【科股宝VIP周度特刊】自主可控再成主线,半导体细分市场反复活跃;储能多因素叠加,包括分布式上网入市机制变动预期促户储、工商储需求提升+大储企业中东市场利好频出;多家生猪养殖企业半年报扭亏为盈+猪价持续上扬

本周市场沪深300指数持续走强,北交所周中异动,资金抱团迹象明显。

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以下是科股宝本周科股市场复盘:

1、先进封装、半导体

(1)事件脉络

台积电就FOPLP扇出型面板级封装正式成立团队,先进封装技术推进,产业链(封测、设备、材料、IP)受益。

全球智能手机市场二季度出货量增长6.5%,大陆有望持续进行半导体设备投资,国产化进程加快。

(2)栏目组

7月15日15:13【科股一线拆解】指出台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线),并进一步解读先进封装产业。

7月17日8:58【科股早餐会】提到,全球智能手机市场Q2出货量增长6.5%,核心半导体设备公司有望充分受益,并引用上海证券观点表示,2024年中国大陆有望持续进行半导体设备投资,国内核心半导体设备公司有望充分受益于半导体设备开支持续以及国产化进程。

 来源:科股宝栏目组

(3)市场表现

先进封装指数7月16日-7月19日累计涨幅3.97%,7月19日先进封装板块涨幅超10%的个股8家。

2、汽车芯片

(1)事件脉络

车载芯片方面,智能驾驶汽车对于巨量数据传输和存储要求提升,对车内网络带宽需求提高,此外智能座舱环节对汽车芯片的要求也相应提升。

(2)栏目组

7月10日23:07【精华研报】发文对汽车芯片,车载以太网物理层芯片做了简单的概括。

 来源:科股宝栏目

(3)市场表现

7月19日,汽车芯片板块涨幅超10%的个股13家。

3、光伏、储能

(1)事件脉络

储能方面,市场预期后续分布式上网入市机制变动,即不同时段上网电价不同,上网部分收益可能下降,促使户储和工商储需求提升。叠加基本面来看,大储在中东市场的需求较好。

7月16日,阳光电源宣布与沙特ALGIHAZ签约全球最大储能项目,容量达7.8GWh。同一天,TCL中环宣布位于沙特项目新进展,引入沙特公共投资基金全资子公司等股东。

(2)栏目组

7月10日23:07【精华研报】提到,特斯拉二季度储能创历史最高季度部署量,此外,特斯拉上海储能工厂近期开工。

(3)市场表现

光伏设备指数7月17日-7月19日累计涨幅2.79%,储能板块7月11日至7月19日持续上涨,7月19日板块涨幅超10%个股10家。

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本文系作者 张慧雯 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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