必读要闻一：AI时代必需品，该半导体细分领域标准即将定稿

行业媒体报道，行业标准制定组织JEDEC固态技术协会近日发布新闻稿，表示HBM4标准即将定稿，在更高的带宽、更低的功耗、增加裸晶/堆栈性能之外，还进一步提高数据处理速率。

国金证券樊志远表示，HBM解决了传统GDDR遇到的“内存墙”问题，采用了存算一体的近存计算架构，通过中间介质层紧凑快速地连接信号处理器芯片，极大节省了数据传输的时间与耗能，HBM采用堆栈技术较传统GDDR节省较大空间占用。综合来看，高带宽、低功耗、高效传输等性能使其成为高算力芯片的首选。23年全球HBM产值约43.6亿美元，2024年有望翻4倍达到169亿美元。值得一提是，全球前三大存储器厂SK海力士、三星及美光，正积极投入高频宽存储器（HBM）产能扩充计划，市场人士估计，2025年新增投片量约27.6万片，总产能拉高至54万片，同比增105％。

必读要闻二：阿里旗下夸克发布AI搜索，多模态AI应用持续突破

据媒体报道，7月10日，从阿里智能信息事业群方面获悉，阿里智能信息事业群旗下夸克升级“超级搜索框”，推出以AI搜索为中心的一站式AI服务，提供从检索、创作、总结，到编辑、存储、分享的信息服务。

开源证券表示，国内外AI多模态模型能力持续突破，并逐步开启商业化，或持续赋能影视制作、IP开发、广告营销、教育教学、音乐创作、游戏研发等领域降本提效，而多模态模型的竞争或推动训练端对图像、视频、音频类语料需求增加。建议继续布局AI影视、AI营销、AI教育、AI音乐、AI游戏。

必读要闻三：RoboSense上半年ADAS销量同比增长487.7%

RoboSense速腾聚创公布2024年上半年业务进展概况，以势不可挡的高增长姿态，持续领跑全球市场。2024年1-6月，RoboSense速腾聚创激光雷达销量约为243,400台，同比增长415.7%，其中车载激光雷达销量约为234,500台，同比增长487.7%。2024年第二季度，RoboSense速腾聚创激光雷达销量约为123,000台，车载激光雷达销量约为118,300台。在车企加速拥抱智能化的当下，RoboSense速腾聚创仅用6个月时间实现了逼近2023年全年销量的成绩。

国盛证券叶尔乐表示，L2级智能驾驶已接近渗透率拐点，与之L2级自动驾驶的普及化对应，L3级以上高等级自动驾驶，受益于主机厂的“硬件预埋、配置冗余”战略，核心硬件已经开始搭载于其旗舰车型，相关域控制器、激光雷达、高清摄像头、V2X等核心零部件亦将逐步放量。

必读要闻四：AIPC和AI手机等普及

根据集邦咨询最新研究显示，下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器以及WoA AI赋能笔电，陆续于第三季进入量产出货阶段，将推升原始设计制造商（ODMs）备货动能逐月增温，预计带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，进一步推升MLCC平均售价。

有“工业大米”之称的MLCC（片式多层陶瓷电容器）是重要电子元器件，更是电子信息产业的基石。每年全球需求量约1000亿人民币。AI终端升级也带动被动元器件的升级。人工智能领域的迅速增长，包括AI服务器、AIPC和AI手机等的普及，为MLCC市场带来了新的增长点。首先，每台AIPC平均较传统PC的积层陶瓷电容用量激增八成；AI服务器的积层陶瓷电容用量高达三、四千颗，较一般服务器大增一倍以上。其次，具备AI计算能力的手机的出现，有望在未来引发一波换机潮，进一步推动MLCC需求的增长。此外，芯片算力的不断提升也增加了对存储的需求，为MLCC市场提供了更多的发展机会。民生证券指出，TrendForce预计，第二季MLCC出货量将季增6.8%，达到12,345亿颗，同时带动营收小幅增长。MLCC行业正在逐步复苏，高端产品的持续放量，行业的景气度将带动各企业稼动率的提高，从而促进业绩的持续增长。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.07.12

下载钛媒体App，关注更多财经投资机会！