384mm×1303mm还有点差距，但晶澳尽了最大努力。

并且这样做，几乎无须额外投资，也更容易获得182mm阵营其他成员接受。

03 只为多活一天

组件尺寸改进，从节省成本和提高瓦数而言，通常被视为提高单位时间发电量的“微”创新。

因此，尺寸改进，并不像技术变革那样，是一次彻底“革命”。

尺寸虽有差异，就效率提升而言，彼此拉不开太大差距。

尺寸看的是供求。不同尺寸标准，形成不同阵营。结盟目的，是为了增强己方阵营产品在市场中的话语权。

站队固然有“压错宝”的风险。但不参与结盟，独木难支，可能大概率先被市场淘汰。

本次倡导的新尺寸标准，不仅对晶澳科技自身意义重大，更是硕果仅存的182mm阵营对抗210mm阵营的桥头堡。目的是延续生存时间，以争夺更多博弈筹码。

在不同市场，晶澳方的筹码优势并不一致。

在工商业分布式和国外户用市场，晶澳方的182mm硅片，是下游N型组件厂首选。

例如，用晶澳自家182mm硅片生产的1762mm*1134mm组件，满足了德国对组件面积不超过2平方米的规定，在高毛利的欧洲市场颇受欢迎。

海外战绩，也是晶澳科技能在同侪中推动新标准化共识的关键因素之一。

国内地面电站，更青睐210mm。晶澳的182mm版型DeepBlue 4.0两款主打产品的组件功率，分别为640W和605W。而天合光能最新210mm 版型的工商业组件，功率最高可达670W。显然后者潜力更大。

2023年，210mm尺寸硅片全球市占率仅有34%。但到了2025年，海通证券预计将达到 50%以上，快速抢占市场份额趋势明显。

当前光伏技术路线未发生重大变革，各家210mm组件产品也在持续迭代。210mm联盟，赢面越来越大。

此消彼长，如DeepBlue系列产品市场份额受到影响，品牌价值也将“缩水”，晶澳不能坐视不理。

210mm因优势明显，吸引了不少新入局玩家。但对182mm联盟成员而言，当初没上这个车，现在也不必强上。与其投入大量资本开支“吊车尾”，不如苦练内功、尽可能最大化现有产线效率、尽可能多抢占市场“苟着”，再拥抱下一轮技术变革。

报团取暖，不为全胜，只为多活一天。

直到新纪元来临，救赎牌桌上残余的幸存者。